Tap to Pay : recueillir les renseignements du donateur ou de l'acheteur

Après un paiement Tap to Pay réussi, vous pouvez demander un reçu pour que l'application recueille le nom ou le courriel de l'acheteur. Zeffy enregistre le paiement dans tous les cas et, si votre formulaire pose des questions facultatives, l'acheteur peut y répondre sans demander de reçu. Les renseignements de carte sont traités par Stripe et ne sont pas recueillis par l'application Zeffy.

Demander un reçu après le paiement

Quand le paiement est réussi, utilisez l'option de reçu qui s'affiche pour que l'acheteur puisse entrer ses renseignements et recevoir une confirmation par courriel.

1. Effectuez le paiement Tap to Pay sur votre téléphone.

2. Quand le paiement est réussi, choisissez l'option pour demander un reçu.

3. Demandez à l'acheteur d'entrer les coordonnées affichées (nom ou courriel, ou les deux).

Ce processus de reçu après le paiement s'affiche pour les paiements de dons et les autres campagnes où les reçus fiscaux sont activés. Le courriel de confirmation peut inclure le reçu de paiement et, s'il est configuré, un reçu fiscal. Pour savoir ce que contient ce courriel et comment le renvoyer plus tard, consultez Reçus de transaction et de paiement dans Zeffy.

Recueillir le nom et le courriel de l'acheteur quand l'option de reçu ne s'affiche pas

Pour les paiements de billets, ou toute campagne où les reçus fiscaux ne sont pas activés, activez les renseignements de l'acheteur recueillis à l'achat dans l'application Tap to Pay, pour que le nom et le courriel soient demandés par défaut.

1. Ouvrez l'application Tap to Pay.

2. Sélectionnez la campagne sur laquelle vous accepterez des paiements.

3. Sous le titre de la campagne, touchez l'option des renseignements recueillis à l'achat.

4. Activez Nom et Courriel.

5. Touchez Enregistrer les préférences.

Ces champs recueillent ensuite par défaut les renseignements de l'acheteur pour les achats qui ne donnent pas droit à un reçu fiscal. S'ils ne sont pas activés, l'option de reçu après le paiement peut ne pas s'afficher pour ces campagnes.

Ce que Tap to Pay peut recueillir

Selon la campagne et vos préférences, l'application peut afficher :

• Informations sur l'acheteur : nom, courriel et adresse utilisés pour les reçus et les reçus fiscaux

• Questions additionnelles : questions personnalisées configurées sur le formulaire

• Renseignements pour le reçu : renseignements nécessaires pour générer le reçu de paiement

Vous pouvez quand même effectuer un paiement sans entrer les renseignements de l'acheteur quand ces champs ne sont pas obligatoires. Si aucun renseignement n'est entré, le paiement est tout de même enregistré.

Ce qui se passe quand un paiement n'a aucun renseignement sur l'acheteur

Si vous traitez un paiement Tap to Pay sans entrer les renseignements de l'acheteur :

• Dans Paiements : le nom de l'acheteur est vide.

• Dans les courriels de notification : le nom de l'acheteur s'affiche comme « null, null », car aucune valeur n'a été enregistrée.

Si aucun nom ni courriel n'est entré, vous ne pourrez pas retrouver le payeur plus tard à partir de Zeffy seulement.

Ajouter ou mettre à jour les renseignements de l'acheteur après un paiement Tap to Pay

Si les renseignements de l'acheteur n'ont jamais été recueillis et que vous les obtenez plus tard, ajoutez-les à partir de Paiements :

1. Allez dans Paiements.

2. Ouvrez le panneau des détails du paiement.

3. Cliquez sur l'icône de crayon à côté de Détails du donateur (ou Détails de l'acheteur).

4. Ajoutez le nom, le courriel et l'adresse, au besoin.

Configuration connexe

Pour les appareils compatibles et la façon d'accepter un paiement dans l'application, consultez Application : configurer Zeffy Tap to Pay. Pour les reçus fiscaux de dons sur le formulaire lui-même, consultez Reçus fiscaux automatiques pour les dons.