Ajouter des propriétés personnalisées aux contacts
Les propriétés personnalisées vous permettent de stocker des renseignements supplémentaires sur vos contacts, au-delà des champs standards comme le nom et l’adresse e-mail. Une fois créées, ces propriétés apparaissent sur chaque contact de votre base de données et peuvent également être réutilisées comme questions dans vos formulaires de fundraising.
Ajouter une propriété personnalisée à partir du profil d’un contact
Accédez à Contacts dans votre Dashboard Zeffy.
Cliquez sur n’importe quel contact pour ouvrir son profil.
Cliquez sur l’icône de crayon à côté de « Détails du contact ».
Cliquez sur Gérer les propriétés des contacts.
Cliquez sur Ajouter une nouvelle propriété personnalisée.
Choose le format de votre propriété :
Texte — Pour les réponses textuelles courtes
Nombre — Pour les valeurs numériques
Phone number — Pour les numéros de téléphone avec un formatage approprié
Email — Pour les adresses e-mail
Date — Pour les valeurs de date
Oui/Non — Pour les réponses booléennes simples
Sélection unique — Pour choisir une option dans une liste déroulante
Sélections multiples — Pour choisir plusieurs options
Saisissez un nom pour votre propriété, puis cliquez sur Enregistrer.
La liste déroulante du format de propriété vous permet de choisir le type approprié pour votre champ personnalisé.
Votre nouvelle propriété personnalisée apparaîtra sur tous les contacts de votre base de données. Vous pourrez la remplir manuellement ou recueillir les renseignements au moyen de formulaires.
Comment les propriétés personnalisées et les questions personnalisées fonctionnent ensemble
Les propriétés personnalisées que vous créez à partir de l’interface de gestion des contacts sont les mêmes que celles utilisées lorsque vous ajoutez des questions Buyer à vos formulaires de fundraising. Cela signifie ce qui suit :
À partir des campaign : Lorsque vous ajoutez une question personnalisée Buyer à un formulaire de campaign, la réponse est automatiquement enregistrée dans le profil de contact de l’acheteur, sous cette propriété.
À partir des contacts : Lorsque vous créez une propriété personnalisée à partir du profil d’un contact, cette propriété devient disponible comme question réutilisable dans n’importe lequel de vos formulaires de fundraising.
Les questions Buyer enregistrent leurs réponses comme propriétés personnalisées dans le profil de contact de l’acheteur. Les questions posées à chaque Attendee, pour chaque ticket ou pour chaque Item ne sont pas enregistrées dans les profils de contact. Cette connexion bidirectionnelle vous permet de recueillir des renseignements auprès des donors et des acheteurs au moyen de formulaires, tout en assurant manuellement le suivi de détails supplémentaires dans votre base de données de contacts.
Les champs personnalisés sont-ils inclus dans les exportations de contacts?
Non, les propriétés personnalisées ne sont pas incluses dans les exportations de contacts. Le fichier d’exportation des contacts contient un ensemble fixe de colonnes standards : nom, e-mail, e-mail secondaire, champs d’adresse, téléphone, langue, entreprise, état de l’abonnement, listes, notes et totaux des dons.
Les champs personnalisés sont-ils inclus dans les exportations de paiements?
C’est possible. Pour exporter la valeur d’une propriété personnalisée, posez la question comme question Buyer dans votre formulaire. Effectuez l’exportation à partir de la page Payments et incluez la colonne questions Buyer pour la récupérer dans votre exportation.
Aimeriez-vous pouvoir exporter vos champs de contact personnalisés?
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Ressources connexes
Questions personnalisées et champs de contact personnalisés — Découvrez comment les réponses des formulaires sont associées aux profils de contact
Poser des questions personnalisées supplémentaires aux donors et aux acheteurs — Configurez des questions personnalisées dans vos formulaires de campaign