Ajouter des propriétés personnalisées aux contacts

Les propriétés personnalisées vous permettent de stocker des renseignements supplémentaires sur vos contacts, au-delà des champs standards comme le nom et l’adresse courriel. Une fois créées, ces propriétés apparaissent sur chaque contact de votre base de données et peuvent également être réutilisées comme questions dans vos formulaires de fundraising.

Ajouter une propriété personnalisée à partir du profil d’un contact

1. Accédez à Contacts dans votre Dashboard Zeffy.

2. Cliquez sur n’importe quel contact pour ouvrir son profil.

3. Cliquez sur l’icône de crayon à côté de « Détails du contact ».

4. Cliquez sur Gérer les propriétés des contacts.

5. Cliquez sur Ajouter une nouvelle propriété personnalisée.

6. Cliquez sur Format pour votre propriété :

   • Texte — Pour les réponses textuelles courtes

   • Nombre — Pour les valeurs numériques

   • Phone number — Pour les numéros de téléphone avec un formatage approprié

   • Email — Pour les adresses courriel

   • Date — Pour les valeurs de date

   • Oui/Non — Pour les réponses booléennes simples

   • Sélection unique — Pour choisir une option dans un menu déroulant

   • Sélection multiple — Pour choisir plusieurs options

7. Saisissez un nom pour votre propriété et cliquez sur Enregistrer.

Le menu déroulant du format de propriété vous permet de choisir le type approprié pour votre champ personnalisé.

Votre nouvelle propriété personnalisée apparaîtra sur tous les contacts de votre base de données. Vous pourrez la remplir manuellement ou recueillir les réponses au moyen de formulaires.

Comment les propriétés personnalisées et les questions personnalisées fonctionnent ensemble

Les propriétés personnalisées que vous créez à partir de l’interface de gestion des contacts sont les mêmes que celles utilisées lorsque vous ajoutez des questions personnalisées aux acheteurs dans vos formulaires de fundraising. Cela signifie que :

• À partir des campagnes : lorsque vous ajoutez une question personnalisée à l’intention des acheteurs à un formulaire de campaign, la réponse est automatiquement enregistrée dans le profil du contact de l’acheteur, sous cette propriété.

• À partir des contacts : lorsque vous créez une propriété personnalisée à partir du profil d’un contact, cette propriété devient disponible comme question réutilisable dans n’importe lequel de vos formulaires de fundraising.

Cette connexion bidirectionnelle vous permet de recueillir des renseignements auprès des donors et des acheteurs au moyen de formulaires, tout en faisant également le suivi manuel de renseignements supplémentaires dans votre base de données de contacts.

Les champs personnalisés sont-ils inclus dans les exportations de contacts ?

Non, les propriétés personnalisées ne sont pas incluses dans les exportations de contacts. Le fichier d’exportation des contacts contient un ensemble fixe de colonnes standards : nom, courriel, courriel secondaire, champs d’adresse, téléphone, langue, entreprise, état de l’abonnement, listes, notes et totaux des dons.

Les champs personnalisés sont-ils inclus dans les exportations de paiements ?

C’est possible. Pour exporter la valeur d’une propriété personnalisée, posez la question à l’acheteur dans votre formulaire. Effectuez l’exportation à partir de la page Payments et incluez la colonne questions des acheteurs pour l’ajouter à votre exportation.

Ressources connexes

• Questions personnalisées et champs de contact personnalisés — Découvrez comment les réponses des formulaires sont associées aux profils des contacts

• Poser des questions personnalisées supplémentaires aux donors et aux acheteurs — Configurez des questions personnalisées dans vos formulaires de campaign