So rufen Sie eine Liste aktueller/aktiver Mitglieder ab

Erstellen Sie mithilfe von Kontaktlisten eine Momentaufnahme Ihrer aktuell aktiven Mitglieder und exportieren Sie diese.

Schritt 1: Liste „Neu“ erstellen

1. Melden Sie sich auf einem Computer bei Ihrem Zeffy-Dashboard an

2. Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf „Kontakte“ > „Listen“

3. Klicken Sie auf „+Neu Liste“

Schritt 2: Kontakte filtern

1. Suchen Sie oben auf der Seite nach der Filterschaltfläche

2. Klicken Sie auf den Filter „Mitgliedschaft“ und „Ist“

3. Wählen Sie die Arten von Mitgliedschaften aus, für die Sie eine Liste erstellen möchten.

   • Dazu gehören einmalige, Monatlich und jährliche Mitgliedschaften

   • Sie können auch alle drei auswählen, wie unten gezeigt:

   

   
   

Schritt 3: Liste erstellen

1. Klicken Sie auf „Filter als Liste speichern“

2. Wählen Sie zwischen:

   1. Automatische Liste: Wird automatisch aktualisiert, wenn sich Mitgliedschaftsstatus ändern

   2. Manuelle Liste: Eine statische Momentaufnahme der Mitglieder, die zum Zeitpunkt der Erstellung den Filtern entsprechen. Sie wird nicht aktualisiert, wenn sich Mitgliedschaftsstatus ändern. Sie können beide Listentypen exportieren oder auf der Seite „Mitglieder“ unter „Weitere Optionen“ die Option „Alle Mitglieder exportieren“ verwenden.

3. Geben Sie Ihrer Liste einen Namen, zum Beispiel „Alle Mitglieder August 2025“

4. Klicken Sie auf „Liste erstellen“

5. Glückwunsch! Sie haben nun eine Liste mit allen aktiven Mitgliedern Ihrer Organisation erstellt.

Schritt 4: Gefilterte Liste exportieren

Manuelle Liste exportieren:

1. Nachdem Sie Ihre Liste erstellt haben, können Sie sie exportieren, um alle Informationen zu Ihren Spendern anzuzeigen

2. Gehen Sie zu „Kontakte“

3. Filtern Sie nach „Manuelle Liste“

4. Wählen Sie die Liste aus, die Sie gerade erstellt haben

5. Klicken Sie auf „Auswählen“ (alle auswählen); die ausgewählten Kontakte werden lila hervorgehoben.

6. Klicken Sie auf „Exportieren“

7. Die exportierte Datei enthält alle relevanten Kontaktinformationen zu Ihren aktiven Mitgliedern

Was der Export enthält

Die exportierte Kontaktdatei enthält:

• Name, E-Mail-Adresse und sekundäre E-Mail-Adresse

• Telefonnummer, Adresse, Sprache und Firmenname

• Den insgesamt gespendeten Betrag sowie das Datum der ersten und letzten Zahlung

• Notizen und die manuellen Listen, denen der Kontakt angehört

• Ob die Person den Newsletter abbestellt hat

• Alle benutzerdefinierten Kontakteigenschaften

Der Export enthält keinen Verlauf einzelner Transaktionen und keine Mitgliedschaftsdetails. Exportieren Sie dafür Zahlungen oder Mitglieder separat.

Um zu sehen, wie Ihre Mitgliedschaften wachsen, verlängert werden und auslaufen, ohne sie zu exportieren, öffnen Sie den Bericht zu Auswertungen für Mitglied (das).