Wie kann ich einer Transaktion eine Notiz hinzufügen?
Wann ist es sinnvoll, eine Transaktion zu kommentieren?
Um den Überblick über eingegangene oder noch ausstehende Scheckzahlungen zu behalten
Um den Verlauf der Transaktion zu dokumentieren. Zum Beispiel: Wenn die Transaktion storniert oder erstattet wurde, möchten Sie vielleicht festhalten, warum und von wem dies durchgeführt wurde
Um den Überblick über Gespräche, Fragen oder Anliegen Ihres Spenders zu behalten. Zusätzlicher Kontext ist immer hilfreich!
Um manuelle Einträge zu ergänzen. Zum Beispiel, wenn Sie Ihr Kampagnen-Thermometer manuell angepasst haben
Wie können Sie eine Transaktion kommentieren?
Gehen Sie in Ihrem Zeffy-Konto zu den Zahlungen
Suchen Sie die Transaktion in der Liste oder über die Suchleiste und klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Transaktionszeile (außer auf den Namen des Kontakts, damit Sie nicht zu dessen Kontaktseite weitergeleitet werden).
Rechts wird ein Fenster mit den Transaktionsdetails geöffnet. Suchen Sie die Schaltfläche "+Eine Notiz hinzufügen".
Geben Sie Ihre Notiz ein und klicken Sie auf „Speichern“.
Die Notizen sind auch in Ihren exportierten Berichten sichtbar.