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Ihre Kontakte organisieren und verwalten

Notizen und Erinnerungen zu Kontakten hinzufügen

Notizen helfen Ihnen dabei, sich an wichtige Details zu jedem Kontakt zu erinnern, und mit Erinnerungen können Sie Benachrichtigungen zur Nachverfolgung planen, damit nichts untergeht.

Eine Notiz zu einem Kontakt hinzufügen

  1. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Kontakte.

  2. Klicken Sie auf den Namen des Kontakts, um dessen Profil zu öffnen.

  3. Suchen Sie in der rechten Spalte oben das Eingabefeld für Notizen mit dem Platzhalter „Eine Notiz hinterlassen oder eine Erinnerung erstellen …“.

  4. Geben Sie Ihre Notiz ein.

  5. Lassen Sie das Dropdown-Menü für Erinnerungen auf Keine Erinnerung eingestellt, wenn Sie nur die Notiz speichern möchten.

  6. Klicken Sie auf Absenden.

Ihre Notiz wird im Aktivitätsfeed unter dem Tab „Notizen“ angezeigt.

Eine Notiz mit einer Erinnerung hinzufügen

Damit Sie an eine Nachverfolgung erinnert werden, fügen Sie Ihrer Notiz eine Erinnerung hinzu:

  1. Geben Sie Ihre Notiz in das Eingabefeld ein (zum Beispiel: „Anrufen, um Optionen für wiederkehrende Spenden zu besprechen“).

  2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü für Erinnerungen und wählen Sie einen Zeitraum aus:

    • In einer Woche

    • In einem Monat

    • In einem Jahr

    • Benutzerdefiniertes Datum — Wählen Sie ein bestimmtes Datum aus

  3. Klicken Sie auf Absenden.

Sie erhalten eine E-Mail-Erinnerung, sobald das ausgewählte Datum erreicht ist.

Notizen anzeigen und filtern

Alle Notizen werden im Aktivitätsfeed des Kontakts angezeigt. So sehen Sie nur Notizen:

  1. Scrollen Sie im Kontaktprofil in der rechten Spalte zum Aktivitätsfeed.

  2. Klicken Sie auf den Tab Notizen, um die Ansicht zu filtern.

Verwenden Sie die Tabs Zahlungen und Kommunikation, um andere Aktivitätstypen anzuzeigen.

Eine Notiz bearbeiten oder löschen

So ändern oder entfernen Sie eine vorhandene Notiz:

  1. Suchen Sie die Notiz im Aktivitätsfeed.

  2. Klicken Sie rechts neben der Notiz auf die drei Punkte (•••).

  3. Wählen Sie Bearbeiten, um den Text der Notiz oder das Erinnerungsdatum zu ändern, oder wählen Sie Löschen, um die Notiz zu entfernen.

Das Löschen einer Notiz ist dauerhaft. Wenn die Notiz mit einer Erinnerung verknüpft war, wird auch die Erinnerung abgebrochen.

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