So beginnen Sie mit Zeffy

Für eine visuelle Anleitung sehen Sie sich bitte das folgende Tutorial an!

Willkommen bei Zeffy!

Zeffy ist für gemeinnützige Organisationen zu 100 % kostenlos. Alle unsere Services und Produkte sind zu 100 % kostenlos. Außerdem übernehmen wir 100 % der Transaktionsgebühren für Kreditkarten. Wir haben eine Reihe von Anleitungen zusammengestellt, die Ihnen den Einstieg in unsere Plattform erleichtern.

1) Ein neues Konto registrieren

Erstellen Sie Ihr Konto hier.

• Zuerst müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Namen, den Namen Ihrer Organisation, Ihre Telefonnummer und Ihre Website hinzufügen.

• Vergewissern Sie sich, ob es sich bei Ihrem Konto um ein US-amerikanisches, kanadisches, britisches, irisches oder australisches Konto handelt❗Dies können Sie später nicht mehr ändern.

• Legen Sie Ihr Passwort fest und klicken Sie auf „Konto erstellen“.

Sie werden gefragt, um welche Art von Organisation es sich handelt. Bitte wählen Sie den Organisationstyp aus, der am besten auf Sie zutrifft:

2) Ihr erstes Formular erstellen

Als Inhaber eines neuen Kontos werden Sie zunächst aufgefordert, Ihre erste Fundraising-Kampagne einzurichten. Dies ist Teil unseres Onboardings, damit Sie sich mit der Plattform und ihrer Funktionsweise vertraut machen können. Sie können jederzeit zu dieser Kampagne zurückkehren und sie bearbeiten!

• Durchsuchen Sie unsere Wissensdatenbank nach Tipps zum Erstellen Ihrer ersten Kampagne.

3) Ihre Administrativen Informationen hinzufügen

Sobald Sie Ihre erste Kampagne erstellt haben, gelangen Sie zu Ihrem Dashboard. Gehen Sie im Menü auf der linken Seite zum Tab „Finanzen“, um die Onboarding-Schritte abzuschließen, einschließlich der Verknüpfung Ihres Bankkontos. Klicken Sie auf „Loslegen“, um mit dem Onboarding zu beginnen!

Dazu gehören der Organisationstyp, die Adresse der Organisation und vieles mehr. Einige wichtige Hinweise:

• 🇨🇦 Wenn Sie als eingetragene kanadische gemeinnützige Organisation offizielle Steuerbescheinigungen ausstellen müssen, laden Sie unbedingt Ihre Charity-Nummer und eine elektronische Kopie der Unterschrift einer zeichnungsberechtigten Person Ihrer gemeinnützigen Organisation hoch.

• 🇺🇸 Wenn Sie als eingetragene amerikanische gemeinnützige Organisation offizielle Steuerbescheinigungen ausstellen müssen, geben Sie unbedingt an, dass Sie eine 501c-Organisation sind, und tragen Sie Ihre EIN ein.

• 🇬🇧 Wenn Ihre Organisation berechtigt ist, Gift Aid zu beantragen, können Sie Ihre HMRC-Nummer eingeben und Ihr Zeffy-Konto mit Swiftaid verknüpfen, um Gift Aid zu beantragen.

• 🇦🇺 Wenn Ihre Organisation vom ATO den DGR-Status erhalten hat, können Sie über Zeffy Steuerbescheinigungen ausstellen, indem Sie angeben, dass Ihre Organisation eine eingetragene gemeinnützige Organisation ist. Sie werden aufgefordert, Ihre ABN einzugeben.

• Weitere Informationen zu automatischen Steuerbescheinigungen finden Sie hier!

Achten Sie darauf, eine „Beschreibung auf den Kontoauszügen Ihrer Kontakte“ hinzuzufügen, damit Ihre Spenderinnen, Spender und Käuferinnen und Käufer ihre Zahlungen an Ihre Organisation erkennen können.

4) Die Stripe-Verifizierung abschließen

Zeffy arbeitet mit Stripe, einem weltweit führenden Anbieter für Online-Transaktionen, zusammen. Über unsere Plattform können Sie Ihr Bankkonto über Stripe mit Zeffy verbinden. Dadurch können Sie Ihre Zahlungen verfolgen, die Häufigkeit von Auszahlungen verwalten und Ihre Daten direkt in Ihrem Zeffy-Konto analysieren.

Sie werden durch die Verifizierungsschritte von Stripe geführt. Folgende Informationen werden Sie angeben müssen:

• Der rechtliche Name Ihrer Organisation. Bitte beachten Sie, dass der angegebene Name genau mit dem Namen auf Ihren amtlichen Dokumenten oder dem Namen auf dem Bankkonto Ihrer Organisation übereinstimmen muss.

• Die rechtliche Adresse Ihrer Organisation

• Die Informationen zur gesetzlichen Vertretung Ihrer Organisation (Name, Geburtsdatum, Adresse sowie ein Foto Ihres Führerscheins oder Ausweises)

• Weitere Informationen zum Verifizierungsprozess des Bankkontos und zu häufigen Punkten, die Sie beachten sollten, finden Sie in unserer Anleitung:

5) Ihr Bankkonto verbinden

Halten Sie einen ungültig gemachten Scheck bereit. Der letzte Schritt zur Aktivierung von Zahlungen und Auszahlungen auf Ihr Zeffy-Konto besteht darin, das Bankkonto Ihrer Organisation zu verbinden. Über Zeffy eingegangene Gelder werden gemäß Ihrem Auszahlungsplan direkt auf Ihr verbundenes Bankkonto eingezahlt.

6) Ihr Team hinzufügen

Klicken Sie unten links auf Ihrem Bildschirm auf Ihren Namen und öffnen Sie die Einstellungen. Klicken Sie anschließend auf „Benutzerverwaltung“ und dann auf „Benutzer hinzufügen“. Sie können bis zu 50 Benutzer hinzufügen und Berechtigungen für verschiedene Bereiche des Produkts einschränken! Weitere Informationen finden Sie in unserer Dokumentation hier.

7) Änderungen vornehmen

Wenn Sie die während des Onboardings eingegebenen Informationen ändern müssen, klicken Sie unten links in Ihrem Dashboard auf Ihren Namen und anschließend auf „Einstellungen“. Im Abschnitt „Organisationsinformationen“ können Sie die Informationen bearbeiten, die Ihren Spenderinnen und Spendern angezeigt werden, beispielsweise Ihre Geschäftsbezeichnung und die öffentliche Adresse Ihrer Organisation. Wenn Sie während der Verifizierung übermittelte rechtliche Informationen ändern müssen, klicken Sie auf „Bankidentität“.

Herzlichen Glückwunsch zur Einrichtung Ihres Zeffy-Kontos! Auf den folgenden Seiten finden Sie Hilfe beim Einrichten Ihrer ersten Zeffy-Kampagne:

• Wie richte ich ein Spendenformular ein?

• Wie richte ich eine Spendenkampagne ein?

• Wie richte ich eine Peer-to-Peer-Kampagne ein?

• Wie richte ich ein Event ein?

• Wie richte ich einen Shop ein?

• Wie richte ich eine Verlosung ein?

• Wie richte ich ein Mitgliedschaftsformular ein?

7) Erweiterte Tipps

Ein zweites Konto erstellen – arbeiten Sie mit mehreren gemeinnützigen Organisationen und möchten Sie dieselbe E-Mail-Adresse für Ihren Zeffy-Login oder Ihr Konto verwenden? Sie können mehrere Konten mit derselben E-Mail-Adresse erstellen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Melden Sie sich auf einem Computer bei Ihrem Zeffy-Dashboard an.

2. Klicken Sie unten links auf Ihrem Bildschirm auf Ihren Namen und öffnen Sie „Einstellungen“.

3. Klicken Sie im Menü auf „Neue Organisation erstellen“.

4. Geben Sie die Informationen für Ihre neue Organisation ein!