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Importer et migrer des données

Importer des paiements et des dons récurrents

Vous pouvez importer l'historique de vos paiements et dons récurrents dans Zeffy, mais les paiements récurrents actifs ne peuvent pas être transférés pour continuer à se renouveler automatiquement. L'importation conserve votre historique de dons ; les donateurs qui veulent continuer à donner de façon récurrente doivent commencer un nouveau don récurrent dans Zeffy.

Transférer vos donateurs récurrents actifs vers Zeffy

Si vos donateurs ont des dons récurrents actifs sur une autre plateforme :

  1. Demandez-leur d'arrêter leur don récurrent sur l'ancienne plateforme.

  2. Invitez-les à commencer un nouveau don récurrent avec un formulaire de don Zeffy.

Dès qu'ils recommencent à donner dans Zeffy, leurs nouveaux dons sont suivis et gérés automatiquement.

Astuces pour relancer les dons récurrents

La façon la plus simple d'inviter vos anciens donateurs récurrents à recommencer dans Zeffy est de les importer comme contacts, de les ajouter à une liste, puis d'envoyer à cette liste un courriel avec le lien direct vers votre campagne de dons récurrents.

  1. Importez vos contacts donateurs dans Zeffy. Vous pouvez les ajouter à des listes pendant l'importation pour les retrouver facilement. Pour toutes les instructions, consultez Importer des contacts dans Zeffy.

  2. Allez dans Contacts > Listes et créez une liste à partir de vos donateurs importés, ou utilisez la liste de la date d'importation pour les filtrer et les sélectionner. Pour en savoir plus, consultez Créer des listes et des segments.

  3. À partir de la liste, cliquez sur Envoyer un courriel et rédigez un message qui contient le lien vers votre campagne de dons récurrents.

Quand vous envoyez le lien d'une campagne à une liste de contacts avec Zeffy, les coordonnées du destinataire sont automatiquement préremplies dans le formulaire.

Pour plus d'aide sur l'envoi de courriels, consultez Envoyer des courriels à vos contacts.

Importer l'historique de vos dons

Pour conserver l'historique des dons de votre organisme, utilisez le modèle d'importation de paiements :

  1. Dans votre tableau de bord Zeffy, allez dans Paiements > Importer > Nouvelle importation.

  2. Téléchargez le modèle d'importation de paiements et remplissez-le. Partir du modèle garantit que vos colonnes correspondent à ce que Zeffy attend. Un fichier avec d'autres noms de colonnes peut quand même être importé, mais vous devrez peut-être associer les colonnes manuellement.

  3. Pour l'historique des dons, inscrivez donation dans la colonne Type de don. Si cette colonne est vide ou contient une valeur que Zeffy ne reconnaît pas, Zeffy déduit le type, et la valeur par défaut est un don.

  4. Remplissez les champs obligatoires : Montant et au moins un identifiant par ligne (un courriel, un prénom ou un nom de famille).

  5. Téléversez le fichier et terminez les étapes d'importation.

Tous les contacts inclus dans un modèle d'importation de paiements sont aussi ajoutés à Zeffy. Vous n'avez donc pas à faire une importation de contacts séparée.

Pour toutes les règles de format, la définition des champs et la résolution des erreurs, consultez Importer l'historique de vos paiements dans Zeffy.

Ce qui se passe après l'importation

  • Les dons importés apparaissent dans la section Paiements comme historique.

  • Les contacts sont créés automatiquement ou associés aux contacts existants quand le courriel correspond exactement.

  • Les dons importés ne sont liés à aucun paiement récurrent actif. Le donateur doit faire un nouveau don récurrent dans Zeffy pour que les prochains paiements soient automatiques.

Pour aller plus loin

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