Lorsque vous vous joignez à Zeffy, vous pouvez apporter les données que vous avez déjà sur vos sympathisants, pour avoir une seule source fiable pour vos donateurs, vos contacts et votre historique de paiements.
Données de contacts : importez une liste de contacts dans votre compte Zeffy en téléversant un fichier, en collant des adresses courriel dans Zeffy ou en vous connectant à votre compte Mailchimp. Les contacts importés apparaissent dans Contacts, dans votre tableau de bord.
Données de paiements : importez l'historique des dons de vos sympathisants avec leurs coordonnées. Les paiements importés apparaissent dans l'onglet Paiements. Chaque transaction importée crée automatiquement une fiche de contact (ou est reliée à une fiche existante si l'adresse courriel correspond).
Lorsque vous importez des paiements, Zeffy crée automatiquement une fiche de contact pour chaque donateur. Vous n'avez pas besoin de faire une importation de contacts séparée pour ces sympathisants.
Créez votre compte Zeffy et regardez notre démo enregistrée pour vérifier que Zeffy répond à vos besoins.
Exportez vos données de votre plateforme actuelle, y compris les informations sur vos donateurs et contacts et votre historique de paiements.
Mettez vos données en forme à l'aide des modèles d'importation de Zeffy :
Modèle d'importation de paiements, pour l'historique des transactions ;
Modèle d'importation de contacts, pour les coordonnées de vos contacts.
L'adresse courriel est l'identifiant principal. Assurez-vous que les adresses courriel sont cohérentes pour éviter les doublons.
Champs obligatoires. Certains champs sont obligatoires : suivez exactement les exigences du modèle.
Propriétés personnalisées. Les colonnes supplémentaires qui ne correspondent à aucun champ Zeffy peuvent être associées à des propriétés personnalisées de contact, pour que ces informations soient enregistrées sur le contact. Pour les importations de paiements et d'adhésions, les informations sont enregistrées sur le contact qui a payé.
Fichiers à une seule feuille seulement. Vous ne pouvez pas importer un classeur qui contient plusieurs feuilles.
Non. Si vous avez des donateurs qui font des dons récurrents mensuels ou annuels, ou des membres dont l'adhésion se renouvelle par paiement automatique, leurs informations de paiement ne peuvent pas être transférées pour que les paiements continuent automatiquement.
Vous devez arrêter les transactions récurrentes sur votre plateforme actuelle, puis demander à chaque donateur ou membre de commencer un nouveau paiement récurrent par une campagne Zeffy.
Oui. Entrez le nom exact de la campagne dans la colonne de la campagne de collecte de fonds de votre fichier d'importation. Le nom doit correspondre exactement, y compris les majuscules et les espaces.
S'il ne correspond à aucune campagne active, Zeffy crée un nouveau formulaire archivé dans la section Passées.
Pour les instructions détaillées, consultez Importer l'historique de vos paiements dans Zeffy.
Oui. Pendant l'importation, les colonnes supplémentaires de votre fichier qui ne correspondent à aucun champ Zeffy peuvent être associées à des propriétés personnalisées de contact, pour que ces informations soient enregistrées sur chaque contact. Pour savoir comment fonctionnent les propriétés personnalisées, consultez Ajouter des propriétés personnalisées aux contacts.
Cliquez sur le bouton Importer de l'onglet Contacts ou Paiements, puis sur Historique d'importation pour afficher l'option Supprimer à côté d'une importation.
Pour les instructions sur la suppression ou l'annulation d'une importation, consultez Comment supprimer ou annuler une importation de données.
Importer des contacts dans Zeffy : importez votre liste de contacts à partir d'une feuille de calcul ou de Mailchimp.
Importer l'historique de vos paiements dans Zeffy : ajoutez vos dons passés à votre compte.
Importer des donateurs récurrents et des membres : transférez vos données d'adhésions et de paiements récurrents.
Comment les données importées apparaissent dans Zeffy : découvrez où s'affichent vos données importées et comment les doublons sont traités.
