Benutzerdefinierte Eigenschaften zu Kontakten hinzufügen

Mit benutzerdefinierten Eigenschaften können Sie zusätzliche Informationen zu Ihren Kontakten speichern, die über die Standardfelder wie Name und E-Mail-Adresse hinausgehen. Nach ihrer Erstellung werden diese Eigenschaften bei jedem Kontakt in Ihrer Datenbank angezeigt und können auch als Fragen in Ihren Fundraising-Formularen wiederverwendet werden.

Eine benutzerdefinierte Eigenschaft über das Profil eines Kontakts hinzufügen

1. Gehen Sie in Ihrem Zeffy Dashboard zu Kontakte.

2. Klicken Sie auf einen beliebigen Kontakt, um dessen Profil zu öffnen.

3. Klicken Sie neben „Kontaktdetails“ auf das Stiftsymbol.

4. Klicken Sie auf Kontakteigenschaften verwalten.

5. Klicken Sie auf Neue benutzerdefinierte Eigenschaft hinzufügen.

6. Wählen Sie das Format für Ihre Eigenschaft aus:

   • Text — Für kurze Textantworten

   • Zahl — Für numerische Werte

   • Telefonnummer — Für Telefonnummern mit korrekter Formatierung

   • E-Mail — Für E-Mail-Adressen

   • Datum — Für Datumswerte

   • Ja/Nein — Für einfache boolesche Antworten

   • Einzelauswahl — Für die Auswahl einer Option aus einem Dropdown-Menü

   • Mehrfachauswahl — Für die Auswahl mehrerer Optionen

7. Geben Sie einen Namen für Ihre Eigenschaft ein und klicken Sie auf Speichern.

Über das Dropdown-Menü für das Eigenschaftsformat können Sie den passenden Typ für Ihr benutzerdefiniertes Feld auswählen.

Ihre neue benutzerdefinierte Eigenschaft wird bei allen Kontakten in Ihrer Datenbank angezeigt. Sie können sie dort manuell ausfüllen oder über Formulare erfassen.

So funktionieren benutzerdefinierte Eigenschaften und benutzerdefinierte Fragen zusammen

Benutzerdefinierte Eigenschaften, die Sie über die Kontaktverwaltungsoberfläche erstellen, sind dieselben benutzerdefinierten Eigenschaften, die verwendet werden, wenn Sie Käuferfragen zu Ihren Fundraising-Formularen hinzufügen. Das bedeutet:

• Aus Kampagnen: Wenn Sie einem Kampagnenformular eine benutzerdefinierte Käuferfrage hinzufügen, wird die Antwort automatisch unter dieser Eigenschaft im Kontaktprofil des Käufers gespeichert.

• Aus Kontakten: Wenn Sie über das Profil eines Kontakts eine benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen, steht diese Eigenschaft als wiederverwendbare Frage in jedem Ihrer Fundraising-Formulare zur Verfügung.

Durch diese Verbindung in beide Richtungen können Sie Informationen von Spendern und Käufern über Formulare erfassen und gleichzeitig zusätzliche Details direkt in Ihrer Kontaktdatenbank manuell dokumentieren.

Sind benutzerdefinierte Felder in Kontakt-Exporten enthalten?

Nein, benutzerdefinierte Eigenschaften sind nicht in Kontakt-Exporten enthalten. Die Kontakt-Exportdatei enthält eine feste Auswahl an Standardspalten: Name, E-Mail-Adresse, sekundäre E-Mail-Adresse, Adressfelder, Telefonnummer, Sprache, Unternehmen, Abonnementstatus, Listen, Notizen und Gesamtspenden.

Sind benutzerdefinierte Felder in Zahlungs-Exporten enthalten?

Das ist möglich. Um den Wert einer benutzerdefinierten Eigenschaft zu exportieren, fügen Sie ihn als Käuferfrage zu Ihrem Formular hinzu. Exportieren Sie die Daten über die Seite „Zahlungen“ und schließen Sie die Spalte Käuferfragen ein, damit der Wert in Ihrem Export erfasst wird.

Verwandte Ressourcen

• Benutzerdefinierte Fragen und benutzerdefinierte Kontaktfelder — Erfahren Sie, wie Antworten aus Formularen den Kontaktprofilen zugeordnet werden

• Zusätzliche benutzerdefinierte Fragen an Spender und Käufer stellen — Richten Sie benutzerdefinierte Fragen in Ihren Kampagnenformularen ein