Wie kann ich manuell eine Zuwendungsbestätigung erstellen?
Mit diesen Schritten können Sie manuell eine Zuwendungsbestätigung für einen bestehenden Kontakt erstellen oder nachträglich eine Zuwendungsbestätigung für eine bestehende Zahlung ausstellen.
Nachträglich eine Zuwendungsbestätigung für eine bestehende Zahlung erstellen
Gehen Sie links auf „Zahlungen“.
Klicken Sie auf die betreffende Transaktion. Daraufhin öffnet sich rechts ein Fenster.
Klicken Sie oben rechts auf „Aktionen“ und wählen Sie im Dropdown-Menü „Zuwendungsbestätigung erstellen“ aus. So können Sie eine Zuwendungsbestätigung für die betreffende Zahlung erstellen.
In einem Pop-up werden Sie gebeten, die Erstellung dieser Zuwendungsbestätigung zu bestätigen. Wenn Sie das Kästchen „Zuwendungsbestätigung senden“ aktivieren, wird die Zuwendungsbestätigung automatisch an den Spender gesendet.
Wenn die Option zum Erstellen der Zuwendungsbestätigung nicht unter „Aktionen“ angezeigt wird, kann die Zuwendungsbestätigung nicht direkt für diese Zahlung erstellt werden. Das liegt entweder daran, dass 1) erforderliche Funktionen in Ihren Kontoeinstellungen fehlen (z. B. eine Unterschrift in Kanada) oder 2) erforderliche Angaben des Spenders fehlen (vollständige Adresse in Kanada und Australien oder vollständiger Name).
Eine Zuwendungsbestätigung für einen bestehenden Kontakt erstellen
Gehen Sie zu „Kontakte“ und klicken Sie auf den Kontakt, für den Sie eine Zuwendungsbestätigung erstellen möchten.
Klicken Sie auf der Kontaktseite auf „Aktionen“ und dann auf „Zuwendungsbestätigung erstellen“. Geben Sie im geöffneten Fenster den Spendenbetrag, das Spendendatum und die Informationen zum Spender ein.
💡 Falls der Kontakt noch nicht vorhanden ist, können Sie ihn im Bereich „Kontakte“ hinzufügen.
Auf der Kontaktseite sind bereits alle Informationen zu diesem Kontakt eingetragen.
Einige hilfreiche Tipps:
Wenn diese Spende im Namen einer Organisation erfolgt ist, aktivieren Sie „Spende von einer Organisation“. Der hier angegebene Name der Organisation erscheint auf der Zuwendungsbestätigung.
Bei einer Sachspende können Sie das Feld „Nachricht, die hinzugefügt werden soll, wenn diese Zuwendungsbestätigung …“ als Notizfeld verwenden. Der hier eingegebene Text wird als Notiz auf der Zuwendungsbestätigung angezeigt.
⚠️ Sie können auch eine Zuwendungsbestätigung erstellen, wenn Sie manuell eine Zahlung zu Ihrem Dashboard hinzufügen. Eine Anleitung dazu finden Sie hier.
Anforderungen an Spenderinformationen: In Kanada und Australien sind Name und Adresse des Spenders Pflichtangaben für gültige Zuwendungsbestätigungen. Stellen Sie sicher, dass die Kontaktdaten vollständige Adressangaben enthalten, bevor Sie Zuwendungsbestätigungen erstellen.