Wie kann ich einer Transaktion eine Notiz hinzufügen?
Wann ist es sinnvoll, eine Transaktion zu kommentieren?
Um den Überblick über eingegangene oder noch ausstehende Scheckzahlungen zu behalten
Um die Historie der Transaktion festzuhalten. Beispiel: Wenn die Transaktion storniert oder zurückerstattet wurde, möchten Sie möglicherweise notieren, warum und von wem dies durchgeführt wurde.
Um den Überblick über Gespräche, Fragen oder Anliegen Ihrer Spenderin oder Ihres Spenders zu behalten. Mehr Kontext ist immer hilfreich!
Um manuelle Einträge mit Details zu versehen. Beispiel: Wenn Sie Ihr Kampagnen-Thermometer manuell angepasst haben
Wie können Sie eine Transaktion kommentieren?
Gehen Sie in Ihrem Zeffy-Konto zu den Zahlungen.
Suchen Sie die Transaktion in der Liste oder über die Suchleiste. Klicken Sie an eine beliebige Stelle in der Transaktionszeile (außer auf den Namen der Kontaktperson, damit Sie nicht zu deren Kontaktseite weitergeleitet werden).
Rechts wird ein Fenster mit den Transaktionsdetails geöffnet. Suchen Sie nach der Schaltfläche "+Add a note".
Schreiben Sie Ihre Notiz (wer, was, wann, warum) und klicken Sie an eine beliebige Stelle auf der Seite, um sie automatisch zu speichern.
Die Notizen sind auch in Ihren exportierten Berichten sichtbar.