Ajouter des propriétés personnalisées aux contacts

Les propriétés personnalisées vous permettent de stocker des renseignements supplémentaires sur vos contacts, au-delà des champs habituels comme le nom et l’adresse courriel. Une fois créées, ces propriétés apparaissent sur chaque contact de votre base de données et peuvent aussi être réutilisées comme questions dans vos formulaires de collecte de fonds.

Ajouter une propriété personnalisée à partir du profil d’un contact

1. Accédez à Contacts dans le tableau de bord Zeffy.

2. Cliquez sur n’importe quel contact pour ouvrir son profil.

3. Cliquez sur l’icône de crayon à côté de « Coordonnées ».

4. Cliquez sur Gérer les propriétés du contact. Ce bouton s’affiche lorsque votre organisme a créé au moins une propriété personnalisée.

5. Cliquez sur New propriété personnalisée.

6. Choose le format de votre propriété :

   • Texte — Pour les réponses courtes en texte

   • Nombre — Pour les valeurs numériques

   • Phone number — Pour les numéros de téléphone avec une mise en forme appropriée

   • Email — Pour les adresses courriel

   • Date — Pour les valeurs de date

   • Oui/Non — Pour les réponses booléennes simples

   • Sélection unique — Pour choisir une option dans un menu déroulant

   • Sélection multiple — Pour choisir plusieurs options

7. Saisissez un nom pour votre propriété et cliquez sur Enregistrer.

Le menu déroulant du format de propriété vous permet de choisir le type qui convient à votre champ personnalisé.

Votre nouvelle propriété personnalisée apparaîtra sur tous les contacts de votre base de données. Vous pourrez la remplir manuellement ou recueillir les renseignements au moyen de formulaires.

Comment fonctionnent ensemble les propriétés personnalisées et les questions personnalisées

Les propriétés personnalisées que vous créez dans l’interface de gestion des contacts sont les mêmes que celles utilisées lorsque vous ajoutez des questions aux acheteurs dans vos formulaires de collecte de fonds. Cela signifie que :

• Dans les campaign : Lorsque vous ajoutez une question personnalisée pour les acheteurs à un formulaire de campaign, la réponse est automatiquement enregistrée dans le profil du contact de l’acheteur, sous cette propriété.

• Dans les contacts : Lorsque vous créez une propriété personnalisée à partir du profil d’un contact, celle-ci devient disponible comme question réutilisable dans tous vos formulaires de collecte de fonds.

Les questions pour les acheteurs enregistrent les réponses comme propriétés personnalisées dans le profil du contact de l’acheteur. Les questions posées à chaque participant ou pour chaque billet ne sont pas enregistrées dans le profil de l’acheteur. Lorsque le participant a son propre contact (par exemple, si son adresse courriel est fournie), ses réponses sont plutôt enregistrées dans le profil de ce contact. Ce lien bidirectionnel vous permet de recueillir des renseignements auprès des donateurs et des acheteurs au moyen de formulaires, tout en effectuant le suivi manuel de détails supplémentaires dans votre base de données de contacts.

Les champs personnalisés sont-ils inclus dans les exports de contacts?

Oui, les propriétés personnalisées sont incluses dans les exports de contacts. Après les colonnes standard (nom, adresse courriel, adresse courriel secondaire, adresse, téléphone, langue, entreprise, statut d’abonnement, listes, notes et totaux des dons), l’export ajoute une colonne pour chaque propriété personnalisée visible. Les contacts sans valeur pour une propriété ont une cellule vide.

Les champs personnalisés sont-ils inclus dans les exports de paiement?

C’est possible. Pour exporter la valeur d’une propriété personnalisée, posez la question aux acheteurs dans votre formulaire. Exportez les données à partir de la page Payments et incluez la colonne questions des acheteurs pour qu’elle figure dans votre export.

Ressources connexes

• Questions personnalisées et champs de contact personnalisés — Découvrez comment les réponses des formulaires sont associées aux profils des contacts

• Poser des questions personnalisées supplémentaires aux donateurs et aux acheteurs — Configurez des questions personnalisées dans vos formulaires de campaign