So werden importierte Daten in Zeffy angezeigt

Wo kann ich importierte Kontakte sehen?

Importierte Kontakte werden in Ihrem Dashboard unter dem Tab „Kontakte“ angezeigt.
Für jeden importierten Kontakt gibt es eine zugehörige Profilseite, auf der alle von Ihnen während des Imports bereitgestellten Informationen vorausgefüllt sind.
Sie können einzelne Kontaktprofile anzeigen und aufrufen, indem Sie in der Kontaktliste auf den jeweiligen Namen klicken.

Wichtige Informationen zur Anzeige von Kontakten:

Die E-Mail-Adresse ist der primäre Identifikator für Kontakte in Zeffy.
Wenn ein Kontakt mehrere E-Mail-Adressen hat, gibt es für ihn mehrere Kontaktseiten.
Wenn mehrere Kontakte dieselbe E-Mail-Adresse verwenden, wird nur ein Name als primärer Name für diesen Kontakt ausgewählt.
Wenn ein Kontakt ohne E-Mail-Adresse importiert wird und später eine Zahlung mit einer E-Mail-Adresse tätigt, gibt es für ihn zwei separate Kontaktseiten.

Kontaktinformationen bearbeiten:

Die meisten Kontaktinformationen können nach dem Import direkt auf der Kontaktseite bearbeitet werden.
Gehen Sie zu „Kontakte“ > Wählen Sie den Kontakt aus > Bearbeiten Sie die Informationen nach Bedarf.
Hinweis: Die Spracheinstellung des Kontakts kann nach dem Import nicht mehr bearbeitet werden (wenn sie leer bleibt, wird standardmäßig Englisch verwendet).

Importierte Kontakte organisieren:

Verwenden Sie während des Imports die Spalte „Notiz“, um bestimmte Identifikatoren hinzuzufügen.
Suchen Sie mithilfe der Suchleiste oben auf der Kontaktseite nach Kontakten mit bestimmten Notizen.
Fügen Sie importierte Kontakte nach dem Import Listen hinzu, um sie zur einfacheren Verwaltung zu gruppieren.
Verwenden Sie Filter, um Ihre Kontakte anhand verschiedener Kriterien zu segmentieren und zu organisieren.

Weitere Informationen zum Organisieren von Kontakten in Listen und Segmenten finden Sie in den folgenden Artikeln:

Wo kann ich importierte Zahlungen sehen?

Importierte Zahlungen werden im Bereich „Zahlungen“ Ihres Dashboards angezeigt.
Jede Zahlung wird mit den zugehörigen Transaktionsdetails aufgeführt.
Zahlungen werden automatisch mit Kontaktprofilen verknüpft (durch Zuordnung zur E-Mail-Adresse des Kontakts).

Wichtige Informationen zur Anzeige von Zahlungen:

Jede importierte Zahlung erstellt automatisch ein Kontaktprofil oder aktualisiert ein bestehendes.
Wenn bereits ein Kontakt mit derselben E-Mail-Adresse existiert, wird die importierte Zahlung diesem bestehenden Kontakt zugeordnet.
Zahlungsdetails können nach dem Import nicht mehr bearbeitet werden.
Importierte Zahlungen können im Bereich „Zahlungen“ einzeln gelöscht werden.

Zahlungsverlauf anzeigen:

Alle importierten Zahlungen werden in Ihren regulären Zahlungsverlauf integriert.
Verwenden Sie Filter, um importierte Zahlungen zu sortieren und anzuzeigen.
Rufen Sie Zahlungsdetails auf, indem Sie auf einzelne Transaktionen klicken.

Nächste Schritte

Kontakte verwalten und bearbeiten — Überprüfen und bearbeiten Sie die durch Ihren Import erstellten Kontaktprofile.
Segmente und Listen erstellen — Organisieren Sie Ihre Kontakte in zielgerichteten Gruppen.
Ihre Kontakte filtern — Finden Sie bestimmte Kontakte mithilfe von Filtern.

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