Berichte und Daten exportieren
Sie können Ihre Zahlungs-, Kontakt-, Auszahlungs- und Transaktionsdaten aus Ihrem Zeffy-Dashboard exportieren und Ihre Fundraising-Ergebnisse unter Auswertungen ansehen.
Zahlungen exportieren
Die Tabelle „Zahlungen“ zeigt alle Transaktionen in Ihrem Konto. Der Tab „Zahlungen“ einer bestimmten Kampagne zeigt dagegen nur die für diese Kampagne geleisteten Zahlungen.
Sie können die Spalten in Ihrer Ansicht „Zahlungen“ neu anordnen und weitere Spalten hinzufügen. Klicken Sie auf die drei Punkte, um die Option Spalten verwalten aufzurufen und bestimmte Spalten in Ihrer Ansicht hinzuzufügen oder zu entfernen. Sie können die Spalten in Ihrer Ansicht per Drag-and-drop neu anordnen. Ihre Ansicht wird für zukünftige Sitzungen gespeichert.
Export aus der Tabelle „Zahlungen“
Gehen Sie im Menü auf der linken Seite zu Zahlungen.
Wenden Sie vor dem Export bei Bedarf Filter an: Legen Sie den Datumsbereich oben in der Tabelle fest oder klicken Sie auf Mehr und dann auf Filter hinzufügen, um nach Betrag, Käufer, Status, Zahlungsmethode, Kampagne und weiteren Kriterien zu filtern. Eine vollständige Liste der Filter finden Sie unter Zahlungstabelle filtern.
Klicken Sie oben rechts auf Exportieren.
Wählen Sie im Exportfenster die Spalten aus, die in der Datei enthalten sein sollen.
Informationen zu diesem Export: Er enthält alle zahlungsbezogenen Informationen: Antworten auf benutzerdefinierte Fragen in Formularen, manuelle Zahlungseinträge, Ticketnummern, Informationen zu Spendern und Belegnummern.
Aus einer Kampagne exportieren
Klicken Sie im Bereich Kampagnen auf Ihre Kampagne und wechseln Sie zum Tab Zahlungen. Wenden Sie die entsprechenden Zahlungsfilter für diese Kampagne an. Klicken Sie anschließend oben rechts auf Exportieren und wählen Sie die Spalten aus, die in Ihrem Export enthalten sein sollen.
Bei Ticket- und Artikel-Kampagnen (Events, Verlosungen, Online-Shops, Auktionen) können Sie je nach den gewünschten Informationen zwischen dem Bericht Zahlung und dem Bericht Aufgeschlüsselte Zahlung wählen. Der Zahlungsbericht schlüsselt jede eingegangene Zahlung auf (eine Zahlung = eine Zeile). Der Bericht zu aufgeschlüsselten Zahlungen schlüsselt jeden Artikel oder jedes Ticket in der Bestellung auf (ein Ticket/Artikel = eine Zeile).
Kontakte exportieren
Sie können Ihre Kontaktliste filtern und die gefilterten Ergebnisse exportieren.
Sie können die Spalten in Ihrer Ansicht „Kontakte“ neu anordnen und weitere Spalten hinzufügen. Klicken Sie auf die drei Punkte, um die Option Spalten verwalten aufzurufen und bestimmte Spalten in Ihrer Ansicht hinzuzufügen oder zu entfernen. Sie können die Spalten in Ihrer Ansicht per Drag-and-drop neu anordnen. Ihre Ansicht wird für zukünftige Sitzungen gespeichert.
Gehen Sie in Ihrem Dashboard zu Kontakte.
Klicken Sie neben der Suchleiste auf Mehr, um Ihren Filter zu erstellen, oder nutzen Sie die Schnellfilter-Schaltflächen Kampagne und Liste daneben. Alle verfügbaren Filter finden Sie unter Kontakte filtern.
Klicken Sie auf Alle auswählen und anschließend auf Exportieren, um die gefilterte Liste herunterzuladen.
Zeffy-Spenderbericht
Öffnen Sie auf der Seite „Kontakte“ Weitere Aktionen und rufen Sie den Zeffy-Spenderbericht ab. Dieser Bericht enthält alle Kontakte mit Beträgen, für die im ausgewählten Zeitraum eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden kann.
Auszahlungsberichte exportieren
Unter Finanzen > Auszahlungen sehen Sie, wie sich Ihre Gelder aufteilen, und können Ihre Auszahlungsberichte exportieren. Informationen zu Auszahlungsplänen und -status finden Sie unter Zeffy-Auszahlungen: Zeitpläne, Beträge und Berichte.
Sie können die Spalten in Ihrer Auszahlungsansicht neu anordnen und weitere Spalten hinzufügen. Klicken Sie auf die drei Punkte, um die Option Spalten verwalten aufzurufen und bestimmte Spalten in Ihrer Ansicht hinzuzufügen oder zu entfernen. Sie können die Spalten in Ihrer Ansicht per Drag-and-drop neu anordnen. Ihre Ansicht wird für zukünftige Sitzungen gespeichert.
Um eine Zusammenfassung aller Auszahlungen zu exportieren, die Sie von Zeffy erhalten haben, klicken Sie rechts neben dem Abschnitt Auszahlungsverlauf auf Exportieren.
Um die Aufschlüsselung der Gelder für eine einzelne Auszahlung anzusehen, klicken Sie in der Liste auf diese Auszahlung. Auf der Auszahlungsseite werden die darin enthaltenen Zahlungen mit dem Namen des Spenders, dem verwendeten Formular, dem Betrag und dem Datum jeder Zahlung angezeigt.
Klicken Sie oberhalb der Transaktionsliste auf Exportieren, um alle in dieser Auszahlung enthaltenen Transaktionen herunterzuladen.
Berichte zu Ihren Zuwendungsbestätigungen exportieren
Gehen Sie zu Finanzen > Zuwendungsbestätigungen. Filtern Sie die Liste der Zuwendungsbestätigungen nach einem bestimmten Datumsbereich, damit die Option zum Export der in diesem Zeitraum ausgestellten Belege angezeigt wird.
Weitere Informationen finden Sie unter Eine Liste aller erstellten Zuwendungsbestätigungen exportieren.
Transaktionsberichte
Transaktionsberichte werden von Stripe bereitgestellt und enthalten daher nur Online-Transaktionen, die in Ihren Auszahlungen berücksichtigt werden. Manuelle Zahlungen, die Sie selbst erfasst haben, erscheinen darin nicht.
Gehen Sie zu Finanzen > Transaktionen.
Filtern Sie Ihre Transaktionen oben rechts nach Monat.
Klicken Sie oben rechts auf Exportieren.
Auswertungen
Auf der Seite „Auswertungen“ werden alle Ihre Fundraising-Daten auf dem Bildschirm angezeigt. So können Sie Ihre Ergebnisse ansehen, ohne etwas zu exportieren. Wenn Sie Mitglieder und wiederkehrende Spender haben, gibt es dafür jeweils eigene Tabs. Informationen zum Mitgliedschaftsbericht finden Sie unter Mitgliedschaftsbericht mit Auswertungen ansehen.
So werden Exporte bereitgestellt
Kleinere Exporte werden automatisch auf Ihren Computer heruntergeladen, sobald Sie auf „Exportieren“ klicken.
Größere Exporte werden per E-Mail an die Adresse gesendet, mit der Sie derzeit angemeldet sind. Je größer der Export, desto länger dauert es: In der Regel sind es nur wenige Minuten, bei sehr großen Datensätzen kann es jedoch länger dauern.
An welche E-Mail-Adresse wird der Export gesendet? Die E-Mail mit dem Export wird immer an die E-Mail-Adresse des aktuell angemeldeten Benutzers gesendet. Wenn mehrere Benutzer dasselbe Zeffy-Konto Ihrer Organisation nutzen, wird der Export an Ihre E-Mail-Adresse gesendet, nicht an die des Kontoinhabers oder eines anderen Benutzers. Achten Sie darauf, bei der Exportanfrage mit Ihrer eigenen E-Mail-Adresse angemeldet zu sein.
Fehlende Export-E-Mails beheben
Wenn Sie einen Export angefordert, die E-Mail aber nicht erhalten haben:
Prüfen Sie Ihren Spam- oder Junk-Ordner. Export-E-Mails werden von [email protected] gesendet. Markieren Sie diese Adresse in Ihren E-Mail-Einstellungen als vertrauenswürdigen Absender.
Prüfen Sie, ob E-Mails blockiert werden. Wenn der E-Mail-Anbieter oder das IT-Team Ihrer Organisation Zeffy-E-Mails blockiert, erreicht Sie die Export-E-Mail möglicherweise nicht. Bitten Sie darum, [email protected] zur Zulassungsliste hinzuzufügen. Außerdem senden wir keine E-Mails mehr an Adressen, an die eine frühere E-Mail nicht zugestellt werden konnte (Hard Bounce). Wenn Sie sich von Zeffy-Mailinglisten abmelden, werden Export-E-Mails dadurch nicht blockiert.
Verringern Sie die Exportgröße. Wenn die E-Mail weiterhin nicht eintrifft, exportieren Sie einen kürzeren Datumsbereich, um die Dateigröße zu verringern und stattdessen einen sofortigen Download auszulösen.