Zeffy Help Center
Erste Schritte mit Zeffys CRM

So werden Kontakte in Zeffy erstellt

Kontakte werden automatisch zu Ihrer Zeffy-Datenbank hinzugefügt, wenn Unterstützer mit Ihren Formularen interagieren. Sie können Kontakte auch manuell erstellen oder aus einer Tabelle importieren.

Automatische Erstellung von Kontakten

Jeder Kauf, jede Spende oder jede Transaktion über Zeffy erstellt oder aktualisiert automatisch ein Kontaktprofil. Wenn jemand eine Spende abschließt, ein Ticket kauft, in Ihrem Shop einkauft, sich für eine Mitgliedschaft anmeldet oder eine Peer-to-Peer-Fundraising-Seite erstellt, wird das Kontaktprofil anhand der beim Checkout angegebenen Informationen erstellt oder aktualisiert.

Das Profil enthält den Namen, die E-Mail-Adresse, die Adresse und alle weiteren Angaben, die während der Transaktion erfasst werden.

Anmeldeformulare für den Newsletter

Kontakte können auch über Anmeldeformulare für den Newsletter hinzugefügt werden. Wenn jemand ein Anmeldeformular auf Ihrer Website absendet, wird die Person automatisch zu Ihren Kontakten hinzugefügt und kann einer bestimmten Liste zugewiesen werden. Unter Anmeldeformular für den Newsletter erstellen erfahren Sie, wie Sie ein solches Formular einrichten.

E-Mail-Adresse als primäres Identifikationsmerkmal

Die E-Mail-Adresse ist das primäre Identifikationsmerkmal für Kontakte in Zeffy. Wenn jemand mehrere Transaktionen mit derselben E-Mail-Adresse abschließt, werden alle Aktivitäten mit einem einzigen Kontaktprofil verknüpft.

Wenn jemand für verschiedene Transaktionen unterschiedliche E-Mail-Adressen verwendet, werden separate Kontaktprofile erstellt. Sie können doppelte Profile später bei Bedarf zusammenführen – siehe Kontakte verwalten und bearbeiten.

Manuelle Erstellung von Kontakten

Sie können Kontakte auch manuell hinzufügen:

  1. Gehen Sie zu Kontakte.

  2. Klicken Sie oben rechts auf Kontakt hinzufügen.

  3. Wählen Sie Einzelnen Kontakt hinzufügen oder Kontakte importieren.

Einzelne Kontakte sind nützlich, wenn Sie ein Vorstandsmitglied, einen Freiwilligen oder einen anderen Unterstützer hinzufügen möchten, der noch keine Transaktion über Zeffy abgeschlossen hat.

Importierte Kontakte

Importierte Kontakte werden einer Liste hinzugefügt, deren Name das Importdatum enthält, damit Sie sie leicht finden können.

Eine schrittweise Anleitung finden Sie unter Kontakte aus einer Tabelle importieren und Wie werden importierte Daten in Zeffy angezeigt?

Was als Nächstes passiert

Sobald sich Kontakte in Ihrer Datenbank befinden, können Sie:

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