Transférer une adhésion à un autre contact
Si une adhésion a été enregistrée au nom de la mauvaise personne, transférez-la au bon contact depuis son profil. Le numéro de membre, les dates, le réglage de renouvellement et le paiement restent liés à l'achat d'origine : seul le membre change.
Transférer l'adhésion
Ouvrez le profil du contact qui détient actuellement l'adhésion. Allez dans Contacts dans le menu de gauche et cliquez sur le nom du contact.
Dans le profil du contact, trouvez la carte Adhésion.
Cliquez sur l'icône de crayon de la carte. La fenêtre Modifier l'adhésion s'ouvre.
Dans le champ Membre, cherchez le bon contact par son nom ou son courriel et sélectionnez-le. Vous pouvez transférer l'adhésion à n'importe quel contact qui existe déjà dans votre organisme.
Laissez cochée la case Envoyer la carte de membre par courriel à (suivie du nom du nouveau membre) pour envoyer la carte mise à jour, ou décochez-la pour ne pas envoyer de courriel. La case est cochée par défaut.
Enregistrez.
L'adhésion passe au nouveau contact et la carte de membre est générée de nouveau à son nom. La carte n'est envoyée par courriel que si vous avez laissé la case cochée. Le profil du contact précédent n'affiche plus l'adhésion, et les informations d'adhésion des deux contacts sont mises à jour.
Adhésions à renouvellement automatique
Les adhésions à renouvellement automatique se transfèrent de la même façon. Leur Date d'adhésion et leur Date d'expiration restent verrouillées : seul le membre peut être changé. Pour modifier les dates d'une adhésion qui ne se renouvelle pas automatiquement, consultez Modifier la date d'adhésion ou la date d'expiration d'un membre.
Adhésions de groupe
Un membre d'une adhésion de groupe peut aussi être transféré à un autre contact. La liste des membres du groupe et le foyer suivent le membre vers le nouveau contact.