Inviter des utilisateurs, gérer leurs permissions ou transférer la propriété du compte
Ajouter des utilisateurs à votre compte
Connectez-vous à votre tableau de bord Zeffy depuis un ordinateur.
Cliquez sur votre nom dans le coin inférieur gauche, puis sélectionnez « Paramètres ».
Cliquez sur « Gérer les utilisateurs » dans la section Organisation.
L’option « Gérer les utilisateurs » n’apparaîtra pas si vous n’avez pas les permissions nécessaires. Contactez l’administrateur du compte pour demander l’accès.
Cliquez sur « Inviter un utilisateur » puis entrez son adresse courriel et ses informations.
Personnalisez ses permissions en sélectionnant les sections du produit auxquelles il peut accéder. Vous pouvez ajouter autant d’utilisateurs que vous le souhaitez.
L’utilisateur recevra un courriel de Zeffy lui permettant de configurer ses identifiants afin de se connecter au compte auquel il a été invité.
À noter: si vous invitez un utilisateur qui possède déjà un compte Zeffy, il conservera les mêmes identifiants.
Permissions spécifiques à certaines campagnes
Vous pouvez gérer l’accès d’un collègue à certaines campagnes ou formulaires seulement :
Cliquez sur les trois points à côté du nom de l’utilisateur puis sélectionnez « Modifier l’utilisateur ».
Dans la section « Permissions spécifiques aux campagnes », choisissez :
« Toutes les campagnes » : accès à tout
« Seulement certaines campagnes » : choisissez précisément les campagnes auxquelles l’utilisateur peut accéder
Vous pouvez également gérer les accès directement depuis une campagne via la section « Inviter des collaborateurs ».
Zeffy ne prend actuellement pas en charge les accès « lecture seule » pour des campagnes ou formulaires spécifiques. Les utilisateurs ayant accès peuvent voir et modifier les éléments concernés.
Transférer la propriété du compte
Vous devez être l’administrateur actuel du compte pour transférer la propriété.
Rendez-vous dans Paramètres → Gérer les utilisateurs
Si le futur administrateur n’est pas déjà utilisateur du compte, ajoutez-le d’abord avec « Inviter un utilisateur »
Cliquez sur les trois points à côté de son nom
Sélectionnez « Nommer administrateur » pour transférer la propriété du compte
Pour des raisons de sécurité, l’équipe de support de Zeffy ne peut pas transférer la propriété d’un compte à votre place. Si l’administrateur du compte ne répond plus ou que vous n’avez plus accès à son adresse courriel, contactez notre équipe de support via l’icône de clavardage dans votre compte afin d’explorer les options possibles.
Supprimer un utilisateur
Connectez-vous avec un utilisateur ayant la permission « ajouter/supprimer des utilisateurs»
Rendez-vous dans Paramètres → Gérer les utilisateurs
Cliquez sur les trois points à droite du nom de l’utilisateur
Sélectionnez « Supprimer l’utilisateur »
Comprendre les permissions et accès
Modifier les formulaires
Accès à tous les formulaires et actions dans l’onglet Campagnes : voir, modifier, créer, partager et supprimer des formulaires. Peut être accordé par campagne.
Gérer les paiements
Accès à l’onglet Paiements : voir tous les paiements, exporter les paiements, ajouter des paiements manuels, effectuer des remboursements et annuler des billets. Peut être accordé par campagne.
Reçus fiscaux
Accès à tous les reçus fiscaux émis via la plateforme, à l’exportation des rapports de reçus et à l’annulation des reçus émis. Peut être accordé par campagne.
Accepter des paiements Tap to Pay
Permet à l’utilisateur de se connecter à l’application Tap to Pay sur son téléphone et d’accepter des paiements directement depuis des formulaires compatibles. Cette permission ne donne pas accès au tableau de bord Zeffy ni aux paramètres administratifs. Peut être accordé par campagne.
Accéder à la liste des invités depuis l’application
Permet à l’utilisateur de se connecter à l’application Tap to Pay et d’effectuer l’enregistrement rapide des invités. Peut être accordé par campagne.
Contacts
Accès aux onglets Contacts et Communications : voir tous les contacts, importer et exporter des contacts, créer des listes, modifier les informations de contact et gérer les communications.
Informations bancaires
Accès à la modification des informations bancaires, à la consultation des versements, à la modification du calendrier de versement et à l’exportation des rapports de versements. L’utilisateur recevra également les notifications par courriel liées aux versements et pourra consulter l’onglet Transactions.
Ajouter/supprimer des utilisateurs
Permet d’ajouter d’autres utilisateurs au compte Zeffy, de gérer leurs permissions et de supprimer des utilisateurs.