Paiements par chèque : activer le chèque comme mode de paiement

Activer les paiements par chèque au moment du paiement

Si vous souhaitez accepter les paiements par chèque, vous pouvez proposer ce mode de paiement dans n'importe lequel de vos formulaires. Cette fonction vous permet d'inviter vos donateurs à payer par chèque et de leur donner les instructions pour le faire. Le paiement par chèque peut être offert pour n'importe quel montant : dans les paramètres avancés de votre formulaire, vous pouvez l'activer et définir le montant à partir duquel l'option de payer par chèque apparaît.

Pour activer le paiement par chèque dans votre formulaire, connectez-vous à votre tableau de bord Zeffy et suivez ces étapes :

1. Dans la section Collecter du menu, allez dans Campagnes.

2. Trouvez la carte du formulaire et cliquez sur le bouton Modifier de la carte, à côté de Voir. Vous pouvez aussi ouvrir le menu de la carte et choisir Modifier (sur mobile, utilisez le menu).

3. Allez dans les Paramètres avancés, où vous pouvez activer les paiements par chèque et définir le montant à partir duquel l'option de payer par chèque apparaît dans votre formulaire.

Quand un donateur choisit de payer par chèque, il reçoit un courriel de confirmation contenant vos instructions pour le chèque et une note indiquant qu'un reçu suivra. Le reçu de transaction est envoyé par courriel seulement une fois que vous avez marqué le chèque comme reçu, et seulement si le formulaire émet des reçus. Voyez comment personnaliser votre courriel de remerciement.

Gestion des paiements

Pour voir les paiements que vos donateurs ont faits par chèque, allez dans l'onglet Paiements : la transaction y est identifiée comme un paiement par chèque, comme ci-dessous.

Vous pouvez aussi ajouter des notes utiles à chaque paiement. C'est très pratique quand certains détails doivent être consignés, par exemple pour la comptabilité.

Pour ce faire, sélectionnez le paiement concerné puis, au bas du volet de gauche qui s'ouvre, cliquez sur Ajouter une note comme ci-dessous pour entrer tous les détails nécessaires.

Si un chèque n'a pas été reçu, ou dans une situation semblable, il n'est pas possible pour le moment de supprimer une transaction.

Si vous aimeriez que cette option soit offerte, votez pour la demande de fonctionnalité ici pour aider notre équipe à la prioriser. Vous recevrez un courriel pour chaque mise à jour sur sa mise en place.

Vous pouvez aussi ajouter « Annulé » dans la section des notes de votre paiement pour vous y retrouver.