Wenn Sie Zeffy beitreten, können Sie Ihre bestehenden Unterstützerdaten mitnehmen und so eine zentrale Datenquelle für Ihre Spender, Kontakte und Ihren Zahlungsverlauf schaffen.
Kontaktdaten — Importieren Sie eine Kontaktliste in Ihr Zeffy-Konto, indem Sie eine Datei hochladen, E-Mail-Adressen in Zeffy einfügen oder auf Ihr Mailchimp-Konto zugreifen. Importierte Kontakte werden unter Kontakte in Ihrem Dashboard angezeigt.
Zahlungsdaten — Importieren Sie den Spendenverlauf Ihrer Unterstützer zusammen mit deren Kontaktinformationen. Importierte Zahlungen werden im Tab Zahlungen angezeigt. Jede importierte Transaktion erstellt automatisch einen Kontaktdatensatz oder wird mit einem bestehenden Datensatz verknüpft, wenn die E-Mail-Adresse übereinstimmt.
Wenn Sie Zahlungen importieren, erstellt Zeffy automatisch Kontaktdatensätze für jeden Spender. Sie müssen für diese Unterstützer keinen separaten Kontaktimport durchführen.
Erstellen Sie Ihr Zeffy-Konto und nehmen Sie an einer Demo-Sitzung teil (oder sehen Sie sich die Aufzeichnung an), um zu bestätigen, dass Zeffy Ihren Anforderungen entspricht.
Exportieren Sie Ihre Daten aus Ihrer aktuellen Plattform, einschließlich Spender- und Kontaktinformationen sowie Zahlungsverlauf.
Formatieren Sie Ihre Daten mithilfe der Importvorlagen von Zeffy:
Vorlage für Zahlungsimport — für den Transaktionsverlauf
Vorlage für Kontaktimport — für Kontaktinformationen
E-Mail ist das primäre Identifikationsmerkmal. Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adressen einheitlich sind, um doppelte Datensätze zu vermeiden.
Erforderliche Felder. Einige Felder sind Pflichtfelder — befolgen Sie die Anforderungen der Vorlage genau.
Verwenden Sie nur die von der Vorlage unterstützten Spalten. Sie können für einen Zahlungsimport Ihre eigene Datei verwenden, aber nur die von der Vorlage unterstützten Spalten werden den Zeffy-Feldern zugeordnet; benutzerdefinierte Spalten werden nicht importiert.
Nur Dateien mit einem Tabellenblatt. Sie können keine Arbeitsmappen mit mehreren Tabellenblättern importieren.
Nein. Wenn Sie Spender mit monatlichen oder jährlichen wiederkehrenden Spenden oder Mitglieder mit aktiven Verlängerungszahlungen haben, können deren Zahlungsinformationen nicht übertragen werden, damit die Zahlungen automatisch fortgesetzt werden.
Sie müssen die wiederkehrenden Transaktionen auf Ihrer aktuellen Plattform beenden. Anschließend muss jeder Spender bzw. jedes Mitglied eine neue wiederkehrende Zahlung über eine Zeffy-Kampagne starten.
Ja. Geben Sie den exakten Namen der Kampagne in der Spalte Fundraising-Kampagne Ihres Importsblatts ein. Der Name muss genau übereinstimmen — einschließlich Großschreibung und Leerzeichen.
Wenn der Name nicht mit einer aktiven Kampagne übereinstimmt, erstellt Zeffy ein neues archiviertes Formular im Bereich Vergangene.
Ausführliche Anweisungen finden Sie unter Historische Zahlungen in Zeffy importieren.
Nein, benutzerdefinierte Felder können in Kontaktdatensätzen nicht erstellt werden. Wenn Sie zusätzliche Informationen aufnehmen möchten, verwenden Sie die Spalten Notizen oder Listen in der Kontaktimportdatei.
Notizen — für bestimmte Anmerkungen zu einem Kontakt
Listen — zum Erstellen von Segmenten oder Gruppen (z. B. Freiwillige, Vorstandsmitglieder, Großspender)
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Importieren“, die entweder im Tab „Kontakte“ oder „Zahlungen“ verfügbar ist, und klicken Sie auf „Importverlauf“, um neben einem Import die Option „Löschen“ anzuzeigen.
Anweisungen zum Löschen oder Rückgängigmachen eines Imports finden Sie unter So löschen Sie einen Datenimport oder machen ihn rückgängig.
Kontakte in Zeffy importieren — Übernehmen Sie Ihre Kontaktliste aus einer Tabellenkalkulation oder aus Mailchimp.
Historische Zahlungen in Zeffy importieren — Fügen Sie vergangene Spendenaufzeichnungen zu Ihrem Konto hinzu.
Wiederkehrende Spender und Mitglieder importieren — Migrieren Sie Mitgliedschafts- und Daten zu wiederkehrenden Zahlungen.
So werden importierte Daten in Zeffy angezeigt — Erfahren Sie, wo Ihre importierten Datensätze angezeigt werden und wie doppelte Datensätze behandelt werden.
