Ajouter des notes et des rappels aux contacts
Les notes vous aident à garder en tête les détails importants sur chaque contact, et les rappels vous permettent de planifier des alertes de suivi pour que rien ne vous échappe.
Ajouter une note à un contact
Allez dans Contacts dans le menu de gauche.
Cliquez sur le nom du contact pour ouvrir son profil.
Dans la colonne de droite, trouvez le champ de note en haut, avec le texte indicatif « Rédigez une note ou planifiez un rappel ».
Écrivez votre note.
Laissez le menu déroulant du rappel à Aucun rappel si vous voulez seulement enregistrer la note.
Cliquez sur Soumettre.
Votre note apparaît dans le fil d'activité, sous l'onglet des notes.
Ajouter une note avec un rappel
Pour recevoir un rappel de suivi, associez un rappel à votre note :
Écrivez votre note dans le champ (par exemple : « Appeler pour parler des options de don mensuel »).
Cliquez sur le menu déroulant du rappel et choisissez un délai :
Dans une semaine
Dans un mois
Dans un an
Date personnalisée : choisissez la date de votre choix
Cliquez sur Soumettre.
Vous recevrez un rappel par courriel à la date choisie.
Nous regroupons vos rappels dans un seul courriel récapitulatif quotidien par membre de l'équipe et par organisme. Il liste tous les rappels prévus ce jour-là, alors vous recevez un seul courriel même si plusieurs rappels tombent à la même date.
Voir et filtrer les notes
Toutes les notes apparaissent dans le fil d'activité du contact. Pour voir seulement les notes :
Faites défiler jusqu'au fil d'activité, dans la colonne de droite du profil du contact.
Cliquez sur l'onglet des notes pour filtrer l'affichage.
Utilisez l'onglet Paiements et l'onglet des communications pour voir les autres types d'activité.
Modifier ou supprimer une note
Pour changer ou retirer une note existante :
Trouvez la note dans le fil d'activité.
Cliquez sur les trois points (•••) à droite de la note.
Choisissez l'option de modification pour changer le texte de la note ou la date du rappel, ou sélectionnez Supprimer pour la retirer.
La suppression d'une note est définitive. Si un rappel était associé à la note, ce rappel est aussi annulé.
Prochaines étapes
Pour gérer les autres renseignements d'un contact, consultez Gérer et modifier vos contacts.
Pour regrouper vos contacts, consultez Créer des segments et des listes.