So beginnen Sie mit Zeffy

Eine visuelle Anleitung finden Sie im folgenden Tutorial!

Willkommen bei Zeffy!

Zeffy ist für gemeinnützige Organisationen zu 100 % kostenlos. Alle unsere Dienstleistungen und Produkte sind zu 100 % kostenlos. Außerdem übernehmen wir 100 % der Transaktionsgebühren für Kreditkarten. Wir haben eine Reihe von Anleitungen zusammengestellt, die Ihnen den Einstieg in unsere Plattform erleichtern.

1) Für ein neues Konto registrieren

Erstellen Sie hier Ihr Konto.

• Als Erstes müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Namen, den Namen Ihrer Organisation, Ihre Telefonnummer und Ihre Website hinzufügen.

• Vergewissern Sie sich, ob es sich um ein US-amerikanisches, kanadisches, britisches, irisches, australisches oder deutsches Konto handelt❗Dies können Sie später nicht mehr ändern.

• Legen Sie Ihr Passwort fest und klicken Sie auf „Konto erstellen“.

Sie werden gefragt, um welche Art von Organisation es sich handelt. Wählen Sie bitte den Organisationstyp aus, der am besten zu Ihnen passt:

2) Ihr erstes Formular erstellen

Als neue Nutzerin oder neuer Nutzer werden Sie zunächst aufgefordert, Ihre erste Fundraising-Kampagne einzurichten. Dies ist Teil unseres Onboardings, damit Sie sich mit der Plattform und ihrer Funktionsweise vertraut machen können. Sie können jederzeit zu dieser Kampagne zurückkehren und sie bearbeiten!

• Durchsuchen Sie unsere [Wissensdatenbank](https://support.zeffy.com/) nach Tipps zum Erstellen Ihrer ersten Kampagne.**

3) Ihre Administrativen Informationen hinzufügen

Nachdem Sie Ihre erste Kampagne erstellt haben, werden Sie zu Ihrem Dashboard weitergeleitet. Gehen Sie im Menü auf der linken Seite zum Tab „Finanzen“, um die Onboarding-Schritte abzuschließen, einschließlich der Verknüpfung Ihres Bankkontos. Klicken Sie auf „Loslegen“, um mit dem Onboarding zu beginnen!

Dazu gehören der Organisationstyp, die Adresse der Organisation und vieles mehr. Einige wichtige Tipps:

• 🇨🇦 Wenn Sie als Registrierte gemeinnützige Organisation in Kanada offizielle Steuerbelege erstellen müssen, laden Sie unbedingt Ihre Registernummer der gemeinnützigen Organisation und eine elektronische Kopie der Unterschrift einer zur Unterzeichnung im Namen Ihrer gemeinnützigen Organisation berechtigten Person hoch.

• 🇺🇸 Wenn Sie als Registrierte gemeinnützige Organisation in den USA offizielle Steuerbelege erstellen müssen, wählen Sie unbedingt aus, dass es sich um eine 501c-Organisation handelt, und geben Sie Ihre EIN ein.

• 🇬🇧 Wenn Ihre Organisation Anspruch auf Gift Aid hat, können Sie Ihre HMRC-Nummer eingeben und Ihr Zeffy-Konto mit Swiftaid verknüpfen, um Gift Aid in Anspruch zu nehmen.

• 🇦🇺 Wenn Ihre Organisation über einen vom ATO bestätigten DGR-Status verfügt, können Sie über Zeffy Steuerbelege erstellen, indem Sie angeben, dass Ihre Organisation eine Registrierte gemeinnützige Organisation ist. Sie werden aufgefordert, Ihre ABN einzugeben.

• 🇩🇪 Wenn Ihre Organisation steuerbefreit ist, können Sie in Zeffy Steuerbelege erstellen. Sie werden aufgefordert, Ihre Steuernummer, Ihr Finanzamt und das Datum Ihres Freistellungsbescheids anzugeben.

• Weitere Informationen zu automatischen Steuerbelegen finden Sie hier!

Fügen Sie unbedingt eine „Beschreibung auf den Kontoauszügen Ihrer Kontakte“ hinzu damit Ihre Spender und Käufer die Zahlungen an Ihre Organisation erkennen.

4) Die Stripe-Verifizierung abschließen

Zeffy arbeitet mit Stripe, einem weltweit führenden Anbieter für Online-Transaktionen, zusammen. Über unsere Plattform können Sie Ihr Bankkonto über Stripe mit Zeffy verbinden. Dadurch können Sie Ihre Zahlungen verfolgen, die Auszahlungshäufigkeit verwalten und Ihre Daten direkt in Ihrem Zeffy-Konto analysieren.

Sie werden durch die Verifizierungsschritte von Stripe geführt. Hier finden Sie die Informationen, nach denen Sie gefragt werden:

• Der rechtliche Name Ihrer Organisation. Bitte beachten Sie, dass der angegebene Name genau mit dem Namen in Ihren amtlichen Dokumenten oder dem Namen auf dem Bankkonto Ihrer Organisation übereinstimmen muss.

• Die rechtliche Adresse Ihrer Organisation

• Die Informationen zur gesetzlichen Vertretung der Organisation (Name, Geburtsdatum, Adresse, ein Foto Ihres Führerscheins oder Ausweises)

• Weitere Informationen zum Verifizierungsprozess des Bankkontos und zu häufigen Punkten, auf die Sie achten sollten, finden Sie in unserer Anleitung hier:

5) Ihr Bankkonto verbinden

Halten Sie einen ungültig gemachten Scheck bereit. Der letzte Schritt zum Aktivieren von Zahlungen und Auszahlungen auf Ihr Zeffy-Konto besteht darin, das Bankkonto Ihrer Organisation zu verbinden. Über Zeffy gesammelte Gelder werden gemäß Ihrem Auszahlungsplan direkt auf Ihr verbundenes Bankkonto überwiesen.

6) Ihr Team hinzufügen

Klicken Sie unten links auf Ihrem Bildschirm auf Ihren Namen und öffnen Sie die Einstellungen. Klicken Sie anschließend auf „Nutzerverwaltung“ und dann auf „Nutzer hinzufügen“. Sie können bis zu 50 Nutzer hinzufügen und Berechtigungen für verschiedene Bereiche des Produkts einschränken! Weitere Informationen finden Sie in unserer Dokumentation hier.

7) Änderungen vornehmen

Wenn Sie zurückkehren und die während des Onboardings eingegebenen Informationen bearbeiten müssen, klicken Sie unten links in Ihrem Dashboard auf Ihren Namen und anschließend auf „Einstellungen“. Im Bereich „Organisationsinformationen“ können Sie Spendern angezeigte Informationen wie Ihren geschäftlich verwendeten Namen und die öffentliche Adresse Ihrer Organisation bearbeiten. Wenn Sie während der Verifizierung übermittelte rechtliche Informationen ändern müssen, klicken Sie auf „Bankidentität“.

Herzlichen Glückwunsch zur Einrichtung Ihres Zeffy-Kontos! Wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung Ihrer ersten Zeffy-Kampagne benötigen, können Sie die folgenden Seiten aufrufen:

• Wie richte ich ein Spendenformular ein?

• Wie richte ich eine Spendenkampagne ein?

• Wie richte ich eine Peer-to-Peer-Kampagne ein?

• Wie richte ich ein Event ein?

• Wie richte ich einen Shop ein?

• Wie richte ich eine Tombola ein?

• Wie richte ich ein Mitgliedschaftsformular ein?

7) Erweiterte Tipps

Ein zweites Konto erstellen – arbeiten Sie mit mehreren gemeinnützigen Organisationen, möchten aber dieselbe E-Mail-Adresse für Ihren Zeffy-Login oder Ihr Konto verwenden? Sie können mehrere Konten mit derselben E-Mail-Adresse erstellen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Melden Sie sich auf einem Computer bei Ihrem Zeffy-Dashboard an.

2. Klicken Sie unten links auf Ihrem Bildschirm auf Ihren Namen und öffnen Sie die „Einstellungen“.

3. Klicken Sie im Menü auf „Neue Organisation erstellen“.

4. Geben Sie die Informationen für Ihre neue Organisation ein!