Berichte und Daten exportieren
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Daten aus Zeffy zu exportieren.
Bevor wir auf die verschiedenen Arten von Exporten und Berichten eingehen, die Sie aus Ihrem Konto extrahieren können, beachten Sie bitte die folgenden Informationen!
So funktioniert die Zustellung von Exporten
Kleinere Exporte werden automatisch auf Ihren Computer heruntergeladen, sobald Sie auf „Exportieren“ klicken.
Größere Exporte werden per E-Mail an die E-Mail-Adresse gesendet, mit der Sie derzeit angemeldet sind. Je größer der Export ist, desto länger dauert dies – normalerweise nur wenige Minuten, bei sehr großen Datensätzen kann es jedoch länger dauern.
Welche E-Mail-Adresse erhält den Export? Die E-Mail zum Export wird immer an die E-Mail-Adresse des aktuell angemeldeten Benutzers gesendet. Wenn Ihre Organisation mehrere Benutzer im selben Zeffy-Konto hat, wird der Export an Ihre E-Mail-Adresse gesendet – nicht an die E-Mail-Adresse des Kontoinhabers oder eines anderen Benutzers. Stellen Sie sicher, dass Sie mit Ihrer eigenen E-Mail-Adresse angemeldet sind, wenn Sie einen Export anfordern.
Fehlende E-Mails zu Exporten beheben
Wenn Sie einen Export angefordert, aber die E-Mail nie erhalten haben:
Überprüfen Sie Ihren Spam- oder Junk-Ordner. E-Mails zu Exporten werden von [email protected] gesendet. Markieren Sie diese Adresse in Ihren E-Mail-Einstellungen als vertrauenswürdigen Absender.
Überprüfen Sie, ob Sperren oder Abmeldungen vorliegen. Wenn Sie oder Ihre Organisation Zeffy-E-Mails zuvor blockiert oder sich von einer Zeffy-Mailingliste abgemeldet haben, wird die Zustellung von Exporten blockiert. Wenden Sie sich an Ihr IT-Team oder Ihren E-Mail-Anbieter, um [email protected] auf die Positivliste zu setzen.
Verkleinern Sie den Export. Wenn die E-Mail weiterhin nicht eintrifft, versuchen Sie, einen kleineren Zeitraum zu exportieren, um die Dateigröße zu reduzieren und stattdessen einen sofortigen Download auszulösen.
➡️ Exportieren Sie Ihre Zahlungsdaten.
Über diesen Export:
Dieser Export enthält alle zahlungsbezogenen Informationen. Dazu gehören Antworten auf benutzerdefinierte Fragen in Formularen, manuelle Zahlungseinträge, Ticketnummern, Spenderinformationen und Belegnummern.
Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf „Fundraising“ und dann auf „Zahlungen“.
Filtern Sie nach dem Formularnamen und/oder wählen Sie den Zeitraum aus, für den Sie einen Bericht anzeigen möchten. Für eine spezifischere Filterung klicken Sie auf „Filtern“ und wählen Sie einen Filter wie Betrag, Käufer, Status oder Zahlungsmethode aus: siehe Zahlungstabelle filtern.
Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Exportieren“, um diesen Bericht zu extrahieren.
➡️ Exportieren Sie Ihre Transaktionsdaten.
Über diesen Export:
Dieser Export enthält nur Transaktionen und/oder Rückerstattungen, die in einem bestimmten Monat über Zeffy verarbeitet wurden. Ihre Transaktionsdaten enthalten keine manuellen Einträge.
Klicken Sie im oberen Menü auf „Finanzen“ > „Transaktionen“.
Filtern Sie Ihre Transaktionen oben rechts nach Monat.
Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Exportieren“.
➡️ Exportieren Sie Ihre Auszahlungsdaten.
Über diesen Export:
Mit diesem Export können Sie anzeigen, welche Transaktionen in Ihrer Auszahlung enthalten waren. Er zeigt Ihre Auszahlungshistorie bei Zeffy sowie, welche Transaktionen in welcher Auszahlung enthalten waren.
Klicken Sie auf „Finanzen“ > „Auszahlungen“.
So exportieren Sie eine Zusammenfassung aller Auszahlungen, die Sie von Zeffy erhalten haben: Klicken Sie oben rechts in der Tabelle auf „Exportieren“.
So zeigen Sie die Details einer bestimmten Auszahlung an: Klicken Sie auf die Auszahlung, um zu sehen, welche Transaktionen in dieser Auszahlung enthalten waren. Dazu gehören der Name des Spenders, das verwendete Formular, der Betrag und das Datum der Zahlung. Klicken Sie auf „Exportieren“, um eine Excel-Tabelle mit allen Transaktionen zu erstellen, die in einer bestimmten Auszahlung enthalten waren.
➡️ Exportieren Sie Ihre Daten zu Zuwendungsbestätigungen.
Über diesen Export:
Dieser Export enthält alle Zuwendungsbestätigungen, die Sie in Ihrem Konto erstellt haben, zusammen mit Details zur Transaktion und zur Person, für die die Zuwendungsbestätigung erstellt wurde.
Gehen Sie zu „Fundraising“ > „Zuwendungsbestätigungen“.
Verwenden Sie bei Bedarf die Datumsfilter.
Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Exportieren“, um diesen Bericht zu extrahieren.
➡️ Exportieren Sie Ihre Kontaktdaten.
Über diesen Export:
Dieser Export enthält eine festgelegte Liste Ihrer Kontakte sowie alle relevanten Kontaktinformationen zu diesen Kontakten.
Klicken Sie in der Menüleiste auf der linken Seite auf „Newsletter“ und dann auf „Kontakte“.
Klicken Sie oben auf der Seite auf „+ Filter“. Hier können Sie mehrere Filter anwenden, um die Spender, Mitglieder oder Käufer zu filtern, die Sie anzeigen möchten. Weitere Informationen zu unseren Filtern finden Sie hier.
Anschließend können Sie die gefilterte Kontaktliste exportieren, wenn Sie sie auf Ihrem Computer speichern möchten. Klicken Sie dazu oben rechts in Ihrem Konto auf „Exportieren“.
Nächste Schritte
Zahlungstabelle filtern — Zahlungen nach Betrag, Käufer, Status und mehr eingrenzen.
Kontakte filtern — Ihre Kontaktliste vor dem Export eingrenzen.
Kontakte verwalten und bearbeiten — Einzelne Kontaktdatensätze überprüfen und aktualisieren.
So löschen Sie einen Datenimport oder machen ihn rückgängig — Daten bereinigen, wenn Ihr Export Probleme mit dem Import aufzeigt.