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Daten Importieren und Migrieren

Wiederkehrende Zahlungen und Spenden importieren

Sie können vergangene Datensätze wiederkehrender Zahlungen und Spenden in Zeffy importieren. Aktive Zahlungspläne für wiederkehrende Zahlungen können jedoch nicht übertragen werden, damit sie automatisch weiterlaufen. Durch den Import bleibt Ihre bisherige Spendenhistorie erhalten. Spender, die weiterhin regelmäßig unterstützen möchten, müssen in Zeffy eine neue wiederkehrende Spende starten.

Aktive wiederkehrende Spender zu Zeffy übertragen

Wenn Ihre Spender derzeit auf einer anderen Plattform aktive wiederkehrende Spenden eingerichtet haben:

  1. Bitten Sie die Spender, ihre wiederkehrende Spende auf der vorherigen Plattform zu beenden.

  2. Laden Sie sie ein, über ein Zeffy-Spendenformular eine neue wiederkehrende Spende zu starten.

Sobald sie wieder mit dem Spenden in Zeffy begonnen haben, werden ihre neuen Spenden automatisch erfasst und verwaltet.

Tipps und Tricks zum Neustart wiederkehrender Spenden

Am einfachsten laden Sie frühere wiederkehrende Spender dazu ein, erneut in Zeffy zu spenden, indem Sie sie als Kontakte importieren, zu einer Liste hinzufügen und dieser Liste eine E-Mail mit einem direkten Link zu Ihrer Kampagne für wiederkehrende Spenden senden.

  1. Importieren Sie Ihre Spenderkontakte in Zeffy. Sie können sie während des Imports Listen zuweisen, damit sie später leicht zu finden sind. Eine vollständige Anleitung finden Sie unter Kontakte in Zeffy importieren.

  2. Gehen Sie zu Kontakte > Listen und erstellen Sie eine Liste aus Ihren importierten Spendern. Alternativ können Sie die Liste nach dem Importdatum verwenden, um die Spender zu filtern und auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie unter Listen und Segmente erstellen.

  3. Klicken Sie in der Liste auf E-Mail senden und verfassen Sie eine Nachricht mit dem Link zu Ihrer Kampagne für wiederkehrende Spenden.

Wenn ein Kampagnen-Link über Zeffy an eine Kontaktliste gesendet wird, sind die Kontaktinformationen des Empfängers im Formular automatisch vorausgefüllt.

Weitere Hilfe zum E-Mail-Versand finden Sie unter E-Mails an Kontakte senden.

Vergangene Spendenzahlungen importieren

Um die Spendenhistorie Ihrer Organisation zu erhalten, verwenden Sie die Vorlage für den Zahlungsimport:

  1. Gehen Sie in Ihrem Zeffy-Dashboard zu Zahlungen > Neue Zahlung > Importieren.

  2. Laden Sie die Vorlage für den Zahlungsimport herunter und füllen Sie sie aus. Sie müssen die Vorlage genau wie bereitgestellt verwenden.

  3. Legen Sie für vergangene Spenden in der Spalte Typ den Wert donation fest.

  4. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus: Vorname, Nachname, Betrag und Typ.

  5. Laden Sie die Datei hoch und führen Sie die Import-Schritte aus.

Alle Kontakte, die in einer Vorlage für den Zahlungsimport enthalten sind, werden ebenfalls zu Zeffy hinzugefügt. Sie müssen daher keinen separaten Kontaktimport durchführen.

Die vollständigen Regeln zur Formatierung, Definitionen der Felder und Hinweise zur Fehlerbehebung finden Sie unter Zahlungshistorie importieren.

Was nach dem Import geschieht

  • Importierte Spenden erscheinen im Bereich Zahlungen als vergangene Datensätze.

  • Kontakte werden automatisch erstellt oder anhand einer exakten Übereinstimmung der E-Mail-Adresse mit bestehenden Kontakten verknüpft.

  • Importierte Spenden werden nicht mit einem aktiven Plan für wiederkehrende Zahlungen verknüpft. Der Spender muss in Zeffy eine neue wiederkehrende Spende tätigen, damit zukünftige Zahlungen automatisch erfolgen.

Was Sie als Nächstes tun sollten

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