Comment les contacts sont créés dans Zeffy
Les contacts sont automatiquement ajoutés à votre base de données Zeffy lorsque des sympathisants interagissent avec vos formulaires. Vous pouvez aussi créer des contacts manuellement ou les importer à partir d'une feuille de calcul.
Création automatique des contacts
Tout achat, don ou transaction sur Zeffy crée ou met à jour automatiquement une fiche de contact. Lorsqu'une personne fait un don, achète un billet, achète dans votre boutique, prend une adhésion ou crée une page de collecte Pair-à-Pair, sa fiche de contact est créée ou mise à jour avec les informations fournies au moment du paiement.
La fiche comprend son nom, son courriel, son adresse et toute autre information recueillie pendant la transaction.
Formulaires d'inscription à une infolettre
Des contacts peuvent aussi être ajoutés par des formulaires d'inscription à une infolettre. Lorsqu'une personne remplit un formulaire d'inscription sur votre site Web, elle est automatiquement ajoutée à vos contacts et peut être assignée à une liste précise. Consultez Créer un formulaire d'inscription à une infolettre pour en configurer un.
Le courriel comme identifiant principal
L'adresse courriel est l'identifiant principal des contacts dans Zeffy. Si une personne effectue plusieurs transactions avec la même adresse courriel, toute son activité est reliée à une seule fiche de contact.
Si une personne utilise des adresses courriel différentes pour différentes transactions, des fiches distinctes sont créées. Vous pouvez fusionner les doublons par la suite au besoin : consultez Gérer et modifier des contacts.
Création manuelle des contacts
Vous pouvez aussi ajouter des contacts manuellement :
Allez dans Contacts.
Cliquez sur Nouveau contact en haut à droite et remplissez les informations du contact.
Pour ajouter plusieurs contacts à la fois, cliquez plutôt sur Importer juste à côté (sur les grands écrans) et téléversez un fichier CSV ou Excel.
L'ajout d'un contact à la fois est utile pour ajouter un membre du conseil d'administration, un bénévole ou un autre sympathisant qui n'a pas encore effectué de transaction sur Zeffy.
Contacts importés
Les contacts importés sont ajoutés à une liste nommée d'après la date de l'importation, pour que vous puissiez les retrouver facilement.
Pour les instructions détaillées, consultez Importer des contacts à partir d'une feuille de calcul et Comment les données importées apparaissent dans Zeffy.
Prochaines étapes
Une fois vos contacts dans votre base de données, vous pouvez :
Créer des listes et des segments pour des communications ciblées
Envoyer des courriels à des contacts ou à des publics précis