Filtrer vos contacts
Pour commencer
Allez dans Contacts dans votre tableau de bord Zeffy.
Cliquez sur Plus de filtres à côté de la barre de recherche. Vous pouvez aussi utiliser les boutons de filtre rapide Campagne ou Liste juste à côté.
Types de filtres offerts
Filtre | Ce qu'il fait |
|---|---|
Campagne de collecte de fonds | Filtre les contacts selon une campagne qu'ils ont complétée |
Liste manuelle | Filtre les contacts selon une liste à laquelle ils ont été ajoutés |
Montant cumulatif | Filtre selon le montant total donné par un contact |
Adhésion | Filtre selon le niveau d'adhésion, le statut et plus encore |
Note : | Filtre selon les notes sur la page d'un contact |
Date de transaction | Filtre selon la date de la dernière, de la première ou de n'importe quelle transaction d'un contact |
Don récurrent | Filtre selon le statut ou les conditions d'un don récurrent |
Langue | Filtre les contacts selon leur langue |
Lieu | Filtre selon la province ou l'état, l'adresse ou le pays |
Entreprise | Filtre selon l'entreprise associée à un contact |
Prénom | Filtre selon le prénom |
Nom | Filtre selon le nom de famille |
Courriel | Filtre selon l'adresse courriel |
Définir les conditions des filtres
Chaque type de filtre a ses propres conditions, que vous choisissez dans le champ du milieu. Voici quelques exemples :
Campagne de collecte de fonds
est : le contact a complété cette campagne
n'est pas : le contact n'a pas complété cette campagne
Montant cumulatif
est plus que
est moins que
est entre
est / n'est pas
Date de transaction (dernière, première ou n'importe quelle transaction)
est après
est le
est avant
est entre
Don récurrent (filtre selon la fréquence)
est
est annulé
est en retard
n'est pas
Note :
contient
ne contient pas
est connu
est inconnu
Lieu
Recherchez par province ou état, adresse complète ou pays
Entreprise
Recherchez par nom d'entreprise pour afficher tous les contacts associés à cette entreprise
Appliquer plusieurs filtres
Vous pouvez combiner des filtres pour obtenir des résultats plus précis.
Appliquez votre premier filtre.
Cliquez de nouveau sur + Ajouter un filtre pour ajouter un deuxième filtre.
Choisissez comment vos filtres fonctionnent ensemble :
Tous les filtres s'appliquent : affiche les contacts qui répondent à toutes les conditions
Au moins 1 filtre s'applique : affiche les contacts qui répondent à au moins une des conditions
Pour retirer un filtre, cliquez sur l'icône de corbeille à côté de celui-ci. Vous pouvez aussi modifier vos conditions en tout temps.
Enregistrer des filtres comme liste
Une fois vos filtres configurés, vous pouvez les enregistrer pour les réutiliser en cliquant sur Sauvegarder les filtres comme liste, puis en choisissant le type de liste :
Automatique : les contacts sont ajoutés automatiquement à cette liste dès qu'ils répondent aux conditions des filtres
Manuelle : un instantané fixe des contacts qui correspondent à vos filtres en ce moment
Agir sur les résultats filtrés
Lorsque vos filtres sont appliqués et que vous êtes prêt à agir :
Cliquez sur Tout sélectionner. Les contacts sélectionnés sont surlignés en violet.
Vous pouvez ensuite :
Exporter la liste de contacts
Envoyer un courriel à tous les contacts sélectionnés avec Nouveau courriel
Supprimer tous les contacts sélectionnés
Désabonner tous les contacts sélectionnés des courriels avec Se désabonner
Ajouter tous les contacts sélectionnés à une liste manuelle avec Ajouter à une liste manuelle
