Ajouter des contacts à votre CRM
Les contacts sont automatiquement ajoutés à votre base de données Zeffy lorsque des sympathisants interagissent avec vos formulaires. Vous pouvez également créer des contacts manuellement ou les importer à partir d’une feuille de calcul.
Création automatique des contacts
Toute transaction effectuée via Zeffy crée ou met automatiquement à jour une fiche de contact.
Lorsqu’une personne effectue un don, achète un billet, passe une commande dans votre boutique, adhère à un programme de membership ou crée une campagne de collecte de fonds entre pairs, sa fiche de contact est créée ou mise à jour à partir des informations fournies lors du paiement.
La fiche de contact comprend notamment son nom, son adresse courriel, son adresse postale ainsi que toute autre information recueillie lors de la transaction.
Formulaires d’inscription à l’infolettre
Les contacts peuvent également être ajoutés à partir de formulaires d’inscription à l’infolettre.
Lorsqu’une personne soumet un formulaire d’inscription sur votre site web, elle est automatiquement ajoutée à votre base de contacts et peut être assignée à une liste spécifique.
Consultez l’article Créer un formulaire d’inscription à l’infolettre pour savoir comment en configurer un.
L’adresse courriel comme identifiant principal
L’adresse courriel est l’identifiant principal des contacts dans Zeffy.
Si une personne effectue plusieurs transactions avec la même adresse courriel, toutes ses activités seront regroupées dans une seule fiche de contact.
Si elle utilise des adresses courriel différentes pour différentes transactions, plusieurs fiches de contact seront créées. Vous pourrez ensuite les fusionner au besoin. Consultez l’article Gérer et modifier des contacts pour en savoir plus.
Ajouter un contact manuellement
Vous pouvez également ajouter des contacts manuellement :
Accédez à Contacts.
Cliquez sur Ajouter un contact dans le coin supérieur droit.
Choisissez Ajouter un contact ou Importer des contacts.
L’ajout manuel est particulièrement utile pour créer la fiche d’un administrateur, d’un bénévole ou de tout autre sympathisant qui n’a pas encore effectué de transaction via Zeffy.
Importer des contacts
Si vous disposez déjà d’une liste de contacts provenant d’une autre plateforme, vous pouvez l’importer dans Zeffy.
Les contacts importés sont automatiquement identifiés avec la date d’importation, ce qui facilite leur repérage et leur gestion.
Pour obtenir des instructions détaillées, consultez les articles Importer des contacts à partir d’une feuille de calcul et Comment les données importées apparaissent-elles dans Zeffy?
Prochaines étapes
Une fois vos contacts ajoutés à votre base de données, vous pouvez :
Consulter et modifier leurs fiches de contact
Créer des listes et des segments pour des communications ciblées
Envoyer des courriels à des contacts ou à des audiences spécifiques