Questions personnalisées et champs de contact personnalisés

Quels types de questions sont associés aux champs des pages de contact ?

Les réponses aux questions pour l'acheteur sont enregistrées dans les contacts comme propriétés personnalisées. Les réponses aux questions par participant, par billet ou par article ne sont pas enregistrées sur la page de contact de l'acheteur (voir plus bas les exceptions pour les contacts des participants et des membres).

Toutes les coordonnées recueillies au moyen des questions pour l'acheteur, notamment :

1. Champs du prénom et du nom : recueillis par défaut dans le formulaire

2. Adresse courriel : recueillie par défaut dans le formulaire

3. Adresse : la province, l'état ou la région sont recueillis par défaut.

   Le champ d'adresse complète est activé par défaut pour les organismes canadiens qui émettent des reçus fiscaux. Si vous voulez recueillir l'adresse postale complète, vous pouvez ajouter le type de question « Adresse complète » comme question pour l'acheteur, sous les coordonnées par défaut que nous recueillons pour traiter le paiement.

4. Numéro de téléphone : lorsque vous utilisez le type de question « Téléphone » pour recueillir cette information auprès de l'acheteur

5. Nom de l'entreprise : si l'acheteur coche la case indiquant que son achat ou son don est fait au nom d'une entreprise ou d'un organisme, le nom d'entreprise qu'il entre est associé au champ « Entreprise »

6. Questions pour l'acheteur seulement / propriétés de contact : vous pouvez ajouter des questions personnalisées adaptées aux besoins de votre organisme, et les réponses sont enregistrées directement sur la page de profil de ce contact dans votre tableau de bord Zeffy.

Comment ajouter des questions personnalisées associées à des champs de contact personnalisés

Questions pour l'acheteur ou questions par participant : quelle est la différence ?

Cette distinction est importante :

• Les questions pour l'acheteur sont posées une seule fois, peu importe le nombre de billets ou d'articles achetés. Les réponses sont enregistrées sur la page de contact de l'acheteur dans Zeffy, comme propriétés personnalisées. Le nom de cette section varie selon le type de campagne : pour les événements, par exemple, elle s'intitule « Acheteur seulement – Rempli une seule fois par l'acheteur ». Utilisez-les pour recueillir des renseignements sur la personne qui fait l'achat.

• Les questions par participant (par billet pour les tirages, par article pour les boutiques en ligne) sont posées pour chaque billet acheté. Elles se trouvent dans votre rapport de paiements et sont imprimées sur chaque billet électronique. Leurs réponses ne sont pas enregistrées sur la page de contact de l'acheteur. Pour les événements, si vous recueillez aussi le courriel de chaque participant, Zeffy crée un contact pour ce participant et y enregistre ses réponses comme propriétés personnalisées. Pour les adhésions, les réponses de chaque membre sont enregistrées dans le contact de ce membre. Utilisez-les lorsque vous avez besoin de renseignements sur chaque participant, et pas seulement sur l'acheteur.

Étape par étape : ajouter des questions personnalisées pour l'acheteur à un formulaire

Étape 1 : Ouvrir votre campagne pour la modifier

1. Dans votre tableau de bord Zeffy, allez dans Campagnes.

2. Sélectionnez une campagne existante et cliquez sur Modifier, ou créez une nouvelle campagne.

3. Allez à la section Questions de l'éditeur de formulaire.

Étape 2 : Vérifier les champs par défaut

Les champs suivants sont recueillis par défaut auprès des acheteurs et ont déjà des champs correspondants sur les pages de contact :

• Nom complet

• Courriel

• Pays et province

Vous pouvez aussi activer ici la collecte de l'Adresse complète. Utilisez le champ d'adresse complète prévu par Zeffy. Ne créez pas de question à réponse courte intitulée « Adresse complète », car elle ne sera pas associée correctement à la page de contact.

Étape 3 : Ajouter une question personnalisée pour l'acheteur

1. Cliquez sur Ajouter une question personnalisée.

2. Sélectionnez Acheteur uniquement pour que la question soit liée au profil de contact de l'acheteur.

3. Choisissez le type de question parmi les options suivantes :

   • Réponse courte

   • Choix multiples

   • Choix unique

   • Case à cocher

   • Courriel

   • Téléphone

   • Date

4. Entrez le texte de votre question (par exemple, « Date de naissance », « Êtes-vous membre ? »).

5. Indiquez si la question est obligatoire ou non avec l'option Obligatoire.

6. Cliquez sur Créer pour enregistrer la question.

7. Recommencez pour ajouter d'autres questions au besoin.

8. Cliquez sur Enregistrer et quitter lorsque vous avez terminé.

Étape 4 : Remarques importantes sur certains types de champs

• Numéro de téléphone : utilisez toujours le type de question Téléphone prévu par Zeffy. Ne créez pas de question à réponse courte intitulée « Numéro de téléphone », car elle ne sera pas associée au champ du numéro de téléphone sur la page de contact.

• Adresse complète : utilisez le champ Adresse complète intégré à Zeffy. Une question personnalisée à réponse courte intitulée « Adresse complète » ne sera pas associée correctement.

• Nom de l'organisme ou de l'entreprise : ce champ apparaît automatiquement sur la page de contact lorsque l'acheteur coche, à l'étape du paiement, l'option indiquant que son achat est fait au nom d'une entreprise ou d'un organisme.

Étape 5 : Réutiliser des questions personnalisées dans d'autres formulaires

Une fois créée, une question personnalisée peut être ajoutée à n'importe quel autre formulaire de votre compte. Vous n'avez pas à la recréer.

1. Ouvrez une autre campagne et cliquez sur Modifier.

2. Allez à la section Questions.

3. Cliquez sur Ajouter une question personnalisée et sélectionnez dans la liste la question que vous avez déjà créée.

4. Cliquez sur Enregistrer et quitter.

Remarque : comme ces questions sont associées au même champ du profil de contact, si un même contact répond différemment à la même question dans deux formulaires, la réponse la plus récente remplace la précédente sur sa page de contact.

Consulter les réponses aux questions pour l'acheteur

Une fois qu'un acheteur a rempli votre formulaire, ses réponses aux questions pour l'acheteur sont enregistrées à deux endroits :

1. Détail du paiement : cliquez sur un paiement dans votre tableau de bord Paiements pour voir les réponses recueillies lors de cette transaction.

2. Page de contact : cliquez sur le nom de l'acheteur pour ouvrir son profil de contact. Faites défiler jusqu'à la section Détails pour voir toutes les réponses aux questions personnalisées associées à ce contact.

Limites des rapports

Les réponses aux questions pour l'acheteur sont incluses dans votre exportation de paiements. À partir de la page Paiements, exportez un rapport de paiements détaillé et incluez la colonne Questions pour l'acheteur pour obtenir les réponses.

Les propriétés personnalisées sont incluses comme colonnes lorsque vous exportez vos contacts.