Manuelle Zahlungs- oder Registrierungseinträge zur Erfassung von Bargeld, Schecks oder anderen Offline-Zahlungen

Eine manuelle Zahlung hinzufügen

Sehen Sie sich das Tutorial an oder lesen Sie weiter, um die einzelnen Schritte kennenzulernen.

• Melden Sie sich auf einem Computer bei Ihrem Zeffy-Dashboard an.

• Klicken Sie in der linken Menüleiste auf Zahlungen. Klicken Sie oben auf der Seite auf „Zahlung hinzufügen“ und dann auf „Manuell hinzufügen“.

• Sie können die Zahlung einem bestimmten Formular zuordnen.

Wenn Sie die Zahlung einem Spendenformular, einer Spendenkampagne oder einem Peer-to-Peer-Formular zuordnen:

• Geben Sie den Spendenbetrag ein und wählen Sie die passende Zahlungsmethode aus:

• Wählen Sie den Kontakt aus, der mit der Zahlung verknüpft ist. Sie können entweder:

  • Einen bestehenden Kontakt in Ihrem Konto suchen und auswählen

  • Oder manuell einen neuen Kontakt erstellen, falls noch keiner vorhanden ist. Wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen, werden Sie aufgefordert, den Namen und die E-Mail-Adresse des Spenders einzugeben.

• Unten im Fenster können Sie die Optionen „Zuwendungsbestätigung erstellen“ und „E-Mail an Kontakt senden“ aktivieren. Je nach Situation können Sie eine oder beide Optionen auswählen.

➡️ Aktivieren Sie die Option zum Erstellen einer Zuwendungsbestätigung, damit eine für diesen Spender erstellt wird.

➡️ Aktivieren Sie die Option „E-Mail an Kontakt senden“, damit die Dankes-E-Mail, die Dankesnachricht, die Zuwendungsbestätigung und die Bestätigung an mich gesendet werden.

Beachten Sie außerdem, dass manuelle Spendeneinträge in der Spalte „Gesammelt“ Ihrer Kampagnen berücksichtigt werden.

Wenn Ihnen ein Fehler unterläuft, können Sie einen manuellen Eintrag jederzeit löschen.

• Öffnen Sie Zahlungen und klicken Sie auf den manuellen Eintrag. Daraufhin sollte rechts eine Seite eingeblendet werden.

• Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Aktionen, dann auf Löschen (bei einer unbezahlten Zusage, Rechnung oder einem unbezahlten Scheck lautet die Option Zusage stornieren, Rechnung stornieren oder Scheck stornieren) und bestätigen Sie den Vorgang.

Wenn Sie manuell ein Event-Ticket, ein Tombola-Ticket, eine Mitgliedschaft oder eine E-Commerce-Bestellung erstellen:

• Wählen Sie den Tarif aus, den Sie manuell hinzufügen möchten.

• Wählen Sie die passende Zahlungsmethode aus.

• Geben Sie die Kontaktinformationen Ihrer Käufer ein. Sie können ganz einfach einen bestehenden Kontakt finden, indem Sie nach dem Namen oder der E-Mail-Adresse suchen, oder einen neuen Kontakteintrag erstellen, falls die Person noch nicht in Ihrer Liste steht.

  

• Anschließend können Sie angeben, ob es sich um eine Spende eines Unternehmens oder einer Organisation handelt, und den Namen des Unternehmens notieren!

• Unten im Fenster können Sie das Kästchen „Dankes-E-Mail senden“ aktivieren. Dadurch erhält Ihr Käufer automatisch eine Bestätigungs-E-Mail mit den Tickets für Ihr Event. ➡️ Diese Option ist ausgegraut, bis Sie für diesen Käufer eine E-Mail-Adresse hinzufügen. Bei den Zahlungsmethoden Zusage und Rechnung wird sie nicht angezeigt.

⚠️ Wichtig:

Beachten Sie außerdem, dass manuelle Spendeneinträge in der Spalte „Gesammelt“ unter „Meine Formulare“ berücksichtigt werden.

Wenn Sie dieses Ticket kostenlos anbieten möchten, wählen Sie als Zahlungsmethode „Kostenlos“ aus:

1. Wählen Sie im Dropdown-Menü für die Zahlungsmethode „Kostenlos“ aus.

2. Der Zahlungsbetrag wird automatisch auf null gesetzt – für diese Bestellung wird kein Betrag erfasst.

3. Vervollständigen Sie die Kontaktinformationen und aktivieren Sie „Dankes-E-Mail senden“, wenn der Käufer seine Tickets erhalten soll.

4. Klicken Sie auf „Speichern“.