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Berichte & Datenexporte

Berichte und Datenexport

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Daten aus Zeffy zu exportieren.

Bevor wir die verschiedenen Export- und Berichtstypen durchgehen, die Sie aus Ihrem Konto exportieren können, beachten Sie bitte die folgenden Informationen!

So funktioniert die Zustellung von Exporten

Kleinere Exporte werden automatisch auf Ihren Computer heruntergeladen, sobald Sie auf „Exportieren“ klicken.

Größere Exporte werden per E-Mail an die Adresse gesendet, mit der Sie aktuell angemeldet sind. Je größer der Export, desto länger dauert es – in der Regel nur wenige Minuten, bei sehr großen Datensätzen kann es jedoch länger dauern.

An welche E-Mail-Adresse wird der Export gesendet? Die E-Mail mit dem Export wird immer an die E-Mail-Adresse des aktuell angemeldeten Benutzers gesendet. Wenn Ihre Organisation mehrere Benutzer im selben Zeffy-Konto hat, wird der Export an Ihre E-Mail-Adresse gesendet – nicht an die E-Mail-Adresse des Kontoinhabers oder eines anderen Benutzers. Achten Sie darauf, dass Sie mit Ihrer eigenen E-Mail-Adresse angemeldet sind, wenn Sie einen Export anfordern.

Fehlende E-Mails mit Exporten beheben

Wenn Sie einen Export angefordert, aber die E-Mail nicht erhalten haben:

  • Prüfen Sie Ihren Spam- oder Junk-Ordner. E-Mails mit Exporten werden von [email protected] gesendet. Markieren Sie diese Adresse in Ihren E-Mail-Einstellungen als sicheren Absender.

  • Prüfen Sie, ob E-Mails blockiert wurden oder Sie sich abgemeldet haben. Wenn Sie oder Ihre Organisation zuvor Zeffy-E-Mails blockiert oder sich von einer Zeffy-Mailingliste abgemeldet haben, wird die Zustellung des Exports blockiert. Wenden Sie sich an Ihr IT-Team oder Ihren E-Mail-Anbieter, damit [email protected] auf die Zulassungsliste gesetzt wird.

  • Verringern Sie die Exportgröße. Wenn die E-Mail weiterhin nicht ankommt, exportieren Sie einen kürzeren Zeitraum. So wird die Datei kleiner und der Export wird möglicherweise stattdessen sofort heruntergeladen.

➡️ Zahlungsdaten exportieren.

Informationen zu diesem Export:

Dieser Export enthält alle zahlungsbezogenen Informationen. Dazu gehören Antworten auf benutzerdefinierte Fragen in Formularen, manuelle Zahlungseinträge, Ticketnummern, Spenderinformationen und Belegnummern.

  • Klicken Sie im Menü links auf „Fundraising“ und dann auf „Zahlungen“.

  • Filtern Sie nach Formularnamen und/oder wählen Sie den Zeitraum aus, für den Sie einen Bericht ansehen möchten. Um die Ergebnisse genauer zu filtern, klicken Sie auf „Filtern“ und wählen Sie einen Filter wie Betrag, Käufer, Status oder Zahlungsmethode aus. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungstabelle filtern.

  • Klicken Sie oben rechts auf „Exportieren“, um diesen Bericht zu exportieren.

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➡️ Transaktionsdaten exportieren.

Informationen zu diesem Export:

Dieser Export enthält nur Transaktionen und/oder Rückerstattungen, die in einem bestimmten Monat über Zeffy abgewickelt wurden. Ihre Transaktionsdaten enthalten keine manuellen Einträge.

  • Klicken Sie im oberen Menü auf „Finanzen“ > „Transaktionen“.

  • Filtern Sie Ihre Transaktionen oben rechts nach Monat.

  • Klicken Sie oben rechts auf „Exportieren“.

➡️ Auszahlungsdaten exportieren.

Informationen zu diesem Export:

Mit diesem Export können Sie sehen, welche Transaktionen in Ihrer Auszahlung enthalten waren. Er zeigt Ihren Auszahlungsverlauf bei Zeffy sowie, welche Transaktionen zu welcher Auszahlung gehörten.

  • Klicken Sie auf „Finanzen“ > „Auszahlungen“.

  • So exportieren Sie eine Zusammenfassung aller Auszahlungen, die Sie von Zeffy erhalten haben: Klicken Sie oben rechts in der Tabelle auf „Exportieren“.

  • So zeigen Sie die Details einer bestimmten Auszahlung an: Klicken Sie auf die Auszahlung, um zu sehen, welche Transaktionen darin enthalten waren. Dazu gehören der Name des Spenders, das verwendete Formular, der Betrag und das Zahlungsdatum. Klicken Sie auf „Exportieren“, um eine Excel-Tabelle mit allen Transaktionen einer bestimmten Auszahlung zu erhalten.

➡️ Daten zu Ihren Zuwendungsbestätigungen exportieren.

Informationen zu diesem Export:

Dieser Export enthält alle Zuwendungsbestätigungen, die Sie in Ihrem Konto erstellt haben, sowie Details zur Transaktion und zu der Person, für die die Bestätigung erstellt wurde.

  • Gehen Sie zu „Fundraising“ > „Zuwendungsbestätigungen“.

  • Verwenden Sie bei Bedarf die Datumsfilter.

  • Klicken Sie oben rechts auf „Exportieren“, um diesen Bericht zu exportieren.

➡️ Kontaktdaten exportieren.

Informationen zu diesem Export:

Dieser Export enthält eine festgelegte Liste Ihrer Kontakte sowie alle relevanten Kontaktinformationen.

  • Klicken Sie in der linken Menüleiste auf „Newsletter“ und dann auf „Kontakte“.

  • Klicken Sie oben auf der Seite auf „+ Filter“. Hier können Sie mehrere Filter anwenden, um die Spender, Mitglieder oder Käufer auszuwählen, die Sie anzeigen möchten. Weitere Informationen zu unseren Filtern finden Sie auf dieser Seite.

  • Anschließend können Sie die gefilterte Kontaktliste exportieren, wenn Sie sie auf Ihrem Computer speichern möchten. Klicken Sie dazu oben rechts in Ihrem Konto auf „Exportieren“.

Nächste Schritte

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