Einrichten Ihres Kontos zum Erstellen von Zuwendungsbestätigungen
Bevor Sie über Zeffy Zuwendungsbestätigungen ausstellen können, muss Ihr Konto mit den korrekten Organisationsinformationen eingerichtet sein. Die Anforderungen unterscheiden sich für Organisationen in den USA und Kanada.
Organisationen in den USA
Um in den USA Zuwendungsbestätigungen zu erstellen, müssen Sie eine in den USA registrierte steuerbegünstigte Organisation sein.
Klicken Sie unten links in Ihrem Dashboard auf Ihren Namen und wählen Sie Einstellungen.
Klicken Sie unter Organisation auf Organisationsinformationen.
Geben Sie an, dass Sie eine steuerbegünstigte Organisation sind.
Geben Sie Ihre EIN (Employer Identification Number) ein.
Klicken Sie auf Speichern.
Organisationen mit dem Status 508(c)(1)(A) und einem ähnlichen Status dürfen zwar möglicherweise rechtlich Zuwendungsbestätigungen ausstellen, Zeffy unterstützt derzeit jedoch nur die Erstellung von Zuwendungsbestätigungen für berechtigte steuerbegünstigte Organisationen. Wenn Zeffy die Erstellung von Zuwendungsbestätigungen für Ihren Organisationstyp unterstützen soll, können Sie hier für diese Feature-Anfrage abstimmen.
Organisationen in Kanada
Um in Kanada Zuwendungsbestätigungen zu erstellen, müssen Sie eine registrierte gemeinnützige Organisation sein. Die Unterschrift ist verpflichtend – ohne sie können Sie keine Zuwendungsbestätigungen ausstellen.
Klicken Sie unten links in Ihrem Dashboard auf Ihren Namen und wählen Sie Einstellungen.
Klicken Sie unter Organisation auf Organisationsinformationen.
Geben Sie an, dass Sie eine registrierte gemeinnützige Organisation sind.
Geben Sie Ihre Registrierungsnummer der gemeinnützigen Organisation ein.
Klicken Sie auf Ihre Unterschrift importieren, um ein Bild Ihrer Unterschrift hochzuladen. Diese Unterschrift wird auf allen von Ihnen ausgestellten Zuwendungsbestätigungen angezeigt.
Klicken Sie auf Speichern.
In Kanada ist die vollständige Adresse der spendenden Person erforderlich, um eine Zuwendungsbestätigung zu erstellen. Damit Sie Zuwendungsbestätigungen für Zahlungen erstellen können, stellen Sie sicher, dass die Frage zur „vollständigen Adresse“ zu Ihrer Kampagne hinzugefügt wurde.
In Kanada ist die Unterschrift auf Zuwendungsbestätigungen gesetzlich vorgeschrieben. Wenn Sie keine Unterschrift hochladen, können Sie keine Zuwendungsbestätigungen erstellen.
Eine ausführliche Anleitung zum Hochladen und Formatieren Ihrer Unterschrift finden Sie unter Unterschrift auf Ihrer Zuwendungsbestätigung bearbeiten.
Organisationen in Australien
Um in Australien Zuwendungsbestätigungen zu erstellen, muss Ihre Organisation den Status eines Deductible Gift Recipient (DGR) haben.
Klicken Sie unten links in Ihrem Dashboard auf Ihren Namen und wählen Sie Einstellungen.
Klicken Sie unter Organisation auf Organisationsinformationen.
Geben Sie an, dass Sie eine registrierte gemeinnützige Organisation mit DGR-Status sind.
Geben Sie Ihre ABN (Australian Business Number) ein.
Klicken Sie auf Speichern.
Zur Einhaltung der ATO-Vorgaben müssen Ihre Spendenformulare den Namen und die Adresse der spendenden Person als Pflichtfelder erfassen. Diese Informationen sind für die Ausstellung gültiger Zuwendungsbestätigungen verpflichtend.
Logo hinzufügen
So personalisieren Sie Ihre Zuwendungsbestätigungen mit dem Markenauftritt Ihrer Organisation:
Klicken Sie unter Einstellungen und Organisation auf Visuelle Identität.
Laden Sie ein Bild Ihres Logos hoch.
Klicken Sie auf Speichern.
Ihr Logo wird auf allen von Ihrer Organisation ausgestellten Zuwendungsbestätigungen angezeigt. Wenn Sie kein Logo hochladen, wird stattdessen das Logo des Formulars angezeigt.
Was kann ich tun, wenn ich eine Zuwendungsbestätigung korrigieren muss?
Wenn Sie bereits eine Zuwendungsbestätigung ausgestellt haben und Änderungen vornehmen müssen, müssen Sie sie stornieren und eine Ersatzbestätigung erstellen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie unter Zuwendungsbestätigung bearbeiten oder stornieren.