Benutzerdefinierte Eigenschaften zu Kontakten hinzufügen

Mit benutzerdefinierten Eigenschaften können Sie zusätzliche Informationen zu Ihren Kontakten speichern, die über Standardfelder wie Name und E-Mail hinausgehen. Nach der Erstellung werden diese Eigenschaften für jeden Kontakt in Ihrer Datenbank angezeigt und können auch als Fragen in Ihren Fundraising-Formularen wiederverwendet werden.

Eine benutzerdefinierte Eigenschaft aus dem Profil eines Kontakts hinzufügen

1. Gehen Sie in Ihrem Zeffy-Dashboard zu Kontakte.

2. Klicken Sie auf einen beliebigen Kontakt, um dessen Profil zu öffnen.

3. Klicken Sie neben „Kontaktdetails“ auf das Stiftsymbol.

4. Klicken Sie auf Kontakteigenschaften verwalten.

5. Klicken Sie auf Neue benutzerdefinierte Eigenschaft hinzufügen.

6. Wählen Sie das Format für Ihre Eigenschaft aus:

   • Text — Für kurze Textantworten

   • Zahl — Für numerische Werte

   • Telefonnummer — Für Telefonnummern mit korrekter Formatierung

   • E-Mail — Für E-Mail-Adressen

   • Datum — Für Datumswerte

   • Ja/Nein — Für einfache boolesche Antworten

   • Einzelauswahl — Zur Auswahl einer Option aus einem Dropdown-Menü

   • Mehrfachauswahl — Zur Auswahl mehrerer Optionen

7. Geben Sie einen Namen für Ihre Eigenschaft ein und klicken Sie auf Speichern.

Über das Dropdown-Menü für das Eigenschaftsformat können Sie den passenden Typ für Ihr benutzerdefiniertes Feld auswählen.

Ihre neue benutzerdefinierte Eigenschaft wird für alle Kontakte in Ihrer Datenbank angezeigt. Sie können sie dann manuell ausfüllen oder über Formulare erfassen.

Wie benutzerdefinierte Eigenschaften und benutzerdefinierte Fragen zusammenwirken

Benutzerdefinierte Eigenschaften, die Sie über die Kontaktverwaltungsoberfläche erstellen, sind dieselben benutzerdefinierten Eigenschaften, die verwendet werden, wenn Sie Käuferfragen zu Ihren Fundraising-Formularen hinzufügen. Das bedeutet:

• Aus Kampagnen: Wenn Sie einem Kampagnenformular eine benutzerdefinierte Käuferfrage hinzufügen, wird die Antwort automatisch unter dieser Eigenschaft im Kontaktprofil des Käufers gespeichert.

• Aus Kontakten: Wenn Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft aus dem Profil eines Kontakts erstellen, steht diese Eigenschaft als wiederverwendbare Frage in jedem Ihrer Fundraising-Formulare zur Verfügung.

Käuferfragen speichern ihre Antworten als benutzerdefinierte Eigenschaften im Kontaktprofil des Käufers. Fragen, die pro Teilnehmer, pro Ticket oder pro Artikel gestellt werden, werden nicht in Kontaktprofilen gespeichert. Diese Verbindung in beide Richtungen ermöglicht es Ihnen, über Formulare Informationen von Spendern und Käufern zu erfassen und gleichzeitig zusätzliche Details manuell in Ihrer Kontaktdatenbank zu verwalten.

Sind benutzerdefinierte Felder in Kontakt-Exporten enthalten?

Nein, benutzerdefinierte Eigenschaften sind nicht in Kontakt-Exporten enthalten. Die Kontakt-Exportdatei enthält eine feste Anzahl von Standardspalten: Name, E-Mail, sekundäre E-Mail-Adresse, Adressfelder, Telefonnummer, Sprache, Unternehmen, Abonnementstatus, Listen, Notizen und Gesamtspenden.

Sind benutzerdefinierte Felder in Zahlungs-Exporten enthalten?

Das ist möglich. Um den Wert einer benutzerdefinierten Eigenschaft zu exportieren, stellen Sie die entsprechende Frage als Käuferfrage in Ihrem Formular. Exportieren Sie die Daten über die Seite „Zahlungen“ und fügen Sie die Spalte Käuferfragen hinzu, um den Wert in Ihren Export aufzunehmen.

Verwandte Ressourcen

• Benutzerdefinierte Fragen und benutzerdefinierte Kontaktfelder — Erfahren Sie, wie Antworten aus Formularen Kontaktprofilen zugeordnet werden

• Zusätzliche benutzerdefinierte Fragen an Spender und Käufer stellen — Richten Sie benutzerdefinierte Fragen in Ihren Kampagnenformularen ein