Importation de membres et de donateurs mensuels avec paiements récurrents
Il n'est pas possible de transférer un paiement actif directement dans Zeffy pour qu'il soit renouvelé automatiquement. Vous devez interrompre l'abonnement ou le don récurrent et les inviter à le reprendre dans Zeffy.
Si vous avez des membres et des donateurs mensuels avec des paiements récurrents actifs dans un autre logiciel et que vous souhaitez les transférer pour qu'ils continuent à se renouveler dans Zeffy, suivez les étapes suivantes :
Remplissez le modèle d'importation des paiements de Zeffy - cliquez ici pour voir le modèle d'importation et les instructions. Vous devez utiliser le modèle que nous vous fournissons pour effectuer l'importation.
Tous les contacts figurant sur un modèle d'importation de paiement seront également ajoutés dans Zeffy, vous n'avez donc pas besoin d'effectuer une importation de contact.Lorsque vous complétez un modèle d'importation de paiement, un formulaire est créé dans votre compte Zeffy. Dans la colonne « Nom du formulaire », utilisez le même nom de formulaire pour regrouper vos donateurs mensuels ou vos membres. Cela vous permettra de les filtrer ultérieurement dans Zeffy.
Si vous souhaitez pouvoir contacter des personnes avant la date de renouvellement de leur adhésion ou de leur don mensuel, ajoutez la date du paiement récurrent dans la colonne « Date » du paiement. Vous pourrez filtrer les paiements par date ultérieurement, afin de contacter les personnes concernées avant la date de renouvellement de leur adhésion.
Une fois qu'ils ont été téléchargés dans la plateforme, vous pouvez leur envoyer un e-mail pour partager votre formulaire d'adhésion ou de don mensuel avec eux et les inviter à renouveler leur paiement sur un formulaire Zeffy.
Pour plus d'informations sur la manière d'envoyer des courriels à des personnes ou groupes de contacts spécifiques dans Zeffy, veuillez vous référer à cette page sur l'utilisation de notre outil d'envoi de courriels.