Notifications de nouveaux paiements
Les courriels de notification se configurent individuellement pour chaque formulaire, ce qui vous permet de choisir des adresses courriel différentes pour chaque campagne. Vous pouvez aussi activer les notifications de paiement pour toutes vos campagnes à la fois.
Configurer les notifications de paiement pour une campagne
Vous gérez les adresses courriel qui reçoivent les notifications de paiement dans les paramètres avancés de la campagne.
Connectez-vous à votre tableau de bord Zeffy et allez dans Campagnes.
Trouvez la campagne à modifier et cliquez sur Modifier pour ouvrir l’éditeur de formulaire.
Allez dans Paramètres avancés et sélectionnez Gérer les collaborateurs (le bouton s’appelle Inviter un collaborateur si vous êtes la seule personne collaboratrice de la campagne).
Saisissez l’adresse courriel qui doit recevoir les notifications.
Sélectionnez « Notifications seulement – cette campagne ».
Cliquez sur Ajouter le collaborateur.
Avec l’option « Notifications seulement – cette campagne », la personne reçoit les notifications de paiement, mais ne peut pas se connecter à votre compte Zeffy ni consulter les données de la campagne. Si vous lui accordez d’autres permissions plus tard, elle aura un accès limité à votre compte, pour cette campagne seulement.
Configurer les notifications pour toutes les campagnes
Pour qu’une personne collaboratrice reçoive les notifications de paiement de toutes vos campagnes, ou de plusieurs campagnes de votre choix, suivez ces étapes :
Allez dans Campagnes, ouvrez une campagne et cliquez sur Modifier.
Allez dans Paramètres avancés et sélectionnez Gérer les collaborateurs (le bouton s’appelle Inviter un collaborateur si vous êtes la seule personne collaboratrice de la campagne).
Saisissez l’adresse courriel qui doit recevoir les notifications.
Sélectionnez « Permissions de campagne personnalisées ».
Activez « Notifier des nouveaux paiements ».
Choisissez l’option pour toutes les campagnes, ou sélectionnez « Campagne(s) spécifique(s) seulement » et choisissez les campagnes concernées.
Cliquez sur Envoyer l’invitation.
Retirer une personne des notifications de paiement
Vous pouvez retirer une personne des notifications de paiement depuis le même écran Gérer les collaborateurs, sans retirer ses autres permissions sur la campagne.
Allez dans Campagnes, ouvrez la campagne et cliquez sur Modifier.
Allez dans Paramètres avancés et sélectionnez Gérer les collaborateurs.
Ouvrez la liste déroulante « X collaborateurs peuvent gérer cette campagne ».
Cliquez sur l’icône en forme de crayon à côté du nom de la personne.
Désactivez « Notifier des nouveaux paiements ».
Cliquez sur Appliquer les permissions.
Si la personne a d’autres permissions, elle reste associée à la campagne, mais ne reçoit plus de courriels sur les nouveaux paiements.
Ces paramètres doivent être configurés dans chaque formulaire. Pour recevoir un courriel à chaque nouvelle transaction, suivez les étapes ci-dessus pour vous ajouter comme destinataire dans chacun de vos formulaires.