Ajouter des propriétés personnalisées aux contacts

Les propriétés personnalisées vous permettent de stocker des renseignements supplémentaires sur vos contacts, au-delà des champs standards comme le nom et l’adresse courriel. Une fois créées, ces propriétés s’affichent pour chaque contact de votre base de données et peuvent aussi être réutilisées comme questions dans vos formulaires de collecte de fonds.

Ajouter une propriété personnalisée à partir du profil d’un contact

1. Accédez à Contacts dans votre tableau de bord Zeffy.

2. Cliquez sur n’importe quel contact pour ouvrir son profil.

3. Cliquez sur l’icône en forme de crayon à côté de « Détails du contact ».

4. Cliquez sur Gérer les propriétés du contact.

5. Cliquez sur Ajouter une nouvelle propriété personnalisée.

6. Choisissez le Format de votre propriété :

   • Texte — Pour les réponses textuelles courtes

   • Nombre — Pour les valeurs numériques

   • Numéro de téléphone — Pour les numéros de téléphone avec une mise en forme appropriée

   • Courriel — Pour les adresses courriel

   • Date — Pour les valeurs de date

   • Oui/Non — Pour les réponses booléennes simples

   • Sélection unique — Pour choisir une option dans un menu déroulant

   • Sélections multiples — Pour choisir plusieurs options

7. Saisissez un nom pour votre propriété, puis cliquez sur Enregistrer.

Le menu déroulant du format de propriété vous permet de choisir le type approprié pour votre champ personnalisé.

Votre nouvelle propriété personnalisée s’affichera pour tous les contacts de votre base de données. Vous pourrez ensuite la remplir manuellement ou recueillir les renseignements au moyen de formulaires.

Comment les propriétés personnalisées et les questions personnalisées fonctionnent ensemble

Les propriétés personnalisées que vous créez à partir de l’interface de gestion des contacts sont les mêmes que celles utilisées lorsque vous ajoutez des questions personnalisées aux acheteurs dans vos formulaires de collecte de fonds. Cela signifie que :

• À partir des campagnes : Lorsque vous ajoutez une question personnalisée pour les acheteurs à un formulaire de campagne, la réponse est automatiquement enregistrée dans le profil du contact de l’acheteur, sous cette propriété.

• À partir des contacts : Lorsque vous créez une propriété personnalisée à partir du profil d’un contact, cette propriété devient disponible comme question réutilisable dans n’importe lequel de vos formulaires de collecte de fonds.

Cette connexion bidirectionnelle vous permet de recueillir des renseignements auprès des donateurs et des acheteurs au moyen de formulaires, tout en faisant le suivi manuel de renseignements supplémentaires dans votre base de données de contacts.

Les champs personnalisés sont-ils inclus dans les exportations de contacts?

Non, les propriétés personnalisées ne sont pas incluses dans les exportations de contacts. Le fichier d’exportation des contacts contient un ensemble fixe de colonnes standard : nom, courriel, courriel secondaire, champs d’adresse, téléphone, langue, entreprise, statut d’abonnement, listes, notes et totaux des dons.

Les champs personnalisés sont-ils inclus dans les exportations de paiements?

C’est possible. Pour exporter la valeur d’une propriété personnalisée, posez la question correspondante aux acheteurs dans votre formulaire. Effectuez l’exportation à partir de la page Paiements et incluez la colonne questions des acheteurs pour l’ajouter à votre exportation.

Ressources connexes

• Questions personnalisées et champs de contact personnalisés — Découvrez comment les réponses des formulaires sont associées aux profils des contacts

• Poser des questions personnalisées supplémentaires aux donateurs et aux acheteurs — Configurez des questions personnalisées dans vos formulaires de campagne