Connecter plusieurs comptes bancaires à Zeffy
Notre système permet actuellement de connecter un seul compte bancaire par compte Zeffy. Si vous avez un deuxième compte bancaire au nom de votre OBNL, vous pouvez ouvrir un autre profil Zeffy. Dans ce deuxième profil, vous pourrez connecter un compte bancaire distinct.
Vous devrez refaire la vérification une deuxième fois, mais vous pouvez utiliser les mêmes informations de vérification pour plus d'un compte.
Comment créer un deuxième compte Zeffy
Pour créer un deuxième profil, connectez-vous à Zeffy et cliquez sur votre nom en bas à gauche.
Cliquez sur Changer de profil, puis sélectionnez Créer une nouvelle organisation.
Entrez les informations demandées pour ouvrir un deuxième compte pour votre organisme. Vous pouvez fournir les mêmes informations que pour votre premier profil.
Que faire si mes informations légales sont les mêmes, mais que mes profils utilisent des noms d'usage différents (visibles par les donateurs) ?
Les mêmes informations légales peuvent servir à vérifier le compte Zeffy, tout en ayant des comptes avec des informations d'usage différentes (visibles par les donateurs). Vous pouvez modifier le nom d'usage (« doing business as ») de votre profil Zeffy une fois celui-ci vérifié.
Voici comment faire : Comment définir mon nom d'usage (DBA) ?
Points importants sur l'utilisation de plusieurs profils
Si vous créez un deuxième profil alors que vous êtes déjà connecté, vous pourrez accéder à tous vos comptes avec les mêmes identifiants de connexion.
Même s'ils utilisent les mêmes identifiants, ces comptes ne sont pas liés. Chaque compte doit être vérifié séparément, et les membres de votre organisme doivent être ajoutés aux deux profils.
Les formulaires et les paiements ne peuvent pas être transférés d'un compte à l'autre.