Ajouter des propriétés personnalisées aux contacts
Les propriétés personnalisées vous permettent de stocker des renseignements supplémentaires sur vos contacts, au-delà des champs standards comme le nom et l’adresse courriel. Une fois créées, ces propriétés apparaissent sur chaque contact de votre base de données et peuvent aussi être réutilisées comme questions dans vos formulaires de collecte de fonds.
Ajouter une propriété personnalisée à partir du profil d’un contact
Allez dans Contacts dans votre tableau de bord Zeffy.
Cliquez sur n’importe quel contact pour ouvrir son profil.
Cliquez sur l’icône de crayon à côté de « Détails du contact ».
Cliquez sur Gérer les propriétés du contact.
Cliquez sur Ajouter une nouvelle propriété personnalisée.
Choisissez le format de votre propriété :
Texte — Pour les réponses courtes en texte
Nombre — Pour les valeurs numériques
Numéro de téléphone — Pour les numéros de téléphone avec le bon format
Courriel — Pour les adresses courriel
Date — Pour les valeurs de date
Oui/Non — Pour les réponses booléennes simples
Sélection unique — Pour choisir une seule option dans une liste déroulante
Sélection multiple — Pour choisir plusieurs options
Entrez un nom pour votre propriété, puis cliquez sur Enregistrer.
Le menu déroulant du format de la propriété vous permet de choisir le bon type pour votre champ personnalisé.
Votre nouvelle propriété personnalisée apparaîtra sur tous les contacts de votre base de données, prête à être remplie manuellement ou recueillie au moyen de formulaires.
Comment fonctionnent ensemble les propriétés personnalisées et les questions personnalisées
Les propriétés personnalisées que vous créez à partir de l’interface de gestion des contacts sont les mêmes que celles utilisées lorsque vous ajoutez des questions d’acheteur à vos formulaires de collecte de fonds. Cela signifie :
À partir des formulaires : Lorsque vous ajoutez une question personnalisée pour l’acheteur à un formulaire de campagne, la réponse est automatiquement enregistrée dans le profil de contact de l’acheteur sous cette propriété.
À partir des contacts : Lorsque vous créez une propriété personnalisée à partir du profil d’un contact, cette propriété devient disponible comme question réutilisable dans n’importe lequel de vos formulaires de collecte de fonds.
Cette connexion bidirectionnelle vous permet de recueillir des renseignements auprès des donateurs et des acheteurs au moyen de formulaires, tout en consignant manuellement des détails supplémentaires à partir de votre base de données de contacts.
Les propriétés personnalisées de contact sont déployées progressivement. Si vous ne voyez pas encore cette fonctionnalité dans votre compte, elle sera bientôt disponible.
Exporter des contacts avec des champs personnalisés
Allez dans Contacts.
Cliquez sur Exporter dans le coin supérieur droit.
Choisissez si vous voulez exporter tous les contacts ou seulement les contacts sélectionnés.
Téléchargez le fichier d’exportation, qui comprendra des colonnes pour chaque propriété personnalisée.
Ressources connexes
Questions personnalisées et champs de contact personnalisés — Découvrez comment les réponses des formulaires correspondent aux profils de contact
Poser des questions personnalisées supplémentaires aux donateurs et aux acheteurs — Configurez des questions personnalisées dans vos formulaires de campagne