Créer des segments et des listes

Utilisez les listes et les filtres pour regrouper vos contacts en publics réutilisables dans Zeffy.

Pour un aperçu rapide des listes en images, regardez cette vidéo.

Vous pouvez appliquer des filtres à partir de l'onglet Contacts, enregistrer ces filtres sous forme de listes et gérer vos listes enregistrées à partir de l'onglet Listes.

Comprendre les listes automatiques et manuelles

Zeffy offre deux types de listes.

Listes automatiques

Les listes automatiques sont dynamiques et se mettent à jour automatiquement selon les filtres que vous avez définis.

Utilisez une liste automatique lorsque votre public doit rester à jour sans que vous ayez à le modifier vous-même.

Les listes automatiques sont utiles pour :

• Envoyer des infolettres aux donateurs de campagnes précises

• Gérer les communications des campagnes en cours

• Cibler des contacts selon leur engagement ou leur activité

• Créer des groupes qui se mettent à jour d'eux-mêmes selon les attributs des contacts

Lorsque vous enregistrez un ensemble de filtres comme liste automatique, tous les contacts qui répondent déjà aux règles sont ajoutés tout de suite. La liste continue de se mettre à jour à mesure que des contacts commencent ou cessent de répondre à ces règles.

Listes manuelles

Les listes manuelles sont des groupes fixes de contacts précis.

Utilisez une liste manuelle lorsque vous avez besoin d'un public fixe qui ne doit pas changer automatiquement.

Les listes manuelles sont utiles pour :

• Les coordonnées des membres du conseil d'administration

• Les listes de bénévoles

• Les répertoires de parents ou de tuteurs

• Les bases de données d'anciens élèves

• Les listes d'envoi importées

• Tout groupe fixe qui n'a pas besoin de mises à jour automatiques

Lorsque vous enregistrez un ensemble de filtres comme liste manuelle, vous créez un instantané des contacts qui correspondent à ce moment-là. La liste ne se met pas à jour, sauf si vous la modifiez vous-même.

Filtrer les contacts

1. Allez dans Contacts.

2. Cliquez sur Filtres (ou Plus de filtres) à côté de la barre de recherche.

3. Cliquez sur + Ajouter un filtre.

4. Sélectionnez le type de filtre que vous voulez utiliser.

5. Choisissez la condition et la valeur. Le filtre s'applique automatiquement.

Utiliser les types de filtres offerts

Vous pouvez créer des listes à partir de nombreux types de filtres, notamment :

• Campagne de collecte de fonds pour filtrer les contacts selon une campagne qu'ils ont complétée

• Liste manuelle pour filtrer les contacts selon une liste à laquelle ils ont été ajoutés

• Montant cumulatif pour filtrer selon le montant total donné

• Adhésion pour filtrer selon le niveau d'adhésion, le statut ou d'autres détails liés

• Note : pour filtrer selon les notes du profil d'un contact

• Date de transaction pour filtrer selon la date de la première, de la dernière ou de n'importe quelle transaction

• Don récurrent pour filtrer selon le statut ou la fréquence d'un don récurrent

• Langue pour filtrer selon la langue du contact

• Lieu pour filtrer selon la province ou l'état, l'adresse ou le pays

• Entreprise pour filtrer selon le nom de l'entreprise

• Prénom, Nom et Courriel pour filtrer selon les coordonnées du contact

Définir les conditions des filtres

Chaque type de filtre a ses propres conditions.

Voici quelques exemples courants :

• Campagne de collecte de fonds : est ou n'est pas

• Montant cumulatif : est plus que, est moins que, est entre, est ou n'est pas

• Date de transaction : est après, est le, est avant ou est entre

• Don récurrent : est, est annulé, est en retard ou n'est pas

• Note : contient, ne contient pas, est connu ou est inconnu

• Lieu : recherchez par province ou état, adresse complète ou pays

• Entreprise : recherchez par nom d'entreprise pour trouver les contacts associés

Appliquer plusieurs filtres

Vous pouvez combiner des filtres pour cibler un public plus précis.

1. Appliquez votre premier filtre.

2. Cliquez de nouveau sur + Ajouter un filtre pour en ajouter un autre.

3. Choisissez Tous les filtres s'appliquent ou Au moins 1 filtre s'applique.

Tous les filtres s'appliquent affiche seulement les contacts qui répondent à toutes les conditions. Au moins 1 filtre s'applique affiche les contacts qui répondent à au moins une des conditions choisies.

Pour retirer un filtre, cliquez sur l'icône de corbeille à côté de celui-ci. Vous pouvez aussi modifier les conditions des filtres en tout temps.

Enregistrer des filtres comme liste

Une fois vos filtres définis, cliquez sur Sauvegarder les filtres comme liste.

Choisissez ensuite d'enregistrer les résultats comme liste automatique ou comme liste manuelle.

Agir sur les résultats filtrés

Une fois les filtres appliqués, vous pouvez agir tout de suite sur les contacts correspondants.

1. Cliquez sur Tout sélectionner. Les contacts sélectionnés sont mis en surbrillance.

2. Choisissez l'action à effectuer.

Vous pouvez alors :

• Exporter la liste de contacts

• Envoyer un courriel aux contacts sélectionnés avec Nouveau courriel

• Supprimer les contacts sélectionnés

• Désabonner les contacts sélectionnés des courriels avec Se désabonner

• Ajouter les contacts sélectionnés à une liste manuelle avec Ajouter à une liste manuelle

Envoyer un courriel à une liste enregistrée

Pour envoyer un courriel à une liste de contacts enregistrée, suivez ces étapes.

1. Allez dans Contacts > Listes.

2. Trouvez la liste que vous voulez utiliser.

3. Cliquez sur l'icône d'enveloppe à côté de la liste.

4. Choisissez le type de courriel à envoyer (conçu ou simple). L'éditeur s'ouvre avec la liste déjà sélectionnée comme destinataire.

Modifier, renommer ou supprimer une liste

Vous pouvez gérer vos listes existantes à partir de l'onglet Listes.

1. Allez dans Contacts > Listes.

2. Cliquez sur les trois points à côté de la liste.

3. Choisissez de la modifier, de la renommer ou de la supprimer.

Retirer un contact d'une liste

Utilisez Retirer de la liste en haut de la page pour retirer un contact d'une liste sans supprimer sa fiche.

1. Ouvrez la liste que vous voulez modifier.

2. Sélectionnez le contact à retirer.

3. Cliquez sur Retirer de la liste en haut de la page.

Retirer un contact d'une liste conserve son profil, son historique de paiements et ses dons récurrents.

Prochaines étapes

Pour faire grandir votre public, consultez Créer un formulaire d'inscription à l'infolettre.

Pour envoyer un courriel à un public enregistré, consultez Envoyer des courriels et des infolettres avec Zeffy.