Bericht mit Antworten auf benutzerdefinierte Fragen anzeigen und herunterladen
Bericht mit Antworten auf benutzerdefinierte Fragen abrufen
Um einen Überblick über die Antworten zu erhalten, die für alle Ihre Zahlungen eingereicht wurden, können Sie Ihre Zahlungsdaten exportieren:
Navigieren Sie zu „Zahlungen“.
Filtern Sie nach Formularnamen und wählen Sie das Formular aus, dessen Informationen Sie anzeigen möchten.
Wählen Sie optional mithilfe der Kontrollkästchen in der Liste bestimmte Zahlungen aus. Wenn Sie keine Zahlungen auswählen, enthält der Export alle Zahlungen, die Ihrem Filter entsprechen.
Klicken Sie bei angewendetem Filter auf „Exportieren“. Sie finden diese Option oben rechts in der Zahlungstabelle im Menü „Weitere Optionen“ (Drei-Punkte-Menü). Bei manchen Konten ist „Exportieren“ stattdessen eine Schaltfläche in der Symbolleiste.
Sie werden aufgefordert, den Berichtstyp zu bestätigen, den Sie abrufen möchten. Ändern Sie den „Exporttyp“ in einen Export mit aufgeschlüsselten Zahlungsangaben.
Die Antworten auf alle benutzerdefinierten Fragen, sowohl Käuferfragen als auch Fragen pro Ticket, erscheinen in den Fragenspalten gegen Ende des Berichts, nach den Spalten mit den Kontaktinformationen.
Antworten auf Fragen zu einer bestimmten Zahlung anzeigen und bearbeiten
Wenn Sie die für eine bestimmte Zahlung eingereichten Antworten schnell anzeigen möchten:
Navigieren Sie zum Tab „Zahlungen“ und suchen Sie nach der Transaktion.
Klicken Sie auf die betreffende Transaktion (klicken Sie an eine beliebige Stelle in der Zahlungszeile außer auf den Kontaktnamen oder den Formularnamen. Dabei handelt es sich um Hyperlinks, die Sie auf eine andere Seite weiterleiten.)
Rechts auf Ihrem Bildschirm wird eine Seite mit den Zahlungsdetails geöffnet. Dort werden die Zahlungsdetails, das ausgewählte Ticket und die Antworten auf benutzerdefinierte Fragen aufgeführt.
Käuferfragen werden oben aufgeführt.
Fragen pro Ticket finden Sie in den Details zu jedem Ticket.
Um eine eingereichte Antwort zu bearbeiten, klicken Sie auf das Stiftsymbol daneben, geben Sie die neue Antwort ein und klicken Sie dann zum Speichern auf das Häkchen (oder drücken Sie die Eingabetaste).
Sie können auch anpassen, welche Spalten in der Zahlungstabelle angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Spalten in der Zahlungstabelle anpassen.