Benutzerrollen, Berechtigungen und Übertragung der Kontoinhaberschaft
Benutzer zu Ihrem Konto hinzufügen
Melden Sie sich auf einem Computer bei Ihrem Zeffy Dashboard an.
Klicken Sie unten links auf Ihren Namen und wählen Sie „Einstellungen“ aus.
Klicken Sie im Abschnitt „Organisation“ auf „Benutzer verwalten“.
Die Option „Benutzer verwalten“ wird nicht angezeigt, wenn Sie nicht über die Berechtigung zum Verwalten von Benutzern verfügen. Wenden Sie sich an den Kontoinhaber, um Zugriff anzufordern.
So fügen Sie einen neuen Benutzer hinzu:
Klicken Sie auf „Neuen Benutzer einladen“ und geben Sie die E-Mail-Adresse und Informationen der Person ein.
Passen Sie die Zugriffsberechtigungen an, indem Sie auswählen, auf welche Bereiche des Produkts die Person zugreifen darf.
Sie können beliebig viele Benutzer hinzufügen.
Ihren Buchhalter hinzufügen
Klicken Sie im Abschnitt „Bankinformationen“ auf „Meinen Buchhalter hinzufügen“. Dadurch wird ausschließlich der Zugriff auf Ihre Bankberechtigungen vorausgewählt.
Kampagnenspezifische Berechtigungen
Sie können den Zugriff einer Person auf bestimmte Kampagnen und Formulare zuweisen und verwalten:
Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Namen des Benutzers und wählen Sie „Benutzer bearbeiten“ aus.
Wählen Sie unter „Kampagnenspezifische Berechtigungen“ eine der folgenden Optionen aus:
„Alle Kampagnen“ — Zugriff auf alles
„Nur bestimmte Kampagnen“ — Wählen Sie genau aus, welche Kampagnen die Person bearbeiten darf.
Sie können auch beim direkten Bearbeiten einer bestimmten Kampagne im Abschnitt „Mitarbeiter einladen“ aktualisieren, wer Zugriff darauf hat.
Zeffy unterstützt derzeit keinen „Nur-Anzeige“-Zugriff für einzelne Kampagnen oder Formulare — Benutzer mit Zugriff können Inhalte sowohl ansehen als auch bearbeiten. Wenn Sie sich diese Funktion wünschen, stimmen Sie hier dafür.
Kontoinhaberschaft übertragen
Sie müssen der aktuelle Administrator sein, um die Inhaberschaft zu übertragen.
Gehen Sie zu Einstellungen → Benutzer verwalten.
Wenn der neue Inhaber noch kein Benutzer ist, fügen Sie ihn zunächst über „Neuen Benutzer einladen“ hinzu.
Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Namen der Person.
Wählen Sie „Zum Administrator machen“, um die Inhaberschaft zu übertragen.
Sicherheitshinweis: Aus Sicherheitsgründen muss die Übertragung der Inhaberschaft verifiziert werden. Wenn der Administrator Ihres Kontos nicht reagiert oder Sie den Zugriff auf die E-Mail-Adresse des Administrators verloren haben, wenden Sie sich über das Chat-Symbol in Ihrem Konto an den Support. Unser Team kann die Inhaberschaft in Ihrem Namen übertragen, nachdem es Ihre Berechtigung zur Verwaltung des Kontos überprüft hat.
Benutzer entfernen
Melden Sie sich mit einem Benutzerkonto an, das über die Berechtigung „Benutzer hinzufügen/entfernen“ verfügt.
Gehen Sie zu Einstellungen → Benutzer verwalten.
Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Namen des Benutzers.
Wählen Sie „Benutzer entfernen“ aus.
Berechtigungen und Zugriff verstehen
Formular bearbeiten
Zugriff auf alle Formulare und Aktionen im Tab „Kampagnen“: Formulare anzeigen, bearbeiten, erstellen, teilen und löschen. Kann auf Kampagnenebene gewährt werden.
Zahlungen verwalten
Zugriff auf den Tab „Zahlungen“: alle Zahlungen anzeigen, die Zahlungsliste exportieren, manuelle Zahlungen hinzufügen, Rückerstattungen ausstellen und Tickets stornieren. Kann auf Kampagnenebene gewährt werden.
Belege
Zugriff zum Anzeigen aller über die Plattform ausgestellten Steuerbelege, zum Exportieren von Belegberichten und zum Stornieren ausgestellter Belege. Kann auf Kampagnenebene gewährt werden.
Tap to Pay-Zahlungen annehmen
Ermöglicht es dem Benutzer, sich auf seinem Mobilgerät bei der Tap to Pay-App anzumelden und Zahlungen direkt über jedes kompatible Formular anzunehmen. Gewährt keinen Zugriff auf das Zeffy Dashboard oder die administrativen Einstellungen Ihrer Organisation. Kann auf Kampagnenebene gewährt werden.
Gästeliste über die App aufrufen
Ermöglicht es dem Benutzer, sich bei der Tap to Pay-App anzumelden und Gäste mit dem Lightning-Check-in-Manager einzuchecken. Wenn der Benutzer mit dem Scanner der App den QR-Code eines E-Tickets scannt, wird das Ticket automatisch eingecheckt und die Ticketdetails werden geöffnet — ein Link im Browser ist nicht erforderlich. Kann auf Kampagnenebene gewährt werden. Eine Anleitung für die Schritte am Veranstaltungstag finden Sie unter Gäste am Tag Ihres Events einchecken.
Kontakte
Zugriff auf die Tabs „Kontakte“ und „Kommunikation“: alle Kontakte anzeigen, Kontakte importieren und exportieren, Kontaktlisten erstellen, Kontaktinformationen bearbeiten sowie Kommunikationen erstellen und verwalten.
Bank
Zugriff zum Bearbeiten von Bankinformationen, Anzeigen von Auszahlungsinformationen, Bearbeiten des Auszahlungszeitplans und Exportieren von Auszahlungsberichten. Der Benutzer erhält E-Mail-Benachrichtigungen zu Auszahlungen. Außerdem kann er den Tab „Transaktionen“ aufrufen und Informationen zu allen Online-Zahlungen exportieren.
Benutzer hinzufügen/entfernen
Ermöglicht es dem Benutzer, weitere Benutzer zum Zeffy-Konto hinzuzufügen, deren Berechtigungen zu verwalten und Benutzer zu entfernen.
Nur der Kontoadministrator kann die Inhaberschaft übertragen und das Zeffy-Konto löschen.