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Erste Schritte mit Zeffys CRM

Erste Schritte mit dem Zeffy CRM

Das Zeffy CRM hilft Ihnen, Ihre Spender, Unterstützer und Kontakte an einem Ort zu verwalten. Nutzen Sie es, um jede Interaktion nachzuverfolgen, Ihre Zielgruppe zu organisieren und gezielte E-Mails zu versenden – ganz ohne Abonnementgebühren.

Was ist das Zeffy CRM?

Ihr CRM (Contact Relationship Management) ist eine zentralisierte Datenbank aller Personen, die über Zeffy mit Ihrer Organisation interagiert haben. Jeder Kontakt verfügt über eine Profilseite mit dem Spendenverlauf, der Event-Teilnahme, dem E-Mail-Engagement sowie allen Notizen oder Listen, denen der Kontakt zugeordnet ist.

Im Gegensatz zu eigenständigen E-Mail-Tools oder Tabellenkalkulationen ist Ihr Zeffy CRM direkt mit Ihren Fundraising-Aktivitäten verbunden. Wenn jemand eine Spende tätigt, ein Ticket kauft oder sich über ein Formular anmeldet, wird die Person automatisch zu Ihrer Kontaktdatenbank hinzugefügt.

Was Sie mit Ihrem CRM tun können

  • Ihre Kontaktliste aufbauen — Importieren Sie bestehende Kontakte, erstellen Sie Anmeldeformulare, um neue Abonnenten zu gewinnen, oder lassen Sie Kontakte automatisch über Ihre Kampagnen hinzufügen.

  • Kontaktprofile anzeigen und verwalten — Sehen Sie den Transaktionsverlauf ein, bearbeiten Sie Kontaktinformationen, fügen Sie Notizen und Listen hinzu und führen Sie doppelte Datensätze zusammen.

  • Kontakte in Listen organisieren — Verwenden Sie Filter, um Segmente und gespeicherte Listen für eine gezielte Ansprache zu erstellen.

  • E-Mails und Newsletter versenden — Senden Sie manuelle E-Mails an Ihre Kontakte oder planen Sie die Kommunikation Ihrer Kampagnen.

  • E-Mail-Performance nachverfolgen — Überwachen Sie Öffnungen, Klicks und Abmeldungen, um Ihre Ansprache zu verbessern.

  • Physische Post versenden — Nutzen Sie Donor Mail, um gedruckte Briefe an Unterstützer zu senden, die traditionelle Post bevorzugen.

Empfohlener Einstieg

  1. Ihre Kontaktliste aufbauen

    Beginnen Sie, indem Sie Ihre bestehenden Kontakte importieren oder ein Anmeldeformular erstellen, um neue Abonnenten zu gewinnen.

  2. Ihre Kontakte organisieren

    Überprüfen Sie Kontaktprofile, fügen Sie Notizen und Listen hinzu und erstellen Sie gespeicherte Listen für verschiedene Zielgruppen.

  3. E-Mail-Versand einrichten

    Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse und verbinden Sie eine benutzerdefinierte Domain, wenn Sie E-Mails über die E-Mail-Adresse Ihrer Organisation versenden möchten.

  4. Ihre erste E-Mail versenden

    Verwenden Sie den E-Mail-Builder, um einen Newsletter oder eine Ankündigung zu erstellen und an Ihre Kontakte zu versenden.

  5. Ihre Ergebnisse messen

    Überprüfen Sie die E-Mail-Performance, um zu sehen, was funktioniert, und Ihre Vorgehensweise zu optimieren.

Wo Sie beginnen können

Wählen Sie den Abschnitt aus, der zu Ihrem aktuellen Ziel passt:

Wie es weitergeht

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