Intégrer Zeffy avec d'autres logiciels

Zeffy se connecte à d'autres outils de quatre façons : QuickBooks pour la synchronisation comptable directe, Zapier ou viaSocket pour des automatisations sans code, l'API de Zeffy et les webhooks pour des intégrations personnalisées, et Claude ou ChatGPT pour poser des questions sur vos données de collecte de fonds en langage courant. Pour votre site web, Zeffy offre une extension WordPress, l'intégration de campagnes et des options de suivi comme le pixel Meta.

QuickBooks (intégration directe)

Zeffy se connecte directement à QuickBooks Online à partir de Finances > QuickBooks. L'intégration synchronise vos futurs dépôts Zeffy dans QuickBooks sous forme de Dépôt ventilé par campagne ou par fonds, et vous pouvez associer chaque campagne à un compte QuickBooks. La synchronisation est à sens unique, de Zeffy vers QuickBooks, et ne synchronise pas les dépôts passés. Consultez Connecter Zeffy à QuickBooks Online.

Zapier et viaSocket (automatisations sans code)

Zapier connecte Zeffy à des outils web et à des bases de données, sans code. Quand vous recevez une transaction ou un don avec Zeffy, vous pouvez automatiquement :

• Créer un contact dans votre base de données

• Créer un contact dans votre outil d'infolettre

• Envoyer un message Slack à la personne responsable des dons

• Et bien plus encore !

Applications Zapier :

Voici une liste d'applications qui ont une intégration directe avec Zapier. Il est aussi possible d'intégrer des applications qui ne figurent pas dans cette liste.

Voici les autres intégrations sur lesquelles on nous questionne le plus souvent. Nous nous intégrons à toutes ces plateformes (et à bien d'autres) avec Zapier.

• QuickBooks

• Salesforce

• Google Sheets

• Donor Perfect

• Access

• SQL

• Airtable

Consultez Intégrer Zeffy avec Zapier pour toute la configuration.

viaSocket fonctionne de la même façon avec un catalogue plus large : il connecte les données de Zeffy (contacts, campagnes et paiements) à plus de 2 300 applications à l'aide de votre clé d'API Zeffy.

API de Zeffy et webhooks (intégrations personnalisées)

L'API de Zeffy vous donne un accès en lecture à vos paiements, contacts et campagnes, et les webhooks avisent votre système quand quelque chose se produit dans votre compte. Utilisez-les pour synchroniser vos dons en temps réel avec un système comptable, garder un CRM à jour, créer des tableaux de bord personnalisés ou automatiser vos processus de remerciement. Seuls les administrateurs peuvent générer une clé d'API, à partir de Paramètres > Intégrations. Consultez Premiers pas avec l'API de Zeffy, ou la documentation complète de l'API pour chaque point de terminaison et paramètre.

Claude et ChatGPT (assistants IA)

Deux options vous permettent de poser des questions sur vos données de collecte de fonds en langage courant :

• Connecteur Claude ou ChatGPT : connectez votre organisme Zeffy à Claude ou ChatGPT et posez des questions comme « Combien avons-nous amassé ce trimestre ? ». L'accès est en lecture seule par défaut, et seul un propriétaire de l'organisme Zeffy peut faire la connexion. Consultez Connecter Zeffy à Claude ou ChatGPT.

• Assistant IA de Zeffy dans ChatGPT : un GPT personnalisé qui répond à vos questions sur votre compte. Il nécessite un compte ChatGPT payant et fonctionne en lecture seule. Consultez Utiliser l'Assistant IA de Zeffy dans ChatGPT.

Options pour votre site web et le suivi

Ces options ajoutent Zeffy à votre site web ou mesurent votre trafic, plutôt que de transférer vos données Zeffy dans un autre outil :

• Extension WordPress : ajoutez un bouton de don Zeffy à un site WordPress.

• Intégration de campagnes : intégrez une campagne Zeffy sur n'importe quel site web. Consultez Intégrer un formulaire sur un site web (Wix, Wordpress, ou autre).

• Pixel Meta : suivez les conversions de vos campagnes grâce à une redirection vers une page de remerciement personnalisée. Consultez Utiliser le pixel Meta avec vos campagnes Zeffy.