Kontakte filtern
Erste Schritte
Navigieren Sie im Zeffy-Dashboard zu Kontakte.
Klicken Sie neben der Suchleiste auf + Filter.
Verfügbare Filtertypen
Filter | Funktion |
|---|---|
Fundraising-Kampagne | Kontakte nach einer Kampagne filtern, die sie abgeschlossen haben |
Manuelle Liste | Kontakte nach einer Liste filtern, zu der sie hinzugefügt wurden |
Gesamtbetrag | Nach dem Gesamtbetrag filtern, den ein Kontakt gespendet hat |
Mitgliedschaft | Nach Mitgliedschaftsstufe, Status und mehr filtern |
Notiz | Nach Notizen auf der Spenderseite eines Kontakts filtern |
Transaktionsdatum | Nach dem Datum der letzten, ersten oder einer beliebigen Transaktion eines Kontakts filtern |
Dauerspende | Nach Status oder Bedingungen einer Dauerspende filtern |
Sprache | Kontakte nach ihrer Sprache filtern |
Standort | Nach Bundesland, Adresse oder Land filtern |
Unternehmen | Nach dem Unternehmen filtern, dem ein Kontakt zugeordnet ist |
Vorname | Nach Vornamen filtern |
Nachname | Nach Nachnamen filtern |
Nach E-Mail-Adresse filtern |
Filterbedingungen festlegen
Für jeden Filtertyp gibt es eigene Bedingungen, die Sie anpassen können, indem Sie Optionen im mittleren Feld auswählen. Hier sind einige Beispiele:
Fundraising-Kampagne
Ist — der Kontakt hat diese Kampagne abgeschlossen
Ist nicht — der Kontakt hat diese Kampagne nicht abgeschlossen
Gesamtbetrag
Ist größer als
Ist kleiner als
Liegt zwischen
Ist / Ist nicht
Transaktionsdatum (letzte, erste oder beliebige Transaktion)
Ist nach
Ist am
Ist vor
Liegt zwischen
Dauerspende (nach Häufigkeit filtern)
Ist
Wurde gekündigt
Ist überfällig
Ist nicht
Notiz
Enthält
Enthält nicht
Ist bekannt
Ist unbekannt
Standort
Nach Bundesland, vollständiger Adresse oder Land suchen
Unternehmen
Nach dem Firmennamen suchen, um alle Kontakte aufzurufen, die diesem Unternehmen zugeordnet sind
Mehrere Filter anwenden
Sie können mehrere Filter kombinieren, um genauere Ergebnisse zu erhalten.
Wenden Sie Ihren ersten Filter an.
Klicken Sie erneut auf + Filter, um einen zweiten Filter hinzuzufügen.
Legen Sie fest, wie Ihre Filter zusammenwirken sollen:
Alle Filter treffen zu — zeigt Kontakte an, die alle Filterbedingungen erfüllen
Mindestens ein Filter trifft zu — zeigt Kontakte an, die mindestens eine der Filterbedingungen erfüllen
Um einen Filter zu entfernen, klicken Sie daneben auf das Papierkorb-Symbol. Sie können Ihre Filterbedingungen jederzeit ändern.
Filter als Liste speichern
Nachdem Sie Ihre Filter eingerichtet haben, können Sie sie zur fortlaufenden Verwendung speichern, indem Sie auf „Filter als Liste speichern“ klicken.
Als dynamische Liste speichern — Kontakte werden dieser Liste automatisch hinzugefügt, sobald sie die Filterbedingungen erfüllen
Als manuelle Liste speichern — eine statische Momentaufnahme der Kontakte, die derzeit Ihren Filtern entsprechen
Mit gefilterten Ergebnissen arbeiten
Sobald Ihre Filter angewendet wurden und Sie bereit sind, aktiv zu werden:
Klicken Sie auf Alle Auswählen — ausgewählte Kontakte werden violett hervorgehoben.
Anschließend können Sie:
Die Kontaktliste exportieren
Eine E-Mail senden an alle ausgewählten Kontakte
Alle ausgewählten Kontakte löschen
Alle ausgewählten Kontakte von E-Mails abbestellen
Alle ausgewählten Kontakte zu einer manuellen Liste hinzufügen
