So starten Sie mit Zeffy

                 Eine visuelle Anleitung finden Sie im folgenden Tutorial!

Willkommen bei Zeffy!

Zeffy ist für gemeinnützige Organisationen zu 100 % kostenlos. Alle unsere Dienste und Produkte sind zu 100 % kostenlos. Wir übernehmen außerdem 100 % der Kreditkartentransaktionsgebühren. Wir haben eine Reihe von Anleitungen zusammengestellt, die Ihnen den Einstieg in unsere Plattform erleichtern.

1) Ein neues Konto erstellen

Erstellen Sie hier Ihr Konto.

• Als Erstes müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Namen, den Namen Ihrer Organisation, Ihre Telefonnummer und Ihre Website hinzufügen.

• Vergewissern Sie sich, dass Sie ein Konto für die USA, Kanada, das Vereinigte Königreich, Irland, Australien oder Deutschland auswählen.❗Diese Auswahl können Sie später nicht mehr ändern.

• Legen Sie Ihr Passwort fest und klicken Sie auf „Konto erstellen“.

Sie werden gefragt, um welche Art von Organisation es sich handelt. Wählen Sie bitte den Organisationstyp aus, der am besten zu Ihnen passt:

2) Ihr erstes Formular erstellen

Bei einem neuen Konto werden Sie zunächst aufgefordert, Ihre erste Fundraising-Kampagne einzurichten. Dies ist Teil unseres Onboardings, damit Sie sich mit der Plattform und ihrer Funktionsweise vertraut machen können. Sie können diese Kampagne jederzeit bearbeiten!

• In unserer Wissensdatenbank finden Sie Tipps zum Erstellen Ihrer ersten Kampagne.

3) Ihre Verwaltungsangaben hinzufügen

Nachdem Sie Ihre erste Kampagne erstellt haben, gelangen Sie zu Ihrem Dashboard. Öffnen Sie links im Menü den Tab „Finanzen“, um die Onboarding-Schritte abzuschließen, einschließlich der Verknüpfung Ihres Bankkontos. Klicken Sie auf „Loslegen“, um mit dem Onboarding zu beginnen! 

Dazu gehören die Art Ihrer Organisation, die Adresse der Organisation und vieles mehr. Hier sind einige wichtige Hinweise:

• 🇨🇦 Wenn Sie als registrierte kanadische gemeinnützige Organisation offizielle Steuerbelege ausstellen müssen, laden Sie unbedingt Ihre Registernummer der gemeinnützigen Organisation und eine elektronische Kopie der Unterschrift einer Person hoch, die befugt ist, im Namen Ihrer gemeinnützigen Organisation zu unterschreiben.

• 🇺🇸 Wenn Sie als registrierte amerikanische gemeinnützige Organisation offizielle Steuerbelege ausstellen müssen, wählen Sie unbedingt aus, dass Sie eine 501c-Organisation sind, und geben Sie Ihre EIN ein.

• 🇬🇧 Wenn Ihre Organisation Anspruch auf Gift Aid hat, können Sie Ihre HMRC-Nummer eingeben und Ihr Zeffy-Konto mit Swiftaid verbinden, um den Anspruch geltend zu machen.

• 🇦🇺 Wenn Ihrer Organisation vom ATO der DGR-Status zuerkannt wurde, können Sie über Zeffy Steuerbelege ausstellen. Geben Sie dazu an, dass Ihre Organisation eine registrierte gemeinnützige Organisation ist. Sie werden aufgefordert, Ihre ABN einzugeben.

• 🇩🇪 Wenn Ihre Organisation steuerbefreit ist, können Sie in Zeffy Zuwendungsbestätigungen ausstellen. Sie werden gebeten, Ihre Steuernummer, Ihr Finanzamt und das Datum Ihres Freistellungsbescheids anzugeben.

• Weitere Informationen zu automatischen Steuerbelegen finden Sie hier! 

Geben Sie unbedingt eine „Beschreibung auf den Kontoauszügen Ihrer Kontakte“ an, damit Ihre Spender und Käufer ihre Zahlungen an Ihre Organisation wiedererkennen.

4) Die Stripe-Verifizierung abschließen

Zeffy arbeitet mit Stripe zusammen, einem weltweit führenden Anbieter für Online-Transaktionen. Über unsere Plattform können Sie Ihr Bankkonto mithilfe von Stripe mit Zeffy verbinden. So können Sie Ihre Zahlungen nachverfolgen, die Häufigkeit Ihrer Auszahlungen verwalten und Ihre Daten direkt in Ihrem Zeffy-Konto analysieren.

Sie werden durch die Verifizierungsschritte von Stripe geführt. Folgende Angaben werden von Ihnen benötigt:

• Der offizielle Name Ihrer Organisation. Bitte beachten Sie, dass der angegebene Name genau mit dem Namen auf Ihren amtlichen Dokumenten oder dem Namen auf dem Bankkonto Ihrer Organisation übereinstimmen muss.

• Die offizielle Adresse Ihrer Organisation

• Die Angaben zur rechtlichen Vertretung Ihrer Organisation (Name, Geburtsdatum, Adresse, ein Foto Ihres Führerscheins oder Ausweises)

• Weitere Informationen zur Verifizierung Ihres Bankkontos und zu häufigen Punkten, die Sie beachten sollten, finden Sie in unseren Anleitungen hier.

5) Ihr Bankkonto verbinden

Halten Sie einen entwerteten Scheck bereit. Als letzten Schritt zur Aktivierung von Zahlungen und Auszahlungen auf Ihr Zeffy-Konto müssen Sie das Bankkonto Ihrer Organisation verbinden. Über Zeffy gesammelte Gelder werden gemäß Ihrem Auszahlungsplan direkt auf Ihr verbundenes Bankkonto überwiesen. 

6) Ihr Team hinzufügen

Klicken Sie unten links auf dem Bildschirm auf Ihren Namen und öffnen Sie die Einstellungen. Klicken Sie anschließend auf „Nutzer verwalten“ und dann auf „Neuen Nutzer einladen“. Sie können beliebig viele Nutzer hinzufügen und ihre Berechtigungen für verschiedene Bereiche des Produkts einschränken! Weitere Informationen finden Sie in unserer Dokumentation hier.

7) Änderungen vornehmen

Wenn Sie Angaben aus dem Onboarding nachträglich bearbeiten müssen, klicken Sie unten links in Ihrem Dashboard auf Ihren Namen und dann auf „Einstellungen“. Im Abschnitt „Organisationsangaben“ können Sie Informationen bearbeiten, die für Spender sichtbar sind, etwa Ihren Geschäfts- oder Markennamen und die öffentliche Adresse Ihrer Organisation. Wenn Sie während der Verifizierung angegebene rechtliche Informationen ändern müssen, klicken Sie auf „Bankverbindung“.

Herzlichen Glückwunsch zur Einrichtung Ihres Zeffy-Kontos! Auf den folgenden Seiten finden Sie Hilfe, wenn Sie Ihre erste Zeffy-Kampagne einrichten möchten:

• Wie richte ich ein Spendenformular ein?

• Wie richte ich eine Spendenkampagne ein?

• Wie richte ich eine Peer-to-Peer-Kampagne ein?

• Wie richte ich ein Event ein?

• Wie richte ich einen Shop ein?

• Wie richte ich eine Tombola ein?

• Wie richte ich ein Mitgliedschaftsformular ein?

7) Tipps für Fortgeschrittene

Ein zweites Konto erstellen – Arbeiten Sie mit mehreren gemeinnützigen Organisationen, möchten aber dieselbe E-Mail-Adresse für Ihren Zeffy-Login oder Ihr Konto verwenden? Sie können mehrere Konten mit derselben E-Mail-Adresse erstellen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Melden Sie sich an einem Computer bei Ihrem Zeffy-Dashboard an.

2. Klicken Sie unten links auf dem Bildschirm auf Ihren Namen und öffnen Sie „Einstellungen“. 

3. Klicken Sie im Menü auf „Neue Organisation erstellen“.

4. Geben Sie die Angaben zu Ihrer neuen Organisation ein!