Berichte und Datenexporte
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Daten aus Zeffy zu exportieren.
Bevor wir die verschiedenen Export- und Berichtstypen durchgehen, die Sie aus Ihrem Konto abrufen können, beachten Sie bitte die folgenden Informationen!
So funktioniert die Zustellung von Exporten
Kleinere Exporte werden automatisch auf Ihren Computer heruntergeladen, sobald Sie auf „Exportieren“ klicken.
Größere Exporte werden per E-Mail an die Adresse gesendet, mit der Sie derzeit angemeldet sind. Je größer der Export, desto länger dauert es – in der Regel nur wenige Minuten, bei sehr großen Datensätzen kann es jedoch länger dauern.
An welche E-Mail-Adresse wird der Export gesendet? Die E-Mail mit dem Export wird immer an die E-Mail-Adresse des aktuell angemeldeten Benutzers gesendet. Wenn Ihre Organisation mehrere Benutzer für dasselbe Zeffy-Konto hat, wird der Export an Ihre E-Mail-Adresse gesendet – nicht an die E-Mail-Adresse des Kontoinhabers oder eines anderen Benutzers. Achten Sie darauf, dass Sie mit Ihrer eigenen E-Mail-Adresse angemeldet sind, wenn Sie einen Export anfordern.
Fehlende E-Mails mit Exporten beheben
Wenn Sie einen Export angefordert, aber die E-Mail nicht erhalten haben:
Prüfen Sie Ihren Spam- oder Junk-Ordner. E-Mails mit Exporten werden von [email protected] gesendet. Markieren Sie diese Adresse in Ihren E-Mail-Einstellungen als sicheren Absender.
Prüfen Sie, ob E-Mails blockiert werden. Wenn der E-Mail-Anbieter oder das IT-Team Ihrer Organisation E-Mails von Zeffy blockiert, erreicht Sie die E-Mail mit dem Export möglicherweise nicht. Bitten Sie sie, [email protected] zur Liste sicherer Absender hinzuzufügen. Außerdem senden wir keine E-Mails mehr an eine Adresse, an die eine frühere E-Mail nicht zugestellt werden konnte (Hard Bounce). Wenn Sie sich von Zeffy-Mailinglisten abmelden, werden E-Mails mit Exporten nicht blockiert.
Verringern Sie die Exportgröße. Wenn die E-Mail weiterhin nicht ankommt, exportieren Sie einen kürzeren Zeitraum. Dadurch wird die Datei kleiner und der Export wird stattdessen direkt heruntergeladen.
➡️ Exportieren Sie Ihre Zahlungsdaten.
Informationen zu diesem Export:
Dieser Export enthält alle zahlungsbezogenen Informationen. Dazu gehören Antworten auf benutzerdefinierte Fragen in Formularen, manuelle Zahlungseinträge, Ticketnummern, Spenderinformationen und Belegnummern.
Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf „Fundraising“ und dann auf „Zahlungen“.
Filtern Sie nach Formularnamen und/oder wählen Sie den Zeitraum aus, für den Sie einen Bericht abrufen möchten. Wenn Sie genauer filtern möchten, klicken Sie auf „Filtern“ und wählen Sie einen Filter wie Betrag, Käufer, Status oder Zahlungsmethode aus. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungstabelle filtern.
Klicken Sie oben rechts auf „Exportieren“, um diesen Bericht abzurufen.
➡️ Exportieren Sie Ihre Transaktionsdaten.
Informationen zu diesem Export:
Dieser Export enthält nur Transaktionen und/oder Rückerstattungen, die in einem bestimmten Monat über Zeffy abgewickelt wurden. Ihre Transaktionsdaten enthalten keine manuellen Einträge.
Klicken Sie im oberen Menü auf „Finanzen“ > „Transaktionen“.
Filtern Sie Ihre Transaktionen oben rechts nach Monat.
Klicken Sie oben rechts auf „Exportieren“.
➡️ Exportieren Sie Ihre Auszahlungsdaten.
Informationen zu diesem Export:
Mit diesem Export können Sie sehen, welche Transaktionen in Ihrer Auszahlung enthalten waren. Er zeigt Ihren Auszahlungsverlauf bei Zeffy sowie, welche Transaktionen in welcher Auszahlung enthalten waren.
Klicken Sie auf „Finanzen“ > „Auszahlungen“.
Um eine Zusammenfassung aller Auszahlungen zu exportieren, die Sie von Zeffy erhalten haben, klicken Sie oben rechts in der Tabelle auf „Exportieren“.
So zeigen Sie die Details einer bestimmten Auszahlung an: Klicken Sie auf die Auszahlung, um zu sehen, welche Transaktionen darin enthalten waren. Dazu gehören der Name des Spenders, das verwendete Formular, der Betrag und das Datum der Zahlung. Klicken Sie auf „Exportieren“, um eine Excel-Tabelle mit allen Transaktionen einer bestimmten Auszahlung zu erhalten.
➡️ Exportieren Sie Ihre Daten zu Zuwendungsbestätigungen.
Informationen zu diesem Export:
Dieser Export enthält alle Zuwendungsbestätigungen, die Sie in Ihrem Konto erstellt haben, sowie Details zur Transaktion und zu der Person, für die die Zuwendungsbestätigung erstellt wurde.
Gehen Sie zu „Fundraising“ > „Zuwendungsbestätigungen“.
Verwenden Sie bei Bedarf die Datumsfilter.
Klicken Sie oben rechts auf „Exportieren“, um diesen Bericht abzurufen.
➡️ Exportieren Sie Ihre Kontaktdaten.
Informationen zu diesem Export:
Dieser Export enthält eine festgelegte Liste Ihrer Kontakte sowie alle zugehörigen Kontaktinformationen.
Klicken Sie in der Menüleiste auf der linken Seite auf „Newsletter“ und dann auf „Kontakte“.
Klicken Sie oben auf der Seite auf „+ Filter“. Hier können Sie mehrere Filter anwenden, um die Spender, Mitglieder oder Käufer auszuwählen, die Sie anzeigen möchten. Weitere Informationen zu unseren Filtern finden Sie auf dieser Seite.
Anschließend können Sie die gefilterte Kontaktliste exportieren, wenn Sie sie auf Ihrem Computer speichern möchten. Klicken Sie dazu oben rechts in Ihrem Konto auf „Exportieren“.
Nächste Schritte
Zahlungstabelle filtern — Filtern Sie Zahlungen nach Betrag, Käufer, Status und weiteren Kriterien.
Kontakte filtern — Grenzen Sie Ihre Kontaktliste vor dem Export ein.
Kontakte verwalten und bearbeiten — Prüfen und aktualisieren Sie einzelne Kontakteinträge.
So löschen Sie einen Datenimport oder machen ihn rückgängig — Bereinigen Sie Ihre Daten, falls Ihr Export Probleme mit einem Import aufzeigt.
Bericht mit Auswertungen zu Mitglied (das) anzeigen — Sehen Sie Ihre Mitgliedschaftszahlen direkt auf dem Bildschirm an, ohne einen Export zu benötigen.