Découvrir le CRM de Zeffy
Le CRM de Zeffy vous permet de gérer vos donateurs, sympathisants et contacts au même endroit. Utilisez-le pour suivre chaque interaction, organiser votre public et envoyer des courriels ciblés, le tout sans frais d'abonnement.
Qu'est-ce que le CRM de Zeffy ?
Votre CRM (gestion de la relation avec les contacts) est une base de données centralisée de toutes les personnes qui ont interagi avec votre organisme sur Zeffy. Chaque contact a une fiche qui présente son historique de dons, sa participation à des événements, son engagement par courriel ainsi que les notes et les listes auxquelles il appartient.
Contrairement à un outil de courriel indépendant ou à une feuille de calcul, votre CRM Zeffy est directement relié à vos activités de collecte de fonds. Lorsqu'une personne fait un don, achète un billet ou s'inscrit par un formulaire, elle est automatiquement ajoutée à votre base de contacts.
Ce que vous pouvez faire avec votre CRM
Bâtir votre liste de contacts : importez vos contacts existants, créez des formulaires d'inscription pour recueillir de nouveaux abonnés, ou laissez vos campagnes ajouter automatiquement des contacts.
Consulter et gérer les fiches de contacts : consultez l'historique des transactions, modifiez les coordonnées, ajoutez des notes et des listes, et fusionnez les doublons.
Organiser vos contacts en listes : utilisez des filtres pour créer des segments et des listes enregistrées afin de cibler vos communications.
Envoyer des courriels et des infolettres : envoyez des courriels manuels à vos contacts ou planifiez les communications de vos campagnes.
Suivre la performance de vos courriels : suivez les ouvertures, les clics et les désabonnements pour améliorer vos communications.
Parcours suggéré pour commencer
Bâtissez votre liste de contacts
Commencez par importer vos contacts existants ou par créer un formulaire d'inscription pour recueillir de nouveaux abonnés.
Organisez vos contacts
Passez en revue les fiches de contacts, ajoutez des notes et des listes, et créez des listes enregistrées pour vos différents publics.
Configurez l'envoi de courriels
Vérifiez votre adresse courriel et connectez un domaine personnalisé si vous souhaitez envoyer vos courriels depuis l'adresse de votre organisme.
Envoyez votre premier courriel
Utilisez l'éditeur de courriels pour créer et envoyer une infolettre ou une annonce à vos contacts.
Mesurez vos résultats
Consultez la performance de vos courriels pour voir ce qui fonctionne et ajuster votre approche.
Par où commencer
Choisissez la section qui correspond à votre objectif actuel :
Importer des contacts à partir d'une feuille de calcul : ajoutez vos contacts existants dans Zeffy.
Créer un formulaire d'inscription à une infolettre : recueillez de nouveaux abonnés à partir de votre site Web.
Gérer et modifier vos contacts : consultez les fiches, fusionnez les doublons et gardez vos données à jour.
Créer des listes et des segments : organisez vos contacts en publics ciblés.
Vérifier votre adresse courriel : configurez l'envoi de courriels pour votre compte.
Envoyer un courriel à vos contacts : rédigez et envoyez votre premier message.
Prochaines étapes
Importer vos données existantes dans Zeffy : transférez vos contacts et votre historique de paiements depuis une autre plateforme.
Importer des contacts dans Zeffy : téléversez votre liste de contacts à partir d'une feuille de calcul ou de Mailchimp.
Gérer et modifier vos contacts : passez en revue et mettez à jour vos fiches de contacts.
Créer des segments et des listes : organisez vos contacts en groupes ciblés.