Intégrer Zeffy avec Zapier
Zeffy s'intègre à plus de 1000 outils web et bases de données de façon simple et intuitive grâce à Zapier. Nous pouvons nous intégrer à tous les outils offerts sur Zapier.
Quand vous recevez une transaction ou un don dans Zeffy, vous pouvez l'envoyer automatiquement à n'importe quelle application offerte sur Zapier.
Zeffy 2.3 est arrivé
Nous avons lancé Zeffy 2.3. Voici ce que vous devez savoir :
Si vous utilisez déjà Zeffy 1.9, vos Zaps existants continuent de fonctionner normalement. Zeffy 1.9 sera retiré progressivement au cours des 3 à 6 prochains mois : nous vous recommandons donc de passer à Zeffy 2.3 quand vous serez prêt.
Tous les nouveaux Zaps doivent être créés avec Zeffy 2.3.
Zeffy 2.3 se connecte avec une clé d'API plutôt qu'avec vos identifiants de connexion, ce qui est plus sécuritaire et plus fiable.
Étape 1 : obtenir votre clé d'API Zeffy (Zeffy 2.3 seulement)
Pour connecter Zeffy 2.3 à Zapier, vous avez besoin d'une clé d'API de votre compte Zeffy.
À savoir avant de commencer :
Seul le propriétaire de l'organisme peut voir et générer la clé d'API. Si ce n'est pas vous, demandez-lui de l'obtenir pour vous.
Vous la trouverez sous Intégrations dans vos Paramètres.
Pour obtenir votre clé d'API :
Connectez-vous à votre compte Zeffy.
Allez dans Paramètres.
Cliquez sur Intégrations.
Ouvrez la section de la clé d'API.
Copiez votre clé d'API et conservez-la en lieu sûr. Vous la collerez dans Zapier à l'étape 5.
Étape 2 : vous connecter ou vous inscrire à Zapier
Zeffy est une application publique sur Zapier : il n'y a donc pas de lien d'invitation à suivre. Connectez-vous simplement à votre compte Zapier, ou créez-en un si vous n'en avez pas encore.
Vous pouvez aussi aller directement à la page des intégrations de Zeffy sur Zapier.
Étape 3 : créer votre premier Zap avec Zeffy comme déclencheur
Une fois connecté, cliquez sur + Create Zap pour créer votre premier Zap Zeffy.
Cliquez sur 1. Trigger pour définir le déclencheur de votre Zap.
Dans la liste des déclencheurs, cherchez Zeffy et sélectionnez l'application Zeffy. Si vous utilisez déjà Zeffy 1.9 et voulez garder un Zap existant fonctionnel, vous pouvez encore sélectionner 1.9, mais pour tout nouveau Zap, choisissez Zeffy 2.3.
Étape 4 : choisir l'événement déclencheur
L'application Zeffy offre ces événements déclencheurs :
New Payment : se déclenche pour chaque paiement, peu importe son statut.
Successful Payment : se déclenche seulement quand un paiement réussit.
Updated Payment : se déclenche quand les informations de l'acheteur sont modifiées, qu'un paiement est remboursé ou que son statut change.
New Contact, Updated Contact et Deleted Contact : se déclenchent quand un contact est créé, modifié ou supprimé dans Zeffy.
Deleted Payment : se déclenche quand un paiement est supprimé.
Certaines informations de Zeffy (comme les questions supplémentaires) sont envoyées à Zapier sous forme de liste. Vous pouvez utiliser le Formatter de Zapier dans le type Utilities et choisir Pick from list pour récupérer une question précise.
Cliquez sur Continue.
Étape 5 : connecter votre compte Zeffy
C'est ici que Zeffy 2.3 se distingue de la version 1.9.
Pour Zeffy 2.3 :
Quand on vous le demande, collez la clé d'API copiée à l'étape 1.
Cliquez sur Yes, Continue to Zeffy.
Pour Zeffy 1.9 (ancienne version) :
Inscrivez le courriel et le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à Zeffy.
Cliquez sur Yes, Continue to Zeffy.
Si un message d'erreur s'affiche, vos identifiants ou votre clé d'API sont invalides. Vérifiez ce que vous avez inscrit et, au besoin, réinitialisez votre mot de passe Zeffy ou générez une nouvelle clé d'API.
C'est prêt !
Votre Zap avec Zeffy comme déclencheur est maintenant configuré. Vous pouvez choisir l'action qui doit se produire quand un nouveau paiement ou un nouveau contact dans Zeffy déclenche ce Zap.
Zeffy offre aussi des actions que vous pouvez utiliser dans n'importe quel Zap, comme Create Payment Record, Create or Update Contact, Delete Contact, Delete Payment Record, Find Contact by Email et Find Payment by ID.
Pour en savoir plus, consultez la page des intégrations de Zeffy sur Zapier.