Kontakte in Zeffy importieren

Importieren Sie vorhandene Kontaktdaten in Zeffy, einschließlich Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Adressen, bevorzugter Sprache, Notizen, Listen und Firmennamen.

Sehen Sie sich unten die kurze Anleitung an oder folgen Sie den schriftlichen Schritten.

Kontaktimport starten

1. Melden Sie sich bei Ihrem Zeffy-Konto an und gehen Sie zu Kontakte.

2. Klicken Sie oben rechts auf Kontakt hinzufügen.

3. Wählen Sie Kontakte importieren aus.

Importmethode auswählen

Wenn Sie Datei importieren auswählen, können Sie eine Tabelle hochladen oder Daten manuell in Zeffys eingebetteter Arbeitsmappe eingeben.

Kontakte per Datei-Upload importieren

Verwenden Sie die Vorlage für den Kontaktimport, wenn Sie die korrekte Struktur benötigen.

1. Wählen Sie Datei hochladen aus.

2. Wählen Sie die .xlsx-Datei auf Ihrem Gerät aus.

3. Warten Sie auf den Status Auftrag abgeschlossen und die Erfolgsmeldung zum Upload.

4. Überprüfen Sie die Zuordnung zwischen den Spalten Ihrer Tabelle und den Zielfeldern in Zeffy.

5. Klicken Sie auf Weiter.

6. Überprüfen Sie die abschließend zugeordnete Arbeitsmappe und klicken Sie dann auf Absenden.

7. Nach Abschluss des Imports werden Sie zu Kontakte weitergeleitet und eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.

Importierte Kontakte werden automatisch einer Liste hinzugefügt, deren Name dem Format Import [Monat/Tag/Jahr] entspricht, damit Sie diesen Import später wiederfinden können.

Verfügbare Felder für die Zuordnung

Zeffy unterstützt beim Import die folgenden Kontaktfelder.

• Vorname

• Nachname

• E-Mail

• Sprache mit den unterstützten Werten EN, FR oder ES

• Adresse

• Ort

• Region

• Postleitzahl

• Land mit den unterstützten Werten CA oder US

• Telefon

• Notiz

• Listen

• Firmenname

Tabelle richtig vorbereiten

Führen Sie Vor- und Nachnamen in getrennten Spalten. Zeffy kann zusammengeführte Namensdaten nach dem Upload nicht aufteilen.

Die E-Mail-Adresse ist der primäre Identifikator für einen Kontakt in Zeffy. Fügen Sie nach Möglichkeit für jeden Kontakt eine E-Mail-Adresse hinzu.

Wenn dieselbe Person mehrere E-Mail-Adressen verwendet, kann der Import beider Adressen doppelte Kontakte erstellen. Fügen Sie bei Bedarf stattdessen eine alternative E-Mail-Adresse im Feld Notiz hinzu.

Das Feld Notiz ist ein Freitextfeld für kontaktspezifische Kommentare.

Mit Listen können Sie Kontakte später segmentieren und Mailinglisten erstellen. Jeder importierte Kontakt erhält außerdem automatisch eine Liste mit dem Importdatum.

Kontaktdaten manuell eingeben

Wenn Sie keine Tabelle hochladen möchten, wählen Sie Daten manuell eingeben, um direkt in Zeffys eingebetteter Arbeitsmappe zu arbeiten.

Alle Felder der Arbeitsmappe sind optional.

Die Arbeitsmappe hebt Formatierungsfehler rot hervor.

1. Geben Sie die Kontaktdaten in der Arbeitsmappe ein.

2. Überprüfen Sie alle hervorgehobenen Fehler.

3. Klicken Sie oben rechts auf Absenden.

Nach Abschluss des Imports werden Sie zu Kontakte weitergeleitet und eine grüne Erfolgsmeldung wird angezeigt.

E-Mail-Adressen in Zeffy einfügen

Wenn Sie nur E-Mail-Adressen importieren müssen, verwenden Sie die Option zum Einfügen.

Mit dieser Methode werden nur E-Mail-Adressen importiert. Andere Kontaktdaten müssen bei Bedarf später in jedem Kontaktprofil hinzugefügt werden.

Nächste Schritte

• So werden importierte Daten in Zeffy angezeigt — Erfahren Sie, wo Ihre Kontakte angezeigt werden und wie doppelte Kontakte behandelt werden.

• Kontakte verwalten und bearbeiten — Überprüfen und bereinigen Sie Ihre neu importierten Kontakte.

• Datenimport löschen oder rückgängig machen — Machen Sie den Import rückgängig, falls etwas schiefgelaufen ist.

• Listen und Segmente erstellen — Organisieren Sie Ihre Kontakte in zielgerichteten Gruppen.

• E-Mails an Kontakte senden — Nehmen Sie Kontakt mit bestimmten Kontakten oder Zielgruppen auf.