Ajouter des propriétés personnalisées aux contacts

Les propriétés personnalisées vous permettent de conserver des renseignements supplémentaires sur vos contacts, au-delà des champs habituels comme le nom et le courriel. Une fois créées, ces propriétés apparaissent sur chaque contact de votre base de données et peuvent aussi être réutilisées comme questions dans vos formulaires de collecte de fonds.

Ajouter une propriété personnalisée à partir du profil d'un contact

1. Allez dans Contacts dans votre tableau de bord Zeffy.

2. Cliquez sur n'importe quel contact pour ouvrir son profil.

3. Cliquez sur l'icône de crayon à côté de « Coordonnées ».

4. Cliquez sur Gérer les propriétés du contact. Ce bouton s'affiche dès que votre organisme a au moins une propriété personnalisée.

5. Cliquez sur Nouvelle propriété personnalisée.

6. Choisissez le format de votre propriété :

   • Texte : pour les réponses courtes en texte

   • Nombre : pour les valeurs numériques

   • Numéro de téléphone : pour les numéros de téléphone, avec la bonne mise en forme

   • Courriel : pour les adresses courriel

   • Date : pour les dates

   • Oui/Non : pour les réponses simples par oui ou par non

   • Choix unique : pour choisir une seule option dans un menu déroulant

   • Choix multiples : pour choisir plusieurs options

7. Entrez un nom pour votre propriété et cliquez sur Enregistrer.

Le menu déroulant du format vous permet de choisir le type qui convient à votre champ personnalisé.

Votre nouvelle propriété personnalisée apparaîtra sur tous les contacts de votre base de données. Vous pourrez la remplir manuellement ou la recueillir au moyen de vos formulaires.

Comment les propriétés personnalisées et les questions personnalisées fonctionnent ensemble

Les propriétés personnalisées que vous créez dans la gestion des contacts sont les mêmes que celles utilisées lorsque vous ajoutez des questions aux acheteurs dans vos formulaires de collecte de fonds. Cela signifie que :

• À partir des campagnes : lorsque vous ajoutez une question personnalisée pour l'acheteur à un formulaire de campagne, la réponse est automatiquement enregistrée dans le profil du contact de l'acheteur, sous cette propriété.

• À partir des contacts : lorsque vous créez une propriété personnalisée à partir du profil d'un contact, cette propriété devient disponible comme question réutilisable dans tous vos formulaires de collecte de fonds.

Les questions pour l'acheteur enregistrent leurs réponses comme propriétés personnalisées dans le profil du contact de l'acheteur. Les questions posées par participant ou par billet ne sont pas enregistrées dans le profil de l'acheteur. Lorsque le participant a son propre contact (par exemple, quand son courriel est fourni), ses réponses sont plutôt enregistrées dans le profil de ce participant. Ce lien dans les deux sens vous permet de recueillir des renseignements auprès des donateurs et des acheteurs au moyen de formulaires, tout en notant manuellement d'autres détails dans votre base de données de contacts.

Les champs personnalisés sont-ils inclus dans les exportations de contacts ?

Oui, les propriétés personnalisées sont incluses dans les exportations de contacts. Après les colonnes habituelles (nom, courriel, courriel secondaire, adresse, téléphone, langue, entreprise, statut d'abonnement, listes, notes et totaux des dons), l'exportation ajoute une colonne pour chaque propriété personnalisée visible. Les contacts qui n'ont pas de valeur pour une propriété ont une cellule vide.

Les champs personnalisés sont-ils inclus dans les exportations de paiements ?

C'est possible. Pour exporter la valeur d'une propriété personnalisée, posez-la comme question pour l'acheteur dans votre formulaire. Exportez à partir de la page Paiements et incluez la colonne Questions pour l'acheteur pour qu'elle figure dans votre exportation.

Ressources connexes

• Questions personnalisées et champs de contact personnalisés : découvrez comment les réponses des formulaires sont associées aux profils des contacts

• Poser des questions personnalisées supplémentaires aux donateurs et aux acheteurs : configurez des questions personnalisées dans vos formulaires de campagne