Proposer la sélection de fonds aux donateurs
La désignation de fonds permet aux donateurs de diriger leur don vers une initiative spécifique au sein de votre organisation. Si vous gérez plusieurs fonds, vous pouvez présenter ces options directement sur votre formulaire de don lors du paiement.Comment fonctionnent les fonds dans Zeffy
Vous créez vos fonds une seule fois dans Zeffy — ils sont ensuite disponibles sur tous vos formulaires de dons.
Pour chaque campagne, vous choisissez quels fonds sont disponibles à la sélection et pouvez définir un fonds par défaut.
Lors du paiement, le donateur choisit le fonds qu'il souhaite soutenir.
Le fonds sélectionné apparaît dans vos rapports — dans le récapitulatif de la campagne et dans le rapport de virement — afin que vous puissiez rapidement identifier les montants collectés pour chaque fonds, par campagne et par virement.
Configurer vos fonds
Option 1 : Depuis un formulaire de don
Lors de la création ou de la modification d'une campagne de dons, accédez à l'étape Questions personnalisées.
Sélectionnez l'option Désignation de fonds.
Un Fonds général est inclus par défaut. Si votre organisation n'a qu'un seul fonds et qu'il porte un autre nom, vous pouvez le renommer.
Cliquez sur Ajouter un fonds pour en ajouter d'autres.
Pour chaque fonds, vous pouvez ajouter :
Un nom de fonds
Un code de fonds (optionnel)
Une fois vos fonds ajoutés, enregistrez vos changements.
Option 2 : Depuis les paramètres de votre compte
Vous pouvez également gérer vos fonds à tout moment depuis vos paramètres :
Cliquez sur votre nom en bas du menu de gauche.
Accédez à Paramètres.
Sous Banque, sélectionnez Gérer les fonds.
Depuis cet écran, vous pouvez ajouter, modifier ou archiver vos fonds.
Archiver un fonds conserve vos données existantes intactes, mais retire le fonds de vos futurs formulaires. C'est la façon la plus simple de désactiver un fonds — vous n'aurez pas à le retirer manuellement de chaque campagne.
Activer la désignation de fonds sur un formulaire
Une fois vos fonds créés, voici comment les rendre disponibles aux donateurs sur une campagne spécifique :
Ouvrez l'étape Questions de votre campagne de dons.
Sélectionnez le type de question Désignation de fonds.
Tous vos fonds existants s'afficheront automatiquement — inutile de les ressaisir pour chaque campagne.
Pour masquer un fonds sur cette campagne, cliquez sur l'icône en forme d'œil. Si le nom du fonds apparaît en grisé avec un trait barré, cela signifie qu'il est masqué pour cette campagne.
Choisissez si la sélection d'un fonds est obligatoire ou facultative :
Facultatif : Si un donateur ne sélectionne pas de fonds, son don est automatiquement dirigé vers le Fonds général.
Obligatoire : Les donateurs doivent faire un choix délibéré avant de finaliser leur don.
Personnaliser la visibilité des fonds par campagne
Vous pouvez afficher ou masquer des fonds spécifiques selon les campagnes. C'est utile lorsqu'une campagne est dédiée à une seule cause.
Par exemple, si vous menez une campagne uniquement pour votre fonds médical, vous pouvez masquer le Fonds général sur cette campagne afin que les donateurs ne voient que le fonds pertinent.
Par défaut, le Fonds général n'est pas visible. Vous pouvez masquer ou afficher chaque fonds individuellement selon les besoins de chaque campagne.
Notez que toute modification apportée à un fonds s'appliquera à l'ensemble des campagnes, et non uniquement à la campagne en cours de modification.
Ce que voient les donateurs
Lorsque la désignation de fonds est activée sur un formulaire, les donateurs verront une option de sélection de fonds dès la première étape, au moment de saisir leur montant de don. Ils peuvent choisir le fonds qu'ils souhaitent soutenir avant de finaliser leur paiement.
Suivre les désignations de fonds
Une fois les dons reçus, vous pouvez suivre la répartition des fonds depuis plusieurs endroits :
Le gestionnaire de campagne
Un graphique de désignation de fonds est disponible dans votre gestionnaire de campagne et affiche la répartition des dons par fonds. Pour y accéder, rendez-vous dans la section Campagnes du menu de gauche et cliquez sur votre campagne. Consultez le graphique de désignation de fonds sur le côté droit de la page pour voir la répartition des montants alloués à chaque fonds.
Le rapport de paiements
Pour consulter votre rapport de dons, rendez-vous dans la section Paiements du gestionnaire de campagne et cliquez sur le bouton « Exporter » au-dessus de la liste des paiements. Personnalisez les colonnes incluses dans le rapport pour afficher toutes les informations pertinentes, y compris le fonds sélectionné.
L'onglet Finances
Lorsque vous consultez un virement, vous verrez une répartition des fonds par campagne et par fonds, vous donnant une vue claire de la destination de vos dons.
Pour consulter les détails d'un virement spécifique, cliquez sur la ligne du virement pour ouvrir le détail des transactions.
Pour exporter votre rapport de virement, y compris les informations sur les fonds, cliquez sur le bouton « Exporter » en haut de la liste des transactions. Un tableur sera téléchargé sur votre appareil.
L'onglet Paiements
Depuis la section Paiements, vous pouvez cliquer sur n'importe quel don individuel pour voir à quel fonds il a été désigné, sous « Détails du paiement ».