Ajouter une note à une transaction
Quand est-il utile d'annoter une transaction ?
Pour suivre les paiements par chèque reçus ou non
Pour garder une trace de l'historique de la transaction. Par exemple, si la transaction est annulée ou remboursée, vous voudrez peut-être noter pourquoi et qui l'a fait
Pour garder une trace de toute conversation, question ou préoccupation de votre donateur. Plus de contexte, c'est toujours utile !
Pour ajouter des détails aux entrées manuelles. Par exemple, si vous avez ajusté manuellement le thermomètre de votre campagne
Comment annoter une transaction ?
Allez dans Paiements dans votre compte Zeffy.
Trouvez la transaction dans la liste ou avec la barre de recherche, puis cliquez n'importe où sur sa ligne, sauf sur le nom du contact. Un clic sur le nom ouvre le panneau de détails de ce contact plutôt que les détails de la transaction.
Une fenêtre avec les détails de la transaction s'ouvre à droite. Cliquez sur le bouton d'ajout de note (affiché quand la transaction n'a pas encore de note).
Rédigez votre note et cliquez sur Soumettre.
Les notes sont aussi visibles dans vos rapports exportés.