Zeffy mit Zapier verbinden
Zeffy bietet über Zapier eine einfache und intuitive Möglichkeit, sich mit mehr als 1.000 Web-Tools und Datenbanken zu verbinden. Wir können uns mit jedem Tool verbinden, das auf Zapier verfügbar ist.
Wenn Sie eine Transaktion oder Spende über Zeffy erhalten, können Sie diese automatisch an jede der auf Zapier verfügbaren Anwendungen senden lassen.
Zeffy 2.3 ist da
Wir haben Zeffy 2.3 veröffentlicht. Das sollten Sie wissen:
Wenn Sie bereits Zeffy 1.9 verwenden, funktionieren Ihre bestehenden Zaps weiterhin wie gewohnt. Zeffy 1.9 wird in den nächsten 3 bis 6 Monaten schrittweise eingestellt. Wir empfehlen Ihnen daher, zu Zeffy 2.3 zu wechseln, sobald Sie bereit sind.
Alle neuen Zaps sollten mit Zeffy 2.3 erstellt werden.
Zeffy 2.3 stellt die Verbindung über einen API key statt über Ihre Login-Anmeldedaten her. Das ist sicherer und zuverlässiger.
Schritt 1: Ihren Zeffy-API-Schlüssel abrufen (nur Zeffy 2.3)
Um Zeffy 2.3 mit Zapier zu verbinden, benötigen Sie einen API-Schlüssel aus Ihrem Zeffy-Konto.
Ein paar Dinge, die Sie vor dem Start wissen sollten:
Nur der Inhaber der Organisation kann den API-Schlüssel sehen und erstellen. Wenn Sie nicht der Inhaber sind, bitten Sie ihn, den Schlüssel für Sie abzurufen.
Sie finden ihn unter Integrationen in Ihren Einstellungen.
So rufen Sie Ihren API-Schlüssel ab:
Melden Sie sich bei Ihrem Zeffy-Konto an.
Gehen Sie zu Einstellungen.
Klicken Sie auf Integrationen.
Öffnen Sie den Bereich für den API-Schlüssel.
Kopieren Sie Ihren API-Schlüssel und bewahren Sie ihn sicher auf. Sie fügen ihn in Schritt 5 in Zapier ein.
Schritt 2: Bei Zapier anmelden oder ein Konto erstellen
Zeffy ist eine öffentliche App auf Zapier. Sie benötigen daher keinen Einladungslink. Melden Sie sich einfach bei Ihrem Zapier-Konto an oder erstellen Sie ein Konto, falls Sie noch keines haben.
Sie können auch direkt die Integrationsseite von Zeffy auf Zapier aufrufen.
Schritt 3: Ihren ersten Zap mit Zeffy als Auslöser erstellen
Sobald Sie angemeldet sind, klicken Sie auf + Create Zap, um Ihren ersten Zeffy-Zap zu erstellen.
Klicken Sie auf 1. Trigger, um den Auslöser für Ihren Zap festzulegen.
Suchen Sie in der Liste der Auslöser nach Zeffy und wählen Sie die Zeffy-App aus. Wenn Sie bereits Zeffy 1.9 verwenden und einen bestehenden Zap weiterhin nutzen möchten, können Sie nach wie vor 1.9 auswählen. Für alle neuen Zaps sollten Sie jedoch Zeffy 2.3 wählen.
Schritt 4: Ihr Auslöse-Event auswählen
Die Zeffy-App bietet die folgenden Auslöse-Events:
Neu Zahlung: wird für jede Zahlung ausgelöst, unabhängig von ihrem Status.
Erfolgreiche Zahlung: wird nur ausgelöst, wenn eine Zahlung erfolgreich ist.
Aktualisierte Zahlung: wird ausgelöst, wenn Käuferinformationen bearbeitet, eine Zahlung erstattet oder ihr Status geändert wird.
Neuer Kontakt, Aktualisierter Kontakt und Gelöschter Kontakt: werden ausgelöst, wenn ein Kontakt in Zeffy erstellt, geändert oder gelöscht wird.
Gelöschte Zahlung: wird ausgelöst, wenn eine Zahlung gelöscht wird.
Einige Informationen aus Zeffy (zum Beispiel zusätzliche Fragen) werden als Liste an Zapier gesendet. Sie können den Zapier-Formatter aus dem Typ Utilities verwenden und Aus Liste auswählen wählen, um eine bestimmte Frage abzurufen.
Klicken Sie auf Continue.
Schritt 5: Ihr Zeffy-Konto verbinden
Hier unterscheidet sich Zeffy 2.3 von Version 1.9.
Für Zeffy 2.3:
Fügen Sie bei der entsprechenden Aufforderung den API-Schlüssel ein, den Sie in Schritt 1 kopiert haben.
Klicken Sie auf Yes, Continue to Zeffy.
Für Zeffy 1.9 (ältere Version):
Geben Sie Ihre Zeffy-Login-E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
Klicken Sie auf Yes, Continue to Zeffy.
Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, sind Ihre Anmeldedaten oder Ihr API-Schlüssel ungültig. Überprüfen Sie Ihre Eingaben und verwenden Sie bei Bedarf die Funktion zum Zurücksetzen des Passworts von Zeffy oder rufen Sie einen neuen API-Schlüssel ab.
Fertig!
Ihr Zap mit Zeffy als Auslöser ist jetzt eingerichtet. Sie können die Aktion auswählen, die ausgeführt werden soll, nachdem eine neue Zahlung oder ein neuer Kontakt in Zeffy diesen Zap auslöst.
Zeffy bietet außerdem Aktionen, die Sie in jedem Zap verwenden können, zum Beispiel Zahlungsdatensatz erstellen, Kontakt erstellen oder aktualisieren, Kontakt löschen, Zahlungsdatensatz löschen, Kontakt anhand der E-Mail-Adresse suchen und Zahlung anhand der ID suchen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Integrationsseite von Zeffy auf Zapier.