Comment les données importées apparaissent dans Zeffy

Importation de contacts

Où voir les contacts importés ?

• Les contacts importés apparaissent dans l'onglet Contacts de votre tableau de bord.

• Chaque contact importé a sa propre fiche, où toutes les informations fournies lors de l'importation sont déjà remplies.

• Vous pouvez consulter la fiche d'un contact en cliquant sur son nom dans la liste des contacts.

Points importants sur l'affichage des contacts :

• L'adresse courriel est l'identifiant principal des contacts dans Zeffy.

• Un contact peut avoir une adresse courriel principale et une adresse secondaire, et les deux appartiennent à une seule fiche de contact. Une deuxième fiche est créée seulement si chaque adresse a été enregistrée sur son propre contact, par exemple lors d'importations ou de paiements distincts. Vous pouvez fusionner ces fiches.

• Si plusieurs contacts partagent la même adresse courriel, un seul nom sera retenu comme nom principal pour ce contact.

• Si un contact est importé sans adresse courriel et qu'il fait plus tard un paiement avec une adresse courriel, il aura deux fiches de contact distinctes.

Modifier les informations d'un contact :

• La plupart des informations d'un contact peuvent être modifiées directement sur sa fiche après l'importation.

• Allez dans Contacts > sélectionnez le contact > modifiez ses informations au besoin, y compris sa langue de préférence.

• À noter : la langue de préférence d'un contact peut être modifiée sur sa fiche après l'importation. Si la langue est laissée vide dans le fichier d'importation, le contact reçoit la langue par défaut.

Organiser les contacts importés :

• Utilisez la colonne « Note » lors de l'importation pour ajouter des identifiants précis.

• Les notes importées sont enregistrées sur la fiche de chaque contact, où vous pouvez les lire. La barre de recherche en haut de la page Contacts ne cherche que dans le nom, le courriel, le nom de l'entreprise, l'adresse et le numéro de téléphone : elle ne trouve donc pas les contacts selon le texte de leurs notes.

• Ajoutez les contacts importés à des listes après l'importation pour les regrouper et les gérer plus facilement.

• Utilisez les filtres pour segmenter et organiser vos contacts selon différents critères.

Pour en savoir plus sur l'organisation des contacts en listes et en segments, consultez les articles suivants :

Créer des segments et des listes

Filtrer et segmenter vos contacts

Importation de paiements

Où voir les paiements importés ?

• Les paiements importés apparaissent dans la section Paiements de votre tableau de bord.

• Chaque paiement est affiché avec les détails de sa transaction.

• Les paiements sont automatiquement liés aux fiches de contacts (selon l'adresse courriel du contact).

Points importants sur l'affichage des paiements :

• Chaque paiement importé crée ou met à jour automatiquement une fiche de contact.

• Si un contact existe déjà avec la même adresse courriel, le paiement importé est associé à ce contact existant.

• Les détails d'un paiement ne peuvent plus être modifiés une fois importés.

• Les paiements importés peuvent être supprimés un à un à partir de la section Paiements.

Consulter l'historique des paiements :

• Tous les paiements importés sont intégrés à votre historique de paiements habituel.

• Utilisez les filtres pour trier et afficher les paiements importés.

• Consultez les détails d'un paiement en cliquant sur la transaction.

Prochaines étapes

• Gérer et modifier des contacts : passez en revue et modifiez les fiches de contacts créées par votre importation.

• Créer des segments et des listes : organisez vos contacts en groupes ciblés.

• Filtrer vos contacts : trouvez des contacts précis à l'aide des filtres.