Changer le représentant légal de votre vérification
Pour transférer la responsabilité du compte bancaire dans Zeffy, vous devez mettre à jour les informations du représentant du compte. Cette personne doit être un membre de la direction ou un cadre supérieur autorisé à représenter votre organisme et à agir comme personne-ressource principale du compte.
Situation courante : changement de direction dans un OBNL
Ce processus sert souvent lors d'un changement de direction dans votre organisme, par exemple quand la présidente de l'association de parents (PTO) d'une école, qui avait créé le compte Zeffy, quitte ses fonctions et qu'un nouveau président prend la relève. Le nouveau président doit remplacer les informations de vérification personnelles de l'ancienne présidente (y compris les 4 derniers chiffres de son numéro de sécurité sociale, ou SSN) par les siennes.
Lorsque vous retirez l'ancien représentant et ajoutez le nouveau, les informations personnelles de l'ancien représentant, y compris son SSN, sont supprimées du profil de vérification Stripe de votre organisme.
💡 Ce processus est différent du transfert de propriété d'un utilisateur à un autre. Pour savoir comment transférer la propriété du compte sur la plateforme, consultez Utilisateurs et rôles : ajouter des utilisateurs, définir les permissions, transférer la propriété.
Étapes pour ajouter un nouveau représentant du compte
Connectez-vous à votre compte Zeffy
Cliquez sur votre nom dans le coin inférieur gauche de votre tableau de bord Zeffy
Sélectionnez Paramètres dans le menu déroulant
Dans la section Banque, cliquez sur Identité bancaire
Sous Management and ownership, cliquez sur Add à côté de Add a different account representative
Entrez les informations du nouveau responsable, notamment :
Prénom et nom
Adresse courriel
Titre du poste
Adresse
Numéro de téléphone
4 derniers chiffres du SSN
Cliquez sur Submit (cela déclenche une vérification du compte)
Téléversez une image de la pièce d'identité délivrée par le gouvernement de la nouvelle personne aux fins de vérification
⚠️ Vous devrez refaire la vérification d'identité pour le nouveau responsable. Pour en savoir plus sur la vérification d'identité, consultez Vérification d'identité : exigences et dépannage.
Étapes pour retirer l'ancien représentant du compte
Une fois le nouveau représentant ajouté et vérifié, vous pouvez retirer l'ancien :
Sous Management and ownership, cliquez sur Edit à côté du nom de l'ancien représentant du compte
Faites défiler la page, cliquez sur Remove as account representative et confirmez que vous voulez le retirer
Cliquez ensuite sur Remove person au bas de la page pour supprimer définitivement le représentant du compte
💡 Le représentant du compte peut être modifié en tout temps, alors pas d'inquiétude si le personnel de votre OBNL change !