Manuelle Zahlungs- oder Registrierungseinträge für Bargeld-, Scheck- und andere Offline-Zahlungen

Manuelle Zahlung hinzufügen

Sehen Sie sich das Tutorial an oder lesen Sie weiter, um die einzelnen Schritte zu erfahren

• Melden Sie sich auf einem Computer bei Ihrem Zeffy-Dashboard an. 

• Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Fundraising und anschließend auf Zahlungen. Klicken Sie oben auf der Seite auf „Zahlung hinzufügen“ und dann auf „Manuell hinzufügen“.

• Sie können die Zahlung einem bestimmten Formular zuordnen.

Wenn Sie die Zahlung einem Spendenformular, einer Spendenkampagne oder einem Peer-to-Peer-Formular zuordnen:

• Geben Sie den Spendenbetrag ein und wählen Sie die passende Zahlungsmethode aus:

• Wählen Sie den mit der Zahlung verknüpften Kontakt aus. Sie können entweder:

  • Nach einem vorhandenen Kontakt in Ihrem Konto suchen und diesen auswählen

  • Oder einen neuen Kontakt manuell erstellen, falls noch keiner vorhanden ist. Wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen, werden Sie aufgefordert, den Namen und die E-Mail-Adresse des Spenders einzugeben.

• Unten im Fenster können Sie die Optionen „Zuwendungsbestätigung erstellen“ und „E-Mail an Kontakt senden“ aktivieren. Je nach Situation können Sie eine oder beide Optionen auswählen. 

➡️ Aktivieren Sie die Option zum Erstellen einer Zuwendungsbestätigung, damit eine für diesen Spender erstellt wird.

➡️ Aktivieren Sie die Option „E-Mail an Kontakt senden“, damit die Dankes-E-Mail, die Dankesnachricht, die Zuwendungsbestätigung und die Bestätigung an mich gesendet werden.

Bitte beachten Sie außerdem, dass manuelle Spendeneinträge in der Spalte mit der Gesamtsumme der gesammelten Spenden in Ihren Kampagnen berücksichtigt werden.

Falls Ihnen ein Fehler unterläuft, können Sie einen manuellen Eintrag jederzeit löschen.

• Gehen Sie zu Zahlungen und klicken Sie auf den manuellen Eintrag. Daraufhin sollte rechts eine Seite angezeigt werden.

• Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Aktionen und dann auf Löschen (bei einem unbezahlten Spendenversprechen, einer Rechnung oder einem Scheck heißt die Option Spendenversprechen stornieren, Rechnung stornieren oder Scheck stornieren) und bestätigen Sie den Vorgang.

Wenn Sie manuell ein Event-Ticket, ein Tombola-Ticket, eine Mitgliedschaft oder eine E-Commerce-Bestellung erstellen:

• Wählen Sie den Zahlungstarif aus, den Sie manuell hinzufügen möchten. 

• Wählen Sie die passende Zahlungsmethode aus.

• Geben Sie die Kontaktdaten Ihrer Käufer ein. Sie können ganz einfach nach einem vorhandenen Kontakt suchen, indem Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse eingeben, oder einen neuen Kontakteintrag erstellen, falls die Person noch nicht in Ihrer Liste steht.

  

• Anschließend können Sie angeben, ob es sich um eine Spende eines Unternehmens oder einer Organisation handelt, und den Namen des Unternehmens notieren.

• Unten im Fenster können Sie das Kästchen „Dankes-E-Mail senden“ aktivieren. Dadurch erhält Ihr Käufer automatisch eine Bestätigungs-E-Mail mit den Tickets für Ihr Event. ➡️ Diese Option ist ausgegraut, bis Sie eine E-Mail-Adresse für diesen Käufer hinzufügen. Sie wird bei den Zahlungsmethoden Spendenversprechen und Rechnung nicht angezeigt.

⚠️ Wichtig: 

Bitte beachten Sie außerdem, dass manuelle Spendeneinträge in der Spalte mit der Gesamtsumme der gesammelten Spenden unter „Meine Formulare“ berücksichtigt werden.

Wenn dieses Ticket kostenlos sein soll, wählen Sie als Zahlungsmethode „Kostenlos“ aus:

1. Wählen Sie im Dropdown-Menü für die Zahlungsmethode „Kostenlos“ aus.

2. Der Zahlungsbetrag wird automatisch auf null gesetzt – für diese Bestellung wird kein Betrag erfasst.

3. Vervollständigen Sie die Kontaktinformationen und aktivieren Sie „Dankes-E-Mail senden“, wenn der Käufer seine Tickets erhalten soll.

4. Klicken Sie auf „Speichern“.