Spenderdaten nach einer Zahlung aktualisieren oder korrigieren

Sobald eine Zahlung in Zeffy erfasst wurde, können die meisten Felder der Zahlung selbst nicht mehr bearbeitet werden. So bleibt die Integrität Ihrer Finanzunterlagen gewahrt. Sie können jedoch Spenderdaten für die zukünftige Kommunikation korrigieren und Belege erneut an die richtige E-Mail-Adresse senden.

Was geändert werden kann und was nicht

• Betrag und Zahlungsmethode können nicht bearbeitet werden: Sie bleiben so, wie sie bei der Zahlung erfasst wurden.

• Name, E-Mail-Adresse und Adresse des Spenders können in den Zahlungsdetails bearbeitet werden. Dadurch wird auch der verknüpfte Kontakt aktualisiert. Teammitglieder benötigen dafür die Berechtigungen „Kontakte“ und „Zahlungen verwalten“.

• Kontaktinformationen können aktualisiert werden: Sie können die E-Mail-Adresse oder den Namen eines Spenders im Kontaktprofil korrigieren, damit die zukünftige Kommunikation an die richtige Adresse geht. In diesem Fall bleiben die ursprünglichen Angaben in der Zahlung erhalten.

• Antworten auf benutzerdefinierte Fragen können aktualisiert werden: Scrollen Sie auf der Zahlungsseite nach unten, um sie zu korrigieren.

E-Mail-Adresse eines Spenders korrigieren

Wenn ein Spender seine E-Mail-Adresse falsch eingegeben hat, können Sie den Beleg erneut an die richtige Adresse senden und den Kontakt für die zukünftige Kommunikation aktualisieren.

Schritt 1: Beleg erneut an die richtige E-Mail-Adresse senden

1. Gehen Sie zu Zahlungen.

2. Suchen Sie anhand des Namens des Spenders oder der falschen E-Mail-Adresse nach der Transaktion.

3. Klicken Sie auf die Transaktion, um die Detailseitenleiste zu öffnen.

4. Klicken Sie oben rechts in der Detailseitenleiste auf Aktionen (die Schaltfläche mit dem Symbol aus drei Punkten).

5. Wählen Sie Erneut senden aus.

6. Geben Sie die richtige E-Mail-Adresse in das Feld E-Mail-Adresse des Empfängers ein und bestätigen Sie.

Schritt 2: Kontakt für die zukünftige Kommunikation aktualisieren

1. Gehen Sie zu Kontakte.

2. Suchen Sie anhand des Namens nach dem Kontakt des Spenders.

3. Klicken Sie, um das Kontaktprofil zu öffnen.

4. Aktualisieren Sie die E-Mail-Adresse und speichern Sie die Änderungen.

Namen eines Spenders korrigieren

Wenn der Name eines Spenders falsch eingegeben wurde, können Sie ihn in seinem Kontaktprofil aktualisieren:

1. Gehen Sie zu Kontakte.

2. Suchen Sie nach dem Kontakt des Spenders.

3. Klicken Sie, um das Profil zu öffnen.

4. Aktualisieren Sie das Namensfeld und speichern Sie die Änderungen.

Namen, E-Mail-Adresse oder Adresse eines Spenders in einer Zahlung bearbeiten

Sie können den Namen, die E-Mail-Adresse und die Adresse eines Spenders auch nach Erfassung der Transaktion in einer Zahlung bearbeiten. Dadurch wird auch der verknüpfte Kontakt aktualisiert:

1. Gehen Sie zu Zahlungen.

2. Klicken Sie auf die Transaktion, um die Detailseitenleiste zu öffnen.

3. Klicken Sie rechts neben dem Namen des Spenders auf das Stiftsymbol.

4. Aktualisieren Sie Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse oder Adresse und speichern Sie die Änderungen.

Sie können die Adresse des Käufers auch direkt in der Zahlungstabelle einblenden: Klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte, wählen Sie Spalten verwalten und aktivieren Sie Adresse des Käufers. Weitere Informationen finden Sie unter Spalten in der Zahlungstabelle anpassen.

Antworten auf benutzerdefinierte Fragen zu einer Zahlung aktualisieren

Wenn ein Spender auf dem Formular eine benutzerdefinierte Frage falsch beantwortet hat, können Sie die Antwort direkt in der Zahlung korrigieren:

1. Gehen Sie zu Zahlungen.

2. Klicken Sie auf die Transaktion, um die Zahlungsdetails zu öffnen.

3. Scrollen Sie nach unten zu den benutzerdefinierten Fragen und aktualisieren Sie die Antworten.