Comment générer un reçu fiscal manuel ?
Suivez ces étapes pour générer un reçu fiscal manuel pour un contact existant, ou pour en générer un rétroactivement pour un paiement existant.
Générer rétroactivement un reçu pour un paiement existant
Allez dans Paiements dans votre menu de gauche.
Cliquez sur la transaction en question. Une fenêtre s'ouvre à droite.
Cliquez sur Actions en haut à droite et, dans le menu déroulant, sélectionnez Générer un reçu aux fins d'impôts. Vous pourrez ainsi générer un reçu pour ce paiement.
Une fenêtre s'ouvre pour vous demander de confirmer la génération du reçu fiscal. Si vous cochez la case pour envoyer le reçu, le reçu fiscal sera automatiquement envoyé au donateur.
Si l'option pour générer le reçu n'apparaît pas sous Actions, il n'est pas possible de générer un reçu directement à partir de ce paiement. Cela peut être dû à 1) un élément requis manquant dans les paramètres de votre compte (par exemple, la signature) ou 2) une information requise manquante sur le donateur (adresse complète ou nom complet).
Générer un reçu pour un contact existant
Allez dans Contacts et cliquez sur le contact pour qui vous voulez générer un reçu.
Sur sa page de contact, cliquez sur Actions, puis sur Générer un reçu. Dans la fenêtre qui s'ouvre, entrez le montant du don, la date du don et les coordonnées du donateur.
💡 Si le contact n'existe pas encore, vous pouvez l'ajouter dans la section Contacts.
Depuis la page de contact, toutes les informations sur ce contact sont déjà remplies.
Quelques conseils utiles :
Si le don a été fait au nom d'une organisation, cochez Don d'une organisation. Le nom de l'organisation que vous indiquez ici figurera sur le reçu fiscal.
S'il s'agit d'un don en nature, vous pouvez utiliser le champ Message à ajouter si ce reçu remplace un autre reçu comme zone de note. Ce texte s'affichera en note sur le reçu.
⚠️ Vous pouvez aussi générer un reçu fiscal lorsque vous ajoutez manuellement un paiement dans votre tableau de bord. Pour savoir comment faire, consultez les instructions ici.
Informations requises sur le donateur : au Canada, le nom et l'adresse du donateur sont obligatoires pour qu'un reçu fiscal soit valide. Assurez-vous que vos fiches contact contiennent l'adresse complète avant de générer des reçus.