Filtrer le tableau des paiements
Filtrez vos paiements directement dans Zeffy pour trouver les transactions dont vous avez besoin, sans les exporter dans un tableur pour les filtrer dans Excel. Allez dans Paiements, cliquez sur Plus, ajoutez le filtre voulu et choisissez sa valeur.
Appliquer un filtre
Allez dans Paiements dans le menu de gauche de votre tableau de bord.
Cliquez sur Plus (ou sur Plus de filtres sur un petit écran).
Cliquez sur Ajouter un filtre et choisissez une colonne, par exemple Statut, Mode de paiement ou Montant remboursé.
Choisissez la valeur ou l'option du filtre sélectionné.
Le tableau se met à jour et affiche seulement les paiements correspondants (sur un petit écran, touchez Voir les résultats).
Le même outil de filtre est offert dans vos autres tableaux, avec des filtres qui correspondent aux colonnes de chaque tableau.
Filtres que vous pouvez appliquer
Dans le tableau des paiements, vous pouvez filtrer par :
Montant
Acheteur
Date
Statut
Mode de paiement
Campagne
Date de versement
Don supplémentaire
Montant remboursé
Statut récurrent
Rabais
Taxes de vente
Fonds
Montant admissible
Note
En l'honneur/mémoire de
Responsable du paiement
Occurrence du billet
Date d'expiration du billet
Les filtres et les colonnes sont différents
Un filtre limite les paiements affichés dans le tableau. Gérer les colonnes change les colonnes que vous voyez et leur ordre, sans retirer de paiements. Combinez les deux pour obtenir la vue dont vous avez besoin : consultez Personnaliser les colonnes du tableau des paiements.
Pour télécharger vos données une fois filtrées, consultez Rapports et exportation de données.